全球动力电池装车增速大跳水｜动力电池排名④

界面新闻记者 | 高菁

今年开年，全球动力电池装车量增速大幅下滑。

近日，韩国研究机构SNE Research(下称SNE)发布最新动力电池统计数据，今年一季度，全球动力电池装机总量为244.6 GWh，同比增长9.1%。

这一增速较去年同期下滑近30个百分点，为五年来同期新低；较去年全年增速下滑22.6个百分点。

SNE指出，今年一季度，全球动力电池市场因不同地区和车企需求趋势不同，进入结构性转型期。其中，中国和北美对于动力电池的需求呈现出放缓或下降趋势，欧洲和除中国以外的亚洲地区及其他新兴市场则持续保持增长势头，分散了需求中心。

受传统行业淡季，以及新能源汽车购置税减半等政策影响，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年一季度，中国动力电池累计装车量124.9 GWh，同比下降4.1%。这是自2021年以来，国内动力电池一季度装车量首次出现同比下降。

不过，中国动力电池企业在全球范围内的装车量，保持着较为稳定的增长态势。

一季度，全球动力电池装车量前十的企业中，有七家来自中国，较上年同期增加了一位，分别为宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、蜂巢能源以及欣旺达(300207.SZ)。七家中企的市占率之和达71.4%。

制图：高菁

今年一季度，除比亚迪外，其余六家中企的装车量增速均超过全球装机总量增速，中国企业对于全球动力电池市场的引领作用依旧。

已连续九年位居全球动力电池装车量榜首的宁德时代，今年一季度，以99.5 GWh的动力电池装车量继续排名榜首，其市场份额达40.7%，创下自有记录以来的同期新高。

若以每辆新能源车搭载60 KWh电量(60度电)计算，宁德时代一季度装车的动力电池，可配套约166万辆新能源汽车。

宁德时代一季度动力电池装车量同比增速，也保持着较好的水平。其同比增长15.2%，是榜单前三家企业中增速最快的企业。

SNE指出，宁德时代的这一增长主要得益于其为赛力斯、理想汽车、蔚来和极氪等中国主要汽车制造商的电池装车量大幅上升。相比之下，受Model 3销量下滑影响，宁德时代对特斯拉的电池装车量略有下降。

与此同时，宁德时代还正在通过扩大对丰田、起亚、斯柯达等全球汽车制造商的供应，丰富客户组合。

今年一季度，比亚迪在全球范围内实现了33.5 GWh的动力电池装车，同比下滑8%。市占率为13.7%，较上年同期下滑2.5个百分点，创2023年以来同期新低。

据SNE分析，比亚迪装车量下滑的主要原因为，其自有新能源汽车在国内的销量下滑。

不同于宁德时代电池外供的形式，当前比亚迪所生产的动力电池主要搭载于自产汽车。

比亚迪3月产销快报显示，其一季度新能源汽车的产、销量分别同比下滑33.02%和30.01%。

“尽管比亚迪努力实现客户多元化，其电池装车量仍高度波动，且严重依赖自身电动汽车的销售走势。”SNE称。

中创新航和国轩高科一季度分别以11.6 GWh、10.2 GWh的动力电池装车量排在第四、五位，两家企业的市占率分别为4.8%和4.2%，均较上年同期有所提高。

亿纬锂能、蜂巢能源和欣旺达分别以2.9%、2.2%、2%的市场份额占据了榜单第八到十位。其中，欣旺达为新增上榜企业。

一季度前十榜单中，韩国企业仅剩LG新能源和SK On两家，以及1家日本企业——松下。去年同期排名第七位的三星SDI，已跌出前十榜单。

当季，韩国三大电池制造商LG新能源、SK On和三星SDI在全球合计市场份额为15.6%，较去年同期下降2.1%。SNE分析认为，这主要由于美国市场电动汽车销量下滑28.4%，叠加主要整车企业电动车销售放缓导致电池消耗量减少。

与此同时，以宁德时代为代表的部分中国电池制造商继续扩大市场份额，使得韩国本土企业的相对地位进一步被削弱。

在除中国外的全球市场（下称海外市场）中，相同的情景也在上演。

今年一季度的海外市场，动力电池装车量前十的企业中，有六家来自中国，分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、中创新航和远景动力；有三家来自韩国，分别为LG新能源、SK On以及三星SDI；松下为上榜的唯一一家日企。

制图：高菁

所有中国企业的装车量和市占率均稳步增长，三家韩企的装车量和市占率均下滑。唯一一家日企松下的市占率，也同比下滑了1个百分点。SNE指出，榜单内的非中国公司，直接受到了北美和欧洲汽车制造商电动汽车销量放缓的影响。

为应对该影响，目前，韩国三大电池制造商正在丰富北美和欧洲市场以外地区的客户组合，同时已开始扩展储能和数据中心电力基础设施等新应用领域。

值得一提的是，今年一季度海外市场动力电池装机总量为117.4 GWh，同比增长17.4%，增速高于全球市场。

在中国市场增速放缓的背景下，海外市场成为中国动力电池企业的新增长点，增速明显更快。国轩高科、蜂巢能源海外市场装机增速超过100%，在全球市场装车量出现同比下滑的比亚迪，在海外市场的增速也达到了60.6%

SNE指出，一季度，比亚迪海外市场电动车销量的增长，促使其在该市场的电池使用量显著增长。

同时，比亚迪向马恒达、KG Mobility等海外车企的供应增加也助推了上升趋势。此外，随着向铃木、丰田、Jeep等新客户的供应已正式开始，比亚迪的客户基础在不断拓宽。

SNE表示：“这一转变表明，比亚迪正成功超越以国内为主的结构，向全球市场扩展。”