Mysteel：“十五五”规划下我国无缝管行业发展机遇与挑战

前言：无缝管作为工业领域的关键基础材料，在国家基础设施建设、能源开发和高端装备制造中具有不可替代的作用。"十五五"时期，随着国家进入高质量发展新阶段，无缝管行业正面临着深刻的战略转型需求。当前，我国无缝管行业已经形成了全球规模最大的产业体系，2025年无缝钢管产量占全球产量50%以上。然而，行业同时面临着产能结构性过剩、同质化竞争严重等多重挑战，行业产能利用率长期在65%-70%区间徘徊。

在国家"十五五"规划框架下，无缝管行业的战略定位将发生明显转变，即从 "量的扩张"转向"质的提升"，从 "规模增长"转向"价值增长"。这一转变与中钢协指出的中国钢铁行业“减量瘦身”和“提质升级”的总体方向一致。当下传统建筑用钢需求下行压力加大，工业用材需求持续上升。因此，无缝管作为工业用材的重要组成部分，正需通过产品结构优化和技术升级来适应这一变化，高端化转型、智能化升级、绿色化发展、国际化布局是行业主要战略方向。

一、"十五五"期间行业供应结构变化 无缝管拟建、在建产能情况

据Mysteel调研数据显示：2025年无缝钢管产能将继续扩大，2025年新增无缝管产能约在197万吨左右，产线新增预计约10条，产线新增主要以斜轧管为主。2026年预计在建产线共4条，共计产能将达到160万吨，拟建产线共1条，产能约为45万吨；预计2026年无缝管产能继续增加205万吨，2027年预计新增产能150万吨，可见“十五五”初期无缝管供应端竞争压力或将较大。

二、“十五五”期间无缝管供需平衡预测

据Mysteel调研及推测：我国无缝钢管产能在“十五五”期间将逐步增加，2026-2030年期间考虑在建及拟建产能，国内无缝管产能或将在4441万吨上下；无缝钢管产量受到内需见顶等多方面影响，未来产量变化或不大，无缝管年产量或将在3100万吨附近。从出口方面来看，未来无缝管出口或将适当“降温”，但“十五五”期间出口仍是需求重要一环，或将保持在590万吨左右。随着无缝管新增产能陆续上马，“十五五”期间我国无缝管产能利用率或将呈现先抑后扬态势，无缝管行业供应端竞争压力或也将呈现前高后低。

三、“十五五”期间行业需求结构变化

1、油气开采与输送领域分析及展望

“油气开采与输送”作为无缝钢管传统最大需求引擎，高强度开采活动是维持 需求“量”的基本盘。据测算，每打一口井，都需要消耗数百吨至上千吨的无缝钢管（主要是套管和油管）。

油气产量持续增长，奠定了需求基础

“十四五”期间维持年均2亿吨以上的原油产量和快速增长的天然气产量，需要钻探数以万计的新井来弥补老油田的产量递减，这直接保障了油井管市场的需求基本盘没有萎缩。

非常规气(页岩气)迅猛发展，驱动高端管材需求

“十四五”期间，中国油气开采的核心特征是 “稳油增气” 和 “向非常规、超深层进军” 。产量的稳定和增长，直接来源于持续高强度的钻井和完井作业量。开采环境苛刻化驱动高端化需求，“十四五”期间开采目标转向页岩气、超深井、高压腐蚀性气田，这些环境对钢管性能要求呈几何级数提升。

展望“十五五”：随着国家能源安全战略的深入推进，以及对非常规油气资源依赖度的进一步提高，油气开采对高性能、高可靠性无缝钢管的需求特点将更加凸显，这一领域将继续是钢管行业中最具增长价值和确定性的市场之一。

2、管网建设稳步推进，支撑管线管需求

国家管网公司的成立加速了全国油气管网的互联互通，新的长输管道项目是管线管需求的直接来源。长输管道的主干线通常使用高频直缝焊管(HFW)，但在站场、穿跨越、极苛刻环境以及城市燃气管网中，无缝钢管因其安全性和可靠性仍是首选。管网建设的持续推进为无缝管线管提供了稳定的市场空间。例如，中俄东线全线贯通后，年输气量可达380亿立方米，其大量使用了X80等高钢级大口径无缝管(用于支线和站场)。

3、地下管网建设情况

近年来我国正大力推动地下管网建设，以补齐基础设施短板，提升城市安全韧性。2019-2024年，我国累计更新改造了地下管网50万公里，2025年建设改造地下管网超过15万公里，而“十五五”期间规划建设改造地下管网累计超过70万公里，新增投资需求将超过5万亿元。根据Mysteel预测，地下管网建设改造或每年能带动钢管需求量约为190-230万吨，地下管网建设改造占钢管总需求的2.80%-3.39%。“十五五”期间地下管网建设改造或将累计产生钢管需求达到千万吨水平，将是钢管需求重要组成部分。

4、电力行业分析及展望

电力行业是无缝管稳定且高增长的需求来源，主要使用方向高压、超高压锅炉管、换热器管。其中火电：在能源保供和调峰需求下，近年出现“小回暖”，煤电项目核准装机容量增加。核电：“积极安全有序发展核电”的政策导向，新机组建设稳步推进。据Mysteel测算，1000MW火电锅炉钢管用量约为1万吨左右，按2024年火电发电量7113万KW，2024年火电锅炉钢管用量约为100万吨。

