北京
来源：久期财经
久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂城投集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)
担保人：临沂城市建设投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：3年期
币种：美元
初始指导价：5.10%区域
交割日：2026年4月17日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于为现有境外债务再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际(B&D)、中信建投国际、信银资本、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、申万宏源香港、天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、山证国际、东吴证券香港、光银国际、海通国际、东方证券香港、华泰国际、民银资本、远东宏信国际、国投证券香港、华夏银行香港分行、长江证券香港、中金公司、海通银行、浦发银行香港分行、众和证券、招商永隆银行、浙商银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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