“加速”已至，“国产”当燃——2025中国服务器市场观察

根据赛迪顾问调研，2025年全栈国产加速服务器销量已突破20万台。

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本文内容来源于赛迪顾问

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一、算力换挡：加速计算首超通算，驱动产业向“智算基建”跨越

根据赛迪顾问调研，2025年，中国加速计算服务器市场总销量达76万台，销售额突破2500亿元，占中国服务器市场规模的54.3%，加速计算服务器市场规模首次超越通用服务器。这一关键转折，标志着中国服务器产业正式进入结构性转型的关键阶段，有望推动服务器厂商商业模式迎来重塑。

传统服务器市场中，厂商以通用服务器为核心业务，产品主打标准化配置，客户仅需依据CPU核数、内存容量、硬盘数量等基础参数下单，具备交付周期短、集成度低、同质化程度高等特点，厂商核心竞争力聚焦于供应链效率、成本管控与规模化交付能力，服务器产品毛利率偏低。而加速计算服务器时代，产品需围绕大模型训练、推理、科学计算等多元化AI负载，实现深度定制化研发——不仅要完成GPU/NPU等AI芯片选型、网络拓扑架构设计、高速网络性能优化、液冷散热方案定制、电源冗余配置等硬件适配，更关键的是实现硬件与主流AI软件栈的协同优化。同时，服务器厂商业务可基于加速计算服务器进一步向智能体、开发平台等软件服务领域以及AIOPs方向拓展。

当前，服务器已从“开箱即用”的标准化硬件，升级为面向特定 AI工作负载的智能计算系统。产业变革正推动服务器厂商加速身份转型，从传统“硬件制造商”向“AI基础设施提供商”跨越。未来，固守“接单－组装－交付”轻研发模式的企业，将逐步面临市场边缘化风险；而率先构建“硬件+软件+服务”AI全栈能力的厂商，将更有可能占据市场主导权。当前，超聚变、浪潮信息、新华三、华鲲振宇等国内头部厂商已抢先布局，持续向智能体、数据智能平台等软件服务领域发力。例如，华鲲振宇推出CubeX智擎平台和元启AI开发平台，从单纯的算力供应向一体化AI解决方案服务商升级转型，服务超过500家政企客户，推动国产算力从可用向易用好用转变。

二、生态重塑：中国市场AI芯片出货量突破300万，“双芯”底座筑牢自主防线

2025年，中国市场AI芯片出货量突破300万张大关，国产AI芯片增长势头迅猛。上市企业年报折射出强劲的产业动能：2025年国产AI芯片上市公司合计营收达到117亿元，同比大增262.5%。

国产AI芯片产业基础的不断夯实，让头部大模型将国产算力纳入核心适配版图成为现实。4月24日，DeepSeek-V4预览版上线并同步开源，其技术报告明确指出“已在英伟达GPU与华为昇腾NPU平台完成细粒度专家并行（EP）方案验证”。华为昇腾作为首发适配芯片，通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeek V4系列模型，预计下半年批量上市的昇腾950超节点将为其提供核心算力支撑。此外，寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份等一众国产芯片厂商，同步实现了对DeepSeek-V4的“Day 0”适配。 此次DeepSeek-V4高度强调对国产算力芯片的深度适配，标志着从“最强大脑”到“算力底座”的国产技术链路已被逐步打通，中国自主可控AI生态正加速崛起。

国产AI芯片出货量的迅猛增长，正有力推动国产加速服务器市场放量。“全栈国产加速服务器”——即CPU、AI加速芯片等核心组件均采用国产技术方案的高性能服务器——这一概念在业内日益清晰，并逐步成为产业竞争的关键方向。根据赛迪顾问调研，2025年全栈国产加速服务器销量已突破20万台。

在这一进程中，河南昆仑、华鲲振宇、宝德计算等厂商表现活跃。其中，河南昆仑，作为昇腾生态的战略级合作伙伴，正与沐曦、昆仑芯、摩尔线程、天数智芯等国产芯片企业开展深度合作，积极构建覆盖多技术路线的算力生态，在全栈加速服务器领域形成了较强的系统整合能力，既是昇腾生态内该领域的领军厂商，也是国内该细分市场的龙头企业；华鲲振宇，作为华为计算生态连续三年战略级核心合作伙伴，依托“鲲鹏+昇腾”全栈技术优势，在运营商、金融等对安全性、可靠性要求极高的关键行业持续推进全栈国产加速服务器部署，并在国计民生相关领域形成了规模化应用，市场份额保持领先。

这些实践反映出，当前全栈国产加速服务器的竞争已从单一硬件性能转向生态整合能力与行业适配深度的综合较量。

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