清洁、可再生、高效能源迅猛发展，后来者居上，势如破竹，导致火电装机占比地位逐年加速下降。虽火电装机“十四五”初期受冲击巨大，但后期峰回路转得到回升，火电作为发电主力军作用短期内仍不可撼动。“十五五”期间火电机组将逢新机遇。据全国电站锅炉行业物资供应协会数据显示：2025年锅炉钢管使用量达到120.7万吨左右。2026-2027年锅炉钢管使用量预计将继续维持高位，使用量或达到241.4万吨，年均为120.9万吨，“十五五”期间锅炉钢管需求量将逐年攀升。

4、机械制造行业分析及展望

机械制造用相关无缝钢管是无缝管需求基本盘之一，机械制造用相关无缝钢管需求约占全国无缝钢管需求量26.7%，需求总量在650万吨左右，是除了能化行业以外无缝钢管需求量最大的行业。机械制造用相关无缝钢管需求广泛，产品种类繁多，主要包括结构用管、液压支柱管、轴承管、输送辊道、气缸套用管等。另外中国是最大的机床产销国，对高质量轴承管、结构管需求保持稳定。

展望未来，中国作为制造业大国的地位不会改变，庞大的产业基础确保了需求的“基本盘”依然稳固。高端液压管、高精度轴承管、特种合金结构管的需求增速将远高于普通流体输送及低端结构管，单吨无缝钢管创造的产值和利润将显著增加。“十五五”期间，机械领域对无缝钢管的需求将呈现“总量稳、结构优、价值升”的鲜明特征。

5、无缝钢管出口展望

出口扮演着无缝钢管需求增长主要“角色”：近年来中国无缝钢管出口总量逐年攀升，从2010年的229.9万吨攀升至2024年的572.11万吨，年均增量达24.44万吨。另一方面，随着中国无缝钢管出口量逐年攀升，出口占比国内产量也在逐年攀升，自2010年占比9.1%攀升至2024年的19.3%。尤其是近几年随着国际地缘政治变化及中国无缝钢管产品国际竞争力提升，国际无缝管需求方主动“拥抱”中国产品带动了无缝钢管出口大幅增长。

无缝钢管出口在1-3年内或将保持550-600万吨之间高位震荡：目前中国无缝钢管出口体量已然达到一个相对较高的水平，中国无缝钢管出口连续两年创历史新高是集“国内产品物美价廉”、“国际需求旺盛”、“汇率及国际形势变化”等多因素共振的结果。短期内被纳入出口许可证管理的钢铁产品清单中，涵盖全部无缝管出口类型，政策正式执行前，短期不排除部分贸易企业“抢出口”的可能性；但中国无缝钢管出口在1-2年内或继续保持高位水平，但单纯追求出口数量持续增长的模式不可持续，但出口结构将向高附加值产品转型，出口市场将更加多元，“十五五”末期整个行业的出口数据可能会趋于平稳或缓慢下降。

四、“十五五”期间无缝管行业变化可能方向

1、产业链协同与整合重组或将更为频繁：整合重组在未来供应压力较大的背景下，将显著改变行业竞争格局，提高产业集中度。目前，无缝管行业竞争残酷，利润逐年下降。通过整合，行业将逐步从同质化竞争走向差异化协同，优势企业将获得更多资源和发展空间，而落后产能将被市场淘汰。预计未来5年可能将有三分之一的钢铁企业面临退出，无缝管领域的淘汰比例可能与此相当；

2、产业集群与区域布局优化："十五五"期间，无缝管行业将呈现明显的产业集群化趋势。这一趋势主要体现为，优势区域强化引领：江苏、浙江、山东等无缝管传统产区将进一步提升产业集群化水平，发挥规模效应和协同优势。区域分工深化细化：不同区域将基于自身优势形成更加明确的分工定位。例如，华东地区可能重点发展高合金管、精密无缝管等高端产品；华北地区依托能源基地优势，专注油井管、管线管等能源领域用管；华南地区则凭借港口优势，发展出口导向型产品加工。这种区域分工将提高产业链整体效率，避免同质化竞争；

3、国际产能合作与市场拓展："十五五"期间，中国无缝管企业将更加积极地开展国际产能合作和全球市场布局，这既是应对国内市场需求增速放缓的必然选择，也是提升国际竞争力的重要途径。一带一路市场深化：随着"一带一路"倡议深入实施，沿线国家基础设施建设、能源开发将为无缝管出口创造持续需求。特别是中东、东南亚等地区，在油气开采、电站建设等领域对中国高端无缝管产品需求旺盛。企业将从单纯的产品出口转向 "产品+技术+服务" 全链条输出，提升在国际市场价值链中的地位。

总结

"十五五"时期我国无缝钢管供应端继续深化调整，需求端也有不少亮点。"十五五"时期将是中国无缝管行业实现由大到强转变的关键阶段。面对国内外环境的深刻变化，行业将经历一场深度调整与系统性重构。国家战略的引导、市场需求的升级、技术创新的驱动以及竞争格局的变化，将共同塑造行业新发展格局。无缝管企业应当准确把握政策导向，提前布局重点领域，在变革中把握机遇。一方面，通过技术创新提升产品竞争力，通过管理优化降低成本，通过绿色发展增强可持续性；另一方面，通过产业链协同融入新发展格局，通过国际合作拓展市场空间。只有在变局中主动应变、积极求变，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

随着"十五五"规划逐步实施，无缝管行业将呈现高端化、智能化、绿色化、全球化的明显特征。那些能够及早调整发展战略、突破关键技术、优化产品结构的企业，将在新一轮行业洗牌中脱颖而出，引领中国无缝管行业实现高质量发展，为制造强国建设提供坚实支撑。

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