OpenAI手机，能否利用苹果创新者的窘境 | 笔记

智能体手机，是确定的Next Big Thing。目前还真没有哪家真的做出来。因为苹果在AI模型方面的拉垮，重新定义手机的机会似乎又来了。

当初乔布斯发明的iPhone，除了它的软硬件一体的设计独步天下，最成功之处是APP商店，构筑了一个开发者生态，一个苹果可以收税的应用经济体。目前苹果围绕服务的部分增长最快，毛利最高，2025财年服务收入1091.58亿美元，今年二季度309.76亿美元。

但是，智能体将消灭大部分的APP，因为用户可以用自然语言下达指令，智能体就会代替用户调用手机上的各种工具和APP，把活直接干了，用户不必在一个超级APP里点来点去找到便宜的机票，也不必在不同的APP之间点来点去找到需要的内容。

更不用说智能体会成为用户非常个人化数字与物理环境中的一个学习和适应的角色，它可能是通向更多个人化的物理AI的门户。

所以，如果能智能体可以干掉APP，为什么不会出一款AI手机，有可能干掉把APP生态做到极致的苹果手机呢？

当年与乔布斯一起设计出苹果手机的艾维（Jony Ive），就在OpenAI帮助颠覆自己当年最成功的产品。

天风证券的科技分析师郭明錤，最近爆出不少有关OpenAI手机的料。预计最快可能于2027年一季度推出，也为OpenAI的IPO制造叙事。

郭明錤甚至自己想象出了智能体手机如何代替苹果主导的智能手机，其实就是用智能体代替APP，在界面上用任务和内容流代替APP的排列。这是又一场交互革命。

其实这本质上是谁先做出主导AI体验的手机。是OpenAI先做出AI原生的手机？还是苹果先做出真正的个人AI体验？从以往大公司面对创新的窘境来看，总会有一家企业利用最新的技术做出用户期待但大公司不乐意去做的功能，那些学习苹果的各姓布斯们，已经被证明是无法赶上苹果的，只有那些与苹果完全不同的新一代公司，才有可能挑战和颠覆它。

下面是郭明錤的分析，OpenAI将如何联手联发科、高通和立讯精密，用AI智能体重新定义智能手机。

完整翻译如下：

• 最新产业链调研显示：

OpenAI 正在与联发科和高通合作开发智能手机处理器，立讯精密作为唯一的系统协同设计与制造伙伴参与其中。预计将在 2028 年实现量产。

• AI 智能体将重新定义智能手机：

用户并不是想使用一堆应用程序，他们真正想做的是通过手机完成任务、满足需求。这从根本上改变了人们看待智能手机的方式。为此，我设计了一种新的手机界面概念（文末展示），并以 iPhone 为例，与当前模式进行对比。

• 为什么 OpenAI 要做手机？

1. 只有同时完全掌控操作系统和硬件，OpenAI 才能提供完整的 AI 智能体服务。

2. 智能手机是唯一能够实时捕捉用户完整状态的设备，这是实时 AI 智能体推理最关键的输入。

3. 在可预见的未来，智能手机仍将是规模最大的终端设备形态。

• 云端与端侧 AI 的深度融合：

1. 手机需要持续理解用户的上下文，因此功耗控制、内存层级管理以及小模型的本地执行，将成为处理器设计的关键考量。

2. 更复杂或计算密集型的任务将由云端 AI 处理。

• OpenAI 的优势在于其面向消费者的品牌、多年来积累的用户数据，以及领先的 AI 模型能力。智能手机硬件本身已经高度成熟，因此 OpenAI 可以与供应链合作开发设备。在商业模式上，OpenAI 可能会将订阅服务与硬件绑定，并与开发者共同构建新的 AI 智能体生态。

• 联发科和高通作为处理器联合开发伙伴，有望受益于长期替代需求：

1. 预计规格和供应商将在 2026 年底或 2027 年第一季度确定。

2. 以联发科与 Google TPU Zebrafish 项目为例，一颗芯片带来的收入大致相当于 30–40 颗 AI 智能体手机处理器。如果初期目标是全球高端智能手机市场（每年约 3–4 亿部出货量），替换周期有望成为新的重要增长驱动力。

• 无论立讯精密如何努力，其在苹果供应链中的组装地位仍难以超越鸿海（富士康）。这也使得该项目对立讯格外重要。如果能够提前卡位供应链，立讯有望在下一代智能手机浪潮中成为主要受益者之一。