戏剧一幕，突发反转

周末短短两天，真是戏剧性啊，突发反转！

先是周五晚间伊朗宣布停火期间对所有商船开放霍尔木兹海峡完全开放

周五晚布油跳水，一度大跌13.38%，之后跌幅收窄至跌7%，当晚收在90美元，黄金当晚也飙升，重回4800美元上方，逼近4900美元。

美股纳指和标普再创历史新高。

但周六，风云突变：

周日的消息，霍尔木兹海峡完全放开才不到24小时，再次关闭。

今早的消息，懂王称将谈判，但伊拒绝参加。

今日开盘，布油跳空高开大涨超5%，重回95美元。

金银跳水，黄金低开震荡，不过目前依然稳在4800美元。

胖纸我在今年初的第七届揭粉嘉年华的私下小会议中放过卫星，我个人看黄金未来是要上1万美元的。

美伊双方你来我往，敢情，这是在唱戏呢……

这种突变，研究员又要撕报告了，

当然，市场在持续脱敏，

今日亚太市场跟着美股上涨，日韩股市小涨0.6%和0.44%。

港股也震荡小涨，南向资金净买入力度减弱，目前净买入仅7亿。

十年成长优选目前依然重点配置港股，今晚预计净值会再次跑赢大盘和沪深300。

为什么我对港股会不离不弃呢？

1、港股超跌，今年以来恒生科技还跌近8%，而美股三大指数均已经有正涨幅，日本股市今年至今涨了17%，韩国股市今年至今涨幅近50%，巴西股市今年都有21%的涨幅。

2、近期中东冲突，导致中东资金持续减持美债、增配人民币资产，港股是最佳配置场所。

3、人民币升值，近一年人民币累计升值超过6%，理论上中国资产的吸引力是在提升的。

至于估值，从A股的角度看，港股估值怎么看都是处于历史低位的。

但估值低，不是上涨的理由。

今日市场对中东局势也脱敏了，继续震荡走高，大盘稳住4000，光头小阳，重新向着4100进发。

成交额较增加1536亿，达2.61万亿元，

量能回到2.5万亿以上了，有所有恢复，好事，说明情绪和人气都在恢复。

科创板、微盘、北证50同步走强，创业板微跌。

北证50领涨，关于北证50上周五和今天强势表现，主要有两个原因：

一是北交所处于快速扩容期，未来北证50ETF有望出台，

二是多只北证50指数基金上调规模上限，带来一定程度上的配置效应。

今日概念表现如下：

主题表现看，

1、很多投资者关心商业航天板块的可持续性，有卖方认为取决于4.28发射的长十乙，成功了就起飞，不成功就熄火。该卖方认为大概率会成功。

2、今日宁王下跌与周五公告的股东宁波联合创新拟询价减持0.58亿股有关，市场担心存在资金面抛压。

3、怎么看DeepSeek开始融资。有卖方认为五点原因：

1）国产大模型的商业模式已经出现。2）3.29号发生了12小时的服务中断。3）人才。4）乌兰察布建算力中心。5）V4要发，万亿参数，推理也需要算力。DS优先适配国产卡，再次强调国产AI芯片的机会。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

有量是好事，准备挑战4100整数关口压力。

周末连着听到两个噩耗，缓了整整两天，

很感慨：

除了生死，都是小事，

大家要开开心心过好每一天，

活在当下，及时行乐！