北京
芯片大单推动半导体巨头博通股价大涨。
当地时间4月7日，博通（Nasdaq：AVGO）股价大涨6.21%收于每股333.97美元，总市值1.58万亿美元，盘后继续涨近4%。就在前一天，博通宣布将扩大与谷歌在AI（人工智能）芯片生产方面的合作，并与Anthropic达成一项新的算力供应协议。
由于市场对于巨额AI支出能否收到回报的担忧逐渐加剧，加上地缘政治风险的增加导致部分科技股遭到抛售，今年以来，博通股价在本次反弹之前已跌近10%。
根据最新披露的合作协议，博通将为谷歌未来几代AI芯片开发并供应定制的TPU（张量处理单元）。该协议包括一项供应保障条例，承诺博通将在2031年前为谷歌下一代AI机架基础设施提供网络及相关组件。
同一天，Anthropic发布公告称，博通和谷歌将为其提供约3.5 GW的TPU算力资源，预计将从2027年起陆续上线。Anthropic表示，今年以来，用户对公司旗下大模型Claude的需求加速增长，公司年化收入（ARR）已超过300亿美元，新协议将帮助满足激增的算力需求。
对此，博通方面表示，这项交易“将取决于Anthropic能否在商业上持续取得成功”，“各方正在与部分运营及财务合作伙伴展开协商”。
在这些交易的背后，谷歌正在努力扩大其自研芯片的销售。TPU是谷歌与博通联合开发的专用集成芯片（ASIC），最初是为了加速搜索引擎而设计，现在也适用于搭建和运行AI软件。博通负责根据谷歌的规格说明，创建完整的设计方案，然后送去生产制造。
目前，市场希望看到，博通和谷歌能够在由英伟达主导的AI芯片领域取得更多进展。
7日当天，瑞穗证券（Mizuho）的分析师在一份报告中写道，与谷歌和Anthropic的交易对博通的AI业务来说是一大利好，同时，与谷歌在TPU方面更紧密的合作关系“加强了博通的地位”。
根据瑞穗证券的预测，与Anthropic的交易可能为博通带来超过800亿美元的累计营收，来自谷歌和Anthropic的营收将占博通总营收的40%至64%。该证券维持对博通的买入评级。
同时，美国银行证券（BofA Securities）维持博通的“买入”评级，目标价为450美元，强调博通作为长期设计合作伙伴的前景正在变得更加清晰。金融机构Rosenblatt和Jefferies同样维持“买入”评级，并将目标价设定为500美元，强调博通与谷歌达成协议的重要性。
投资服务公司Hargreaves Lansdown的分析师Matt Britzman表示，最新达成的这些交易“有助于缓解近期市场对于TPU竞争力的一些担忧”，并体现出“博通最大的客户在未来相当长一段时间内的需求清晰可见”。
今年3月初，博通公布了亮眼的2026财年第一财季业绩，截至2月1日，公司营收193.11亿美元，同比增长29%。博通总裁兼CEO陈福阳（Hock Tan）预计，公司AI芯片的销售额将在2027年超过1000亿美元。
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