国产新原料占比88.8%，中国美妆加速全球突围

中国化妆品产业进入以技术创新为核心、合规发展为底线、全产业链竞争为特征的高质量发展新阶段。

作者| 陈金艳

编辑| 王美琪

近日，中国食品药品检定研究院发布《2025年度化妆品审评报告》（下称“报告”）。这份覆盖新原料注册备案、特殊化妆品审批、普通化妆品备案、监管体系建设全链条的文件，堪称2025年中国化妆品产业发展的“官方白皮书”。

《报告》数据显示，2025年全国新增化妆品注册人备案人2331家，截至年底总量达22952家；新增生产企业480家（含牙膏生产企业26家），总量达6119家（含牙膏生产企业308家）。尽管监管持续趋严，市场主体仍保持稳步增长，彰显了中国化妆品产业的消费韧性与创业活力。

图/2021-2025年期末实有化妆品注册人备案人、境内责任人和生产企业数据图

化妆品产业的竞争，本质上是上游原料的竞争。长期以来，中国化妆品产业面临“重营销、轻研发”的行业痼疾，高端原料长期被国际企业垄断，成为产业高质量发展的核心瓶颈。而2025年，这一局面迎来突破。

《报告》显示，2025年新增备案新原料169个，其中国产新原料150个，占比高达88.8%；近5年全行业累计备案新原料376件，其中国产新原料314件，占比高达83.5%。这意味着本土企业在原料创新上已占据绝对主导地位，彻底扭转了过去在核心成分上长期依赖进口的被动局面。

图/2021年-2025年新原料备案数据图

更具里程碑意义的是，2025年获批的2个注册新原料中，“2-（4’-偶氮-苯胺聚氧乙烯醚）-4-甲基苯并噻唑基水性聚氨酯”成为《化妆品监督管理条例》施行以来首个获批的国产注册新原料。这一“零的突破”，意味着国货高技术壁垒的核心功能原料上，不再只有仿制和跟随，开始具备与国际原料巨头同台竞技的硬实力。

但需要注意的是，进口备案新原料中，意大利、韩国、法国、日本四国合计占比77.7%，仍在高端特色原料领域占据优势，也反映出国产原料在基础研究、高端细分领域仍有较长的追赶之路。

图/进口新原料备案数据图

产品端的注册备案数据，是消费市场需求变化最直接的映射，也是行业发展趋势最真实的体现。

在特殊化妆品领域，染发类、祛斑美白类产品成为绝对主力。其中受理的染发类产品7255件，占比36.0%，祛斑美白类产品6434件，占比31.9%，两类产品合计占比接近7成；在批准的首次注册产品中，染发类占比34.1%，祛斑美白类占比32.8%，同样占据主导地位。此外，防脱类、防晒类产品也保持了较高的注册量，其中防脱类产品受理1133件，批准687件，防晒类产品批准1357件，占首次注册批准总量的11.3%。

图/特殊化妆品受理注册申请产品类型数据图

这意味着，消费者对化妆品的需求已经从基础的护肤保湿，向精准化、专业化的功效赛道全面延伸，染发、祛斑美白、防脱、防晒等强功效品类，成为行业竞争的核心赛道。而特殊化妆品严格的注册审评制度，也有效过滤了虚假功效宣称的产品，倒逼企业从“概念添加”向“真实功效研发”转型，行业的功效研发能力与合规水平实现了双重提升。

在普通化妆品备案领域，国产普通化妆品备案数量前三位分别为保湿类（65.1%）、美容修饰类（29.5%）和清洁类（14.9%），进口普通化妆品备案数量前三位分别是保湿类（63.8%）、美容修饰类（27.3%）和芳香类（25.6%）。

图/普通化妆品功效宣称分类比例图

可以看出，保湿依然是化妆品的核心基础功效，而国产与进口产品的差异化竞争格局已经形成：本土品牌更聚焦基础护肤与彩妆赛道，依托供应链优势与渠道优势抢占大众市场；进口品牌则在香氛、情绪护肤等细分赛道具备显著优势，持续深耕高端消费市场。

尤为值得关注的是，2025年全国仅供出口普通化妆品备案数量达71374件，占国产普通化妆品总数量的14.3%，同比增长14.5%，且自2021年以来保持持续高速增长态势。这一数据印证了国产化妆品的全球化布局正在全面提速，中国制造的化妆品凭借完善的供应链优势、稳定的产品品质，正在加速打开全球市场，出海已经成为中国化妆品产业新的增长曲线。

图/ 2021年5月至2025年仅供出口化妆品备案数据图

此外，牙膏纳入化妆品监管后，行业规范化进程持续加快。2025年全国牙膏备案8050件，其中国产牙膏7715件，占比95.8%，截至2025年底，全国牙膏备案总量已达22685件。近3年累计备案牙膏26291件，其中国产牙膏占比94.9%，本土牙膏品牌牢牢占据市场主导地位，行业也告别了此前的无序竞争，进入了合规化、高质量发展的新阶段。

图/2023年至2025年牙膏首次备案数据图

中国化妆品产业的区域集聚程度持续提升，马太效应不断加剧，以广东省为绝对核心、长三角地区为重要增长极的“一超多强”产业格局已经全面固化。

广东在全产业链展现出压倒性优势：原料端，2025年国产新原料备案47件，占全国31.3%，位列第一；特殊化妆品端，受理国产首次注册申请8987件，占全国84.0%，批准的首次注册产品中广东占比同样居首，前五省份合计占比95.1%；普通化妆品端，广东备案408334件，占全国81.7%；牙膏赛道，广东备案5138件，占全国66.6%。

全维度领先背后，是广东已形成覆盖原料研发、生产制造、品牌孵化、渠道流通、物流配送的完整产业链生态。珠三角地区拥有全国最完善、最高效的化妆品产业配套体系，这是其他省份难以追赶的核心壁垒。

图/2025年国产新原料备案数据图

以上海、浙江、江苏为核心的长三角地区，形成产业第二增长极。如原料端，长三角三省一市合计占全国36.6%。上海聚集大量进口品牌中国区总部与研发中心，成为高端美妆与创新高地；浙江依托电商直播优势孵化国货新品牌；江苏在生产制造与原料研发领域具备深厚基础，与广东形成错位竞争。

这也意味着，产业集聚的马太效应正在持续加剧。未来，中国化妆品产业的竞争，将不再是单个企业之间的竞争，而是核心产业集群之间的全产业链竞争，产业资源向头部区域集中的趋势将进一步凸显。

总的来看， 监管完善了公平环境，原料创新突破“卡脖子”难题，产业链成熟支撑全球化提速。 中国化妆品产业已告别野蛮生长的流量时代，进入以技术创新为核心、合规发展为底线、全产业链竞争为特征的高质量发展新阶段。

当然，我们也必须意识到，高端原创原料、品牌高端化、区域不平衡仍是短板。从“大国”迈向“强国”，仍需深耕研发、坚守合规、强化全链竞争力，才能 在全球市场中真正打响中国美妆的品牌名片。