大容量储能电芯爆发式增长 技术壁垒加速形成

本文转自【证券时报】；

随着市场对长时储能项目的需求上升，大容量电芯成行业竞争焦点。近日，多家厂商展出或发布了500+Ah甚至更高容量的储能电芯，大容量电芯迭代速度远超行业预期。

证券时报记者从多家电芯厂商获悉，多数厂商的大容量储能电芯已进入转产阶段，客户整体接受度较好，部分厂商计划于2026年第三季度实现大电芯量产交付。业内反馈，500+Ah产品将在2026年迎来爆发式增长、取代314Ah产品并逐步主导市场，预计在2027年成为储能电芯主流产品。

今年以来，国家相关部委多次召开动力及储能电池行业座谈会。受访人士反馈，从电芯维度看，大容量电芯对技术能力的要求远超314Ah及以下产品，技术壁垒正在加速形成；从集成商角度看，头部系统集成商正通过长期战略合作锁定电芯产能，而中小集成商则面临更大的供应风险。

大容量电芯迭代速度超预期

从储能电芯容量变化时间线来看，2024年，280Ah电芯被314Ah电芯逐步替代，今年的份额继续缩小，仅存量运维、小型项目少量需求。314Ah电芯是去年的核心产品。500+Ah大电芯在2023年下半年时还停留在概念阶段，但到去年，已有企业发布并投产大容量电芯，迭代节奏超行业预期。

“2021年至2025年，我国新型储能装机平均时长增长到2.58小时，未来，随着能源转型加速，长时储能项目需求持续上升，大容量电芯是实现高能量密度、大规模储能的重要路径。”

赣锋锂电相关负责人告诉证券时报记者，从电芯层级来讲，单体电芯容量越大，电芯的单位瓦时成本越低；从系统角度来讲，提升单体电芯容量，可减少系统中电芯数量、零部件数量和占地面积，从而降低储能系统的综合投资与运维成本。

海博思创是国内储能系统集成龙头厂商之一，该公司相关负责人介绍，储能电芯大容量化的根本驱动力在于储能转向市场化运营。“136号文”取消强制配储后，业主更加关注全生命周期的成本和收益，电站需通过电力交易等市场化行为自主盈利。大容量电芯的应用，能有效降低储能系统集成成本、提升能量密度，有利于整站的成本收益优化，也更适配西部新能源富集区的长时储能需求。

值得注意的是，在当前大容量储能电芯中，出现了587Ah与588Ah两种规格十分接近的产品，赣锋锂电、中创新航及瑞浦兰钧都主推588Ah产品。鹏辉能源、海博思创、宁德时代等上下游厂商则主推587Ah产品或系统。

“587Ah与588Ah电芯的微小差异，是企业在系统边界约束下对技术路径、成本与性能平衡点的不同取舍结果‌，588Ah将容量提升1Ah，单柜能量略高，可形成差异化竞争。”赣锋锂电负责人向记者介绍。

587Ah被鹏辉能源视作基于系统边界的“黄金尺寸”。该公司负责人表示，587Ah电芯能够在满足运输合规的前提下，最大化集装箱空间利用率，在触及海运45吨限重前装入更多能量，从而降低单位能量的物流成本与系统集成成本。不过，该公司也根据部分客户对安全冗余与长期热管理的更高要求，研发了尺寸适度拓展的588Ah大电芯。

“鹏辉能源不将大电芯视为‘单一规格打天下’的标准化产品，而是基于对系统边界条件的深刻理解与对客户差异化需求的敏锐洞察，构建起覆盖‘黄金尺寸’到‘定制化尺寸’的灵活产品矩阵。同时，风鹏大电芯将推出常规版、高温版、低温版三大版本，适配差异化应用场景需求。”

500+Ah将迎爆发式增长

从产业链大容量储能电芯量产情况看，鹏辉能源衢州超级工厂与河南工厂已完成新一代风鹏大电芯产线的建设，计划于2026年第三季度实现风鹏大电芯的量产交付。

根据此前公开信息，鹏辉能源相关产品已获得国内客户需求订单，海外市场需求预计于2027年起逐步释放；公司后续将根据市场需求节奏，分阶段稳健扩产，确保交付质量与客户项目进度的高度匹配。

赣锋锂电负责人表示，目前，公司500+Ah大容量电芯已完成研发设计冻结进入转产阶段，客户的整体接受度较好，但具体交付情况需参考公司公告。

海博思创负责人告诉记者，终端用户对大容量储能系统最直观的感知是经济性与可靠性的双重提升。作为下游集成厂商，公司已全面完成加载大容量电芯技术的储能系统产品布局，并实现在项目上的批量应用。

