欧洲的芯片雄心，恐难实现

公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。

最近很多新闻在标题警告称，由于伊朗及周边地区持续不断的战争，氦气短缺正威胁着半导体生产。这种情况再次凸显了全球芯片供应链的复杂性，以及它极易受到地缘政治动荡的影响。

这种提醒其实无需赘述。全球约60%的芯片，以及超过90%的先进芯片——这些芯片对现代科技至关重要——都产自台湾，其中台积电更是行业领军企业。然而，台湾地震多发，使其成为供应链中一个长期存在的隐患。

面对这些问题，不难理解为什么世界各地的政策制定者现在都在努力思考如何按照自己的方式增强韧性，即在自己的主权生态系统中建立芯片制造产业。

在欧洲，这或许说起来容易做起来难。

“尽管欧洲在设备、材料和研究方面仍然是世界领先者，但过去二十年来，其在全球芯片制造中的份额有所下降，暴露出对外国生产的严重依赖性，”行业组织SEMI在去年底的一份报告中指出。

欧盟正在准备一项新的芯片法案，预计将于 5 月底宣布，但关于欧盟如何提高其半导体供应链韧性，仍然存在一些重要问题。

疫情爆发后，随着欧洲制造商反映所需半导体短缺，政策制定者开始意识到这个问题。

2022年2月，欧盟推出《芯片法案》，以应对疫情造成的供应链中断。该法案于2023年生效，旨在提升欧洲工业（尤其是汽车行业）所需的前沿半导体产能。欧盟将资助先进半导体研究，并建立一套新的国家援助半导体制造设施的框架。该法案的总体目标是，到2030年，欧盟的半导体产量占全球总产量的20%（按价值计），高于2023年的12.7%。

尽管对整体生产和供应链的影响需要数年时间才能显现，但它显然已经催化了大量投资：据SEMI称，到 2025 年 10 月，公共和私人投资总额将达到 690 亿欧元。

有些成果可能需要数年才能显现，但一些重大项目清晰地展现了未来几年非洲大陆的产量增长趋势。值得注意的是，贯穿其中的一个共同点是，台湾在许多企业中都扮演着重要角色——这表明台湾产业也在寻求未来供应链的更多选择。

目前欧洲最重要的半导体项目或许是ESMC（台积电与三家欧洲公司合资成立）在萨克森州德累斯顿新建的晶圆厂，预计将于明年竣工。该晶圆厂将为欧洲工业，特别是汽车制造商，生产非尖端芯片。

萨克森州在半导体领域拥有悠久的历史，其专业技术可以追溯到东德时期。如今，萨克森州生产的半导体几乎占欧洲总产量的三分之一。萨克森州还与台湾建立了密切的联系——关系之密切，以至于在台北设有自己的科学联络处。

邻国波兰和捷克在外交和无人机技术领域也与台湾保持着密切的合作关系，它们希望成为设想中的“硅三角”供应链中的重要参与者。各种举措为来自欧洲各地（尤其是萨克森州以及其他地区）的学生提供赴台学习和工作的机会，旨在培养未来半导体行业所需的人才。

与此同时，其他一些项目旨在提升欧洲在制造业及供应链其他环节的能力。台湾科技公司富士康与泰雷兹和雷迪亚尔——两家航空航天和国防工业公司——共同宣布计划在法国某未公开地点建设一座外包半导体组装和测试（OSAT）工厂。预计该工厂将生产更多用于航天和国防领域的专用芯片。

但到 2030 年生产全球 20% 的芯片的目标被普遍认为是痴人说梦。

部分原因是其他领域增长迅猛：据SEMI预测，2024年至2028年全球半导体制造产能将以每年7%的速度增长。欧洲审计院去年得出结论，欧盟芯片法案“极不可能”实现20%的目标，并援引2030年11.7%的预测数据作为参考。

