A股开盘：沪指跌0.39%、创业板指跌1.07%，AI应用概念股走高，半导体、CPO概念股调整

5月8日，A股三大股指集体低开，其中上证综指下跌16.24点，跌幅0.39%报4163.85点；深证成指下跌121.5点，跌幅0.78%报15520.38点；沪深300指数下跌29.39点，跌幅0.6%报4871.12点；创业板指数下跌41.02点，跌幅1.07%报3792.04点；科创50指数下跌25.58点，跌幅1.52%报1653.31点。AI应用概念股盘初活跃，南威软件两连板，国安股份竞价涨停，博睿数据、引力传媒、完美世界等跟涨；部分半导体、风电设备、CPO概念股调整。

市场焦点股金螳螂（12天10板）低开9.94%，电力板块华电辽能（16天8板）高开3.17%、华电能源（8天5板）高开2.50%，织布机概念股越剑智能（6天5板）低开4.66%，算力租赁板块中嘉博创（7天4板）高开5.79%、航锦科技（4天3板）高开2.48%，算力芯片概念股中国长城（3板）低开0.83%、盛视科技（3天2板）高开1.17%，业绩超预期的福达合金（3板）竞价涨停，商业航天概念股宇环数控（4天3板）高开1.57%、大业股份（2板）高开3.32%。

个股动态

金螳螂：公司目前未从事商业航天核心产业亦未开展数据中心算力运营业务。公司仅以装饰及机电主业为上述领域提供基础设施配套服务，目前仅承接少量商业航天发射场配套工程及数据中心施工项目，施工范围含办公楼、餐厅、公寓楼、机电工程等，合计占营收比例不足1%，对业绩无重大影响。

永杉锂业：截至本公告披露日，公司正在筹划与四川南充经济开发区管理委员会签署《锂盐项目投资协议》，并计划于四川省南充市经开化工园区投资建设锂盐项目。目前双方已初步达成相关投资协议，公司拟于近期尽快召开董事会审议该事项。

柳钢股份：拟通过发行股份及支付现金的方式，向公司控股股东柳钢集团购买广西钢铁13%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，此次交易的具体价格尚未确定。

润贝航科：公司实际控制人之一刘俊锋于2026年5月6日、5月7日通过集中竞价方式累计减持公司股票14.1709万股，本次减持事项与此前已披露的减持意向一致，减持数量在前期预披露的减持计划范围内。

海川智能：公司实际控制人在未来12个月内没有将信越注入上市公司的计划。公司的主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括微机组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备等。公司业务拓展、人员招聘工作围绕上述主营业务开展，公司并未招聘半导体行业人员开展半导体业务。

悦康药业：公司拟在杭州投资建设核酸药物基地项目，预计总投资金额10亿元。基地将落地核酸药物关键工艺、递送技术及分析质控产业化能力，实现底层核心技术自主可控，突破国外技术垄断与供应链瓶颈。

芯朋微：公司已在光模块方案的电源解决方案进行布局，已与光模块头部客户合作开发光模块专用电源产品系列。

盟固利：公司正积极建设达州磷酸铁锂产线，具体产线调试及订单需要根据磷酸铁锂产品研发及客户认证进展情况确定，有望在2027年拿到客户订单，能否满产存在不确定性。

中大力德：公司控股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人拟以集中竞价和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过589万股，不超过公司总股本的3%。

中国西电：国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”，公司下属12家子公司为相关中标人，中标变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额15.83亿元。

热点题材

创新药：

7日，国家卫生健康委、工业和信息化部等八部门发布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》，对2014年原国家卫生计生委等6部门联合印发的《关于保障儿童用药的若干意见》进行了修订。其中提到，加强审评审批全过程充分沟通交流，对儿童专用创新药早期介入、研审联动，允许滚动提交资料。

人形机器人：

5月7日，宇树科技官微宣布，全球首个人形机器人任务动作应用商店——宇树UniStore官方共享应用平台正式全面开放。用户可以通过其开发和下载使用机器人新应用，像手机App一样解锁机器人不同使用功能。

AI应用：

5月7日，据华峰资本消息，国内头部大模型公司月之暗面（Kimi）近日完成新一轮约20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。这是月之暗面成立以来规模最大的单笔融资，也是国内大模型创业公司迄今金额最高的私募融资之一。

商业航天：

近日，工业和信息化部官网消息称，工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。此次国电高科获批开展卫星物联网业务商用试验，标志着国家在支持商业航天企业开展卫星通信运营先行先试方面迈出关键步伐。

算力：

5月7日，腾讯混元发布Hy3preview最新运营数据，这款技术重构后的首个大模型上线两周即实现Token调用量较上代Hy2增长超10倍，代码与智能体场景增长尤为突出，其中WorkBuddy、Codebuddy及Qclaw类应用总增幅突破16.5倍，展现出极强的实用价值与市场认可度。

电网设备：

美国最大的电网运营商PJM Interconnection（简称PJM）表示，由于数据中心需求超过能源供应而面临电力短缺风险，其正考虑进行市场变革，这可能会重塑其系统内买卖电力的方式。高盛预计美国数据中心容量将在2025年底至2027年底期间增长超过一倍，2027年底将达到95吉瓦。

光纤：

5月6日，康宁与英伟达共同宣布，双方将建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施的制造能力。康宁计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50%以上，以满足AI基础设施建设浪潮下激增的市场需求。

机构策略

华泰证券：3月出口强劲突显中国化工供应优势

3月我国化工品出口数据表现亮眼，主要因美以伊冲突致海外产能减产、以及部分产品出口退税取消导致抢出口效应等因素。伴随霍尔木兹海峡封锁已逾两月，化工下游产业链库存逐步去化，终端对上游高成本主动/被动接受度或逐步增强，全球性补库有望渐至，我国化工品出口有望保持强劲增长。同时，海峡封锁导致日韩、东南亚及欧洲等能源和原料供给显著承压，我国部分化工供应链亦受扰动。供需侧均有利好有望引领大宗化工品26H2步入新一轮景气。国内化工行业依托煤化工供应稳定性、原油/天然气进口来源较广等综合优势，多数环节有望受益，且或将持续提升全球份额。建议关注具备全球竞争优势且原料供应相对稳定的龙头企业。

中信建投：锂电储能板块向上信号明确

通过整理电力设备和新能源行业的年报及一季报，整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这一细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业更实现了7个季度以来的首次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。

中泰证券：零食景气仍在，渠道结构分化

1）收入端，零食板块开门红整体兑现良好，渠道端格局显著分化，量贩、电商及会员制商超景气度领跑行业，量贩依托去中间化、高性价比与高周转逻辑持续扩容、集中度提升，会员店凭借精选SKU与质价比优势成为第二增长曲线，电商则由规模扩张转向控价稳盘与费效优化，多渠道布局完善的企业业绩韧性更强。2）盈利端，2025 年部分原料高企叠加低毛利渠道占比抬升压制板块净利率，26Q1部分原材料价格迎来边际回落，龙头企业毛利率、净利率同步修复；后续随成本红利持续释放、渠道及产品结构优化，龙头有望逐步释放业绩弹性。