2025年底，应用海博思创储能系统的内蒙古包头400MW/2400MWh独立储能项目正式并网投运，该项目批量采用500+Ah超大容量电芯，打造出国内首个实现7MWh级储能系统产品大规模应用的标杆工程。

根据赣锋锂电的判断，2026年上半年，314Ah储能电芯份额会继续维持，下半年随着500+Ah电芯放量，314Ah电芯份额可能有所降低，成为过渡性产品。“500+Ah（587/588Ah）会在2026年迎来爆发式增长,逐步主导市场，预计在2027年成为储能电芯绝对主流产品。”

基于储能电芯迭代迅速的现实，部分厂商曾展出700+Ah甚至1000+Ah电芯产品，业内有观点认为，明年可能就会有新的更大容量储能电芯规模量产，替代500+Ah产品。但从记者采访获得的反馈来看，大容量电芯不会无限制跳代。

“容量迭代不会持续保持这种‘每年一大步’的节奏。核心原因在于，大容量电芯设计并非简单的容量数字叠加，而是受制于物理边界、安全与经济性权衡、标准化与碎片化博弈三个方面的刚性约束。”

鹏辉能源负责人表示，未来2—3年，587Ah、588Ah和628Ah等几个主流规格将占据市场主导地位。更大容量的储能电芯产品可能推出实验室样品或小批量试制，但难以在短期内全面替代500—700Ah区间的主流产品。

“对电芯容量迭代而言，降本驱动、大项目GWh化需求是优势；大容量产线的成本回收，供应链的适配升级，下游系统的验证周期是重要约束。”赣锋锂电判断，大容量电芯可能会进入“588Ah稳定期+更高容量渐进”阶段。

推动行业优胜劣汰

今年1月和4月，工信部等多部门先后两次召开动力和储能电池行业座谈会，涉及规范产业竞争秩序、治理“内卷外化”等议题。

事实上，电芯容量的迭代会对电芯厂、下游系统集成商带来多个维度的综合考验，从证券时报记者采访的情况看，储能电芯大容量化有助于推动产业链优胜劣汰。

受访人士向记者反馈，对电芯厂而言，每一轮容量迭代都意味着产线的升级甚至重建，选错技术路线的企业可能面临数十亿投资变沉没成本。容量迭代对材料体系、电化学设计、制造工艺提出了层层递进的更高要求，企业必须具备持续的底层研发能力。此外，快速迭代意味着产品生命周期缩短，如何在保证品质的前提下加快从研发到量产的转化效率，是每个电芯企业必须回答的问题。

系统集成商是产业链传导中的敏感环节，集成商必须预判电芯技术路线，提前锁定产能。选对路线的企业可获得度电成本竞争优势；选错路线的企业则可能面临产品过早淘汰、库存贬值的风险。

受访人士反馈，目前，储能电芯市场已从买方市场转为卖方市场，电芯供不应求，系统集成商面临“有订单无电芯”的交付困境，部分企业甚至需提前预付现金锁定产能。头部系统集成商通过长期战略合作锁定电芯产能，而中小集成商则面临更大的供应风险。

“大容量电芯对技术能力的要求远超314Ah及以下产品，技术壁垒正在加速形成。”鹏辉能源负责人告诉记者，当电芯容量超过500Ah时，极片厚度增加，能效的持久保障要求提升，对材料体系与电化学设计提出更高要求。制造工艺层面，大电芯对焊接一致性、极片结构稳定性、电解液浸润均匀度的要求全面升级。不具备核心材料研发能力、先进制造工艺和系统集成经验的企业，很难在大电芯竞争中建立起有效的技术护城河。

赣锋锂电相关负责人认为，在储能电芯大容量化的背景下，技术薄弱企业会面临更大危机，500+Ah电芯需要超高精度制造、热管理、长循环寿命、高安全技术，需要更强的设备、工艺、研发能力。同时，大容量产线的投资也会更大，头部企业可依靠规模效应、全产业链等方式降本，小企业相对缺乏成本优势。

不过，上述海博思创相关负责人也提醒，行业应保持理性，警惕“唯容量论”“一味求大”的极端倾向，在不同的应用场景中匹配适合的产品才是最佳思路。特别是电芯尺寸与规格不宜过度分化，建议推动行业形成统一标准。“若电芯规格长期碎片化，将直接导致储能系统15—20年全生命周期内的备件兼容、迭代替换与运维成本大幅攀升，不利于行业长期健康发展。”

记者 刘灿邦