竟然让步了

来源：市场资讯

（来源：猫笔刀）

先更新一下上个月的70大中城市的房价数据，通常都是月中的时候统计局发布的。

肉眼可见的有好起来了，环比有17个城市超过100，这说明在3月份单月这17个城市是上涨的，表现最好的是北京100.6，3月份涨了0.6%。统计局发布的数据样本大，这上面如果涨了0.6%，那对应到具体的某个小区涨3-5%都是正常的。

这已经是北京连续第二个月上涨了，2月份是100.3，连续2个月上涨能说明房价阶段性企稳，尤其是考虑到最近几个月北京并没有推出政策刺激的情况下，这样的表现挺有含金量的。

说实话有点小意外，因为我之前从其它渠道看到的房价数据没有这个好，也许统计口径有偏差，统计局发布的国内房价数据目前在我心里面置信度是最高的。

还要继续观察，去年也曾经出现过开年反弹了几个月，年中又继续跌的情况，但当时是政策刺激反弹后的报复性下跌，和现在还不一样。等到这个表格里一半以上的城市月环比止跌，我觉得才算这一轮主跌浪告一段落。

但要注意的是数据反馈有延迟，如果你想看到统计局的数据全面回暖再买，到时候市场上的情绪肯定已经缓过来了，买卖双方的议价环节会趋于均势，买方的价格屠刀也很难再砍下去。

伊朗局势今天有了重要进展。

我前天还说霍尔木兹海峡目前是分歧的焦点，没看到特别合适的折中方案，结果今天路透社报道伊朗考虑在这件事上做出重大让步。

他们向美方提出了“阿曼侧航道自由通行” 方案，即允许商船从霍尔木兹海峡靠近阿曼的南侧航道通行，伊朗不设阻碍，不攻击也不拦截。当然这份方案是有条件的，美军必须解除海上封锁，解除对伊朗的经济制裁，并达成最终的停火协议。

消息出来后美伊双方既没承认，也没否认，考虑到路透社之前报道的含金量，我认为这件事的置信度较高。

说实话还挺突然的，之前看伊朗态度那么强硬，以为他们要长期收过路费弥补战争损失，看来也是烟雾弹，封锁霍尔木兹只是一张牌，必要的时候也可以舍弃。

这里说明一下，霍尔木兹海峡水深较好的航道本来就在南侧靠近阿曼的那一边，以前不打仗的时候90%的商船都是走那一边。后来是因为革命卫队的打击，以及投放水雷的警告才吓的商船不敢通过。伊朗如果未来开放这一侧的航路，其实和全面解除封锁已经没有区别，只是名义上还封锁了自己这一侧的航路，在政治立场保留了形式上强硬，可能是给国内鹰派一个交代。

如果霍尔木兹海峡可以开放，浓缩铀也愿意稀释，那谈判就没有什么大的障碍，后续无非是讨价还价让美国多解除一些制裁，多解冻一些资产，我觉得和谈前景挺乐观的。虽然到目前为止双方还没有确认第二轮谈判时间，也没有官宣延长停火期限，但重新再打起来的概率在显著下降。

其实就算你对境外形势一无所知，从最近这段时间股市行情也能间接感受的到。创业板指勇创新高，中证500也涨回到8200附近，标普500和纳斯达克陆续刷新史高，资本市场都在提前定价这场战争已经结束。

打这一个月，美军花了300亿美元，伊朗被炸的经济损失1500亿美元左右（估算），死了5000-6000人，结果什么也没改变，纯粹就是浪费和消耗。被炸掉的房子可以重修，被炸掉的路桥和设施可以重建，只是死去的人不能复活。

1、3月份的社零数据已经出来了，我比较关心“烟酒项”的数据，3月份同比增长7.7%，今年前三个月同比增长16%，其实还可以，明显有回暖，回头看一下一季度白酒公司们的财报。今晚是贵州茅台预约披露一季报的日子，但这会都快10点了，怎么还不发？

2、中际旭创一季度营收195亿，增长192%，利润57.35亿，增长262%，前面两个都是同比数据，看环比的话增长56%。这个数字不需要解读，白菜也能看出来夯爆了。光模块的绝对龙头，a股最直接受益于人工智能的上市公司。

2012年上市，现如今已经是创业板二当家，仅次于宁德时代。中际旭创的市值几乎就是2023年之后涨出来的，3年涨了33倍，ai风口吹麻了。

3、赣锋锂业一季度利润16-21亿，锂矿股去年下半年就业绩反转了，到这会已经是名牌，所以价格也不便宜了。高盛在2024年预测锂矿和光伏会率先反转，结果锂矿让他们说对了，但是光伏小老弟是怎么个事呢...

4、最最最最新消息，美军扩大了对伊朗的航运物资封锁范围，把武器弹药、原油、成品油、钢铁、铝都纳入其中。伊朗口头警告美军如果继续在霍尔木兹海峡附近搞事就打沉他们的军舰。国际油价因此短线涨了2%。

我觉得这是美国在第二次谈判之前上压力，争取更多筹码和话语权，并不是真的想搞事。伊朗就更是纯口嗨，浓缩铀和霍尔木兹海峡都能让步怎么可能这个时候开火打军舰。我不觉得有多少人会为这点小插曲而恐慌。

今晚就这些，发射了。