什么芯片？

更广泛的问题是，欧洲需要弄清楚它应该能够生产哪些类型的芯片。

《芯片法案》强调了最先进芯片的重要性，希望确保欧洲在未来的产业中不会落后，也不会依赖外部力量来分析数据。

但有人质疑这种做法的逻辑性。与汽车行业所需的传统芯片不同——一位业内人士苦笑着说，如果几年后汽车行业还存在的话——欧洲目前对人工智能数据中心使用的尖端芯片的需求相对较小，而人工智能数据中心领域主要由美国和中国主导。这可能是一个先有鸡还是先有蛋的问题，也可能分散了政策制定者和业界对现有芯片需求的注意力。

“欧盟正在大力推进技术领先地位：前沿人工智能、量子计算等等，”布鲁塞尔自由大学（VUB）安全、外交与战略中心（CSDS）的博士研究员里卡多·博斯蒂科指出。“如果目标是供应链韧性，那么对行业进行现实评估就会发现，如果我们想要保障自身产业的安全，那么我们最需要的芯片并非最先进的芯片。”

根据欧盟委员会 2022 年进行的欧洲芯片调查，欧洲四分之三的芯片需求是 65-90nm 节点，比尖端技术落后三到四代。

对先进芯片的需求可能正在增长，但与人工智能竞赛由中国和美国公司主导相比，仍然“微不足道”。

去年2月，欧盟委员会宣布将投资200亿欧元在欧洲建设人工智能超级工厂，使欧洲大陆能够训练更多自主模型。这无疑也将为先进半导体带来巨大的需求。

但由于一个关键的商业问题仍然存在：哪些公司会使用它，因此建设工作被推迟了。

欧洲领先的LLM公司Mistral正在构建自己的AI基础设施，并且（迄今为止）对使用欧盟的硬件几乎没有表现出任何兴趣。其他公司的资源则更为有限。德国人工智能协会主席约尔格·比纳特(Jörg Bienert)在10月份接受Science Business采访时表示，目前尚不清楚是否有任何欧洲公司拥有足够的资金，利用超级工厂来训练LLM。

“问题是，谁会来，”比纳特说。“我不认为有任何一家公司能够独自拿出足够的资金来培养一大批法学硕士。”

“成为价值链的一部分，参与到这场游戏中来。”

更高层次的问题是，欧洲的芯片政策应该以什么为优化目标。

由芯片外交支持倡议组织的博斯蒂科共同撰写的一份报告指出，《芯片法案》提出了“多个目标——数字主权、韧性、供应安全、创新和竞争力——但这些目标可能会朝着不同的方向发展”。

研究人员探讨了 2035 年可能的不同目标，并得出结论：欧洲应该努力使自己成为芯片供应链中不可或缺的一部分。

博斯蒂科解释说：“我们的理念是充分利用欧洲已有的优势。欧洲希望在全球范围内发挥重要作用，减少受胁迫的可能性，但这并非要消除所有依赖关系，而是要加强自身已有的优势。”

博斯蒂科重点介绍了比利时的世界领先研究机构IMEC和专业光学公司蔡司，以此作为欧洲现有优势的例证。

他与人合著的论文设想将供应链瓶颈从中国转移出去，同时强调欧洲及其盟友在供应链中不可或缺的作用。博斯蒂科指出，主要挑战在于政治层面。要让欧洲和其他合作伙伴持续支持并配合实施这项战略并非易事。

然而，欧洲官员似乎也持这种观点。法国驻台北临时大使馆馆长弗兰克·帕里斯在二月份的一次简报会上告诉记者，欧洲复制整个供应链“并不现实”。

但他表示，“我们需要欧洲参与其中。因此，我们需要在某个阶段成为（价值）链中不可或缺的一部分。”

他重点提到了荷兰超专业光刻机制造商 ASML，该公司对先进芯片制造至关重要，但他认为“这还不够”。

然而，即便欧洲能够使自身变得不可或缺，东亚——尤其是台湾——对这些供应链仍然至关重要。任何试图减少对台湾尖端芯片依赖的努力都是不切实际的。“我们既没有意图，也没有任何实际可能，将台湾完全排除在欧洲半导体芯片供应之外，”博斯蒂科说道。

因此，欧洲将继续依赖东亚的稳定，而Chips外交支持倡议的文件指出，欧洲“对决定东亚局势走向几乎没有影响力”。

（来源：编译自resilencemedia）

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4401内容，欢迎关注。

加星标⭐️第一时间看推送

求推荐