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OpenAI开撕Anthropic:300亿收入,80亿是造假

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根据外媒报道,OpenAI首席营收官德尼丝·德雷塞尔(Denise Dresser)给员工发了一份四页备忘录,里面提到Anthropic竞争、算力不足、产品策略。

备忘录中还提到这样一件事,Anthropic把分给亚马逊、谷歌的抽成,也算进自己的总营收里,进而把账面营收数字做大。

事情的起因是在一周前的4月7日,Anthropic刚刚高调宣布其年化收入达到300亿美元,成功超越OpenAI的250亿美元。



并且在增速方面,相比2025年底的90亿美元暴涨233%。

但是在这份备忘录中写到,Anthropic的年化收入中,80亿美元是通过会计处理手段“虚增”出来的,也就是说他们的年化收入应该在220亿美元。没有超过OpenAI的250亿美元。

OpenAI的指控并非空穴来风,而是直指一个技术性但至关重要的会计问题。

根据备忘录中的说法,Anthropic在报告收入时采用了“总额法”(gross basis)来处理与云服务提供商的收入分成。

具体而言,当客户通过AWS、Google Cloud或Azure等云平台购买Anthropic的服务时,Anthropic将客户支付的全部金额都计入自己的收入,包括需要分给云服务商的那部分。

相比之下,OpenAI则采用“净额法”(net basis)来报告与微软的收入分成,只将扣除微软分成后的净收入计入自己的营收。

备忘录中强调,这种净额法“更符合上市公司应遵循的标准”。

按照OpenAI的分析,如果采用相同的会计标准,Anthropic的真实年化收入应该在220亿美元左右,而非其宣称的300亿美元,前文提到的“虚增80亿美元收入”就是这么来的。

这80亿美元的差额,恰好就是云服务提供商从中抽取的分成。

在云服务分销模式中,AWS、Google Cloud等平台会从客户支付的费用中抽取一定比例的佣金。

对于Anthropic这样高度依赖云平台分销的公司来说,这部分金额那确实是相当可观。

备忘录还有一个大背景,那就是Anthropic的私募市场估值已达到约6000亿美元,较上一轮融资溢价超过50%。而OpenAI的二级市场交易估值约为7650亿美元,较上一轮融资折价约10%。

在这样的背景下,OpenAI选择在这个时间点发布这份措辞强硬的内部备忘录,显然是希望通过质疑竞争对手的数据可信度,来稳定内部士气并影响外部市场认知。

别急,还没完,这备忘录有意思的地方多了去了。

备忘录里说Anthropic这家公司“没有获取足够的算力是一个战略失误”,这导致客户在使用Claude时会遇到限流、可用性较弱和体验不够可靠的问题。

作为对比,OpenAI声称自己“更早看到了算力需求的指数级增长曲线,行动更快,现在拥有真正的结构性优势”。

OpenAI声称,预计到2030年,他们将拥有30吉瓦的算力,而Anthropic到2027年底预计只有7到8吉瓦。

在产品策略上,备忘录提到说Anthropic太过于专注于编程场景。

虽然帮助其获得了早期市场,但是这个产品没办法帮Anthropic赢下平台战争。

备忘录里提到,OpenAI正在构建一个完整的企业AI系统,包括ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier代理平台以及与亚马逊芯片环境,能够满足企业从不同入口进入并扩展到全栈的需求。

财务和战略说完了,接下来该意识形态了。

备忘录里写道:“他们的故事建立在恐惧、限制以及一小群精英应该控制AI的理念之上。”

今年2月的时候,奥特曼曾经这样评论Anthropic,说这家公司是在向富人提供昂贵的产品。而OpenAI自己是“民主化AI”的倡导者,让所有人都可以有AI可用。

而就在这场口水仗打响的同一天,OpenAI还做了另一件很有意思的事。

就在同一天,OpenAI收购了AI财务应用公司Hiro Finance。

根据Hiro Finance自己的说法,这家公司最初的愿景,是做一个“AI个人CFO”。

简单说,它不是一个普通记账软件,而是希望把用户分散在银行账户、投资账户、预算工具和表格里的财务信息整合起来,再用AI帮用户做财务规划、净资产预测、现金流分析和重大决策模拟。

比如买房、换工作、休假一年、要不要留更多现金,放在过去,你可能需要一个理财顾问,然后通过Excel表格和反复计算,才能给出一个不一定靠谱的答案。

Hiro Finance希望把这个复杂繁琐的过程,变成那种只需要一次对话就能跑出答案的服务。它在官网上提到,自己已经帮助客户规划和管理了超过10亿美元资产。

这次加入OpenAI后,Hiro不再接受新用户注册,产品将在4月20日停止运行。现有用户可以在5月13日前导出数据,此后Hiro服务器上的个人数据会被永久删除。Hiro也特别强调,用户个人数据不会分享给OpenAI。

这笔交易的金额没有披露,OpenAI也还没有说明Hiro团队接下来会进入哪个具体产品线。

OpenAI其实是在补自己的“生活场景”。ChatGPT已经有聊天、搜索、编程、办公和企业入口,但如果它要成为真正的个人助手,就不能只回答问题,还要能理解人的长期目标、资产状况、风险偏好和现实约束。

财务正好具备检验能力,它需要自然语言交互,也需要可验证的计算、强隐私保护和足够高的信任门槛。

更关键的是,个人财务背后有明确付费意愿。用户可以为聊天付费,也可以为编程付费,但如果AI真的能帮人判断该如何花钱,如何管理资产,那它就不只是一个“更聪明的搜索框”,而是在接近私人顾问。

OpenAI收购Hiro Finance,未必是为了把这个产品,原封不动地塞进ChatGPT。

他们可能是为了拿到懂金融产品、用户信任和可验证计算的人。当Anthropic卡在企业和编程,OpenAI要做覆盖工作、生活和财富管理的通用入口。

不过金融场景最怕算错,也最怕越界。准确性、合规和信任,才是这笔小收购真正的难题。(作者/苗正)

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