Mysteel：能源与高端制造双轮驱动 “十五五”期间焊接钢管增长核心逻辑

焊接钢管是一个具有规模经济特征的行业，规模较大的企业在现有市场的竞争中往往占有一定的优势。近年来我国焊接钢管行业的集中度明显增加，截止2025年底镀锌圆管前三集中度达70%，镀锌方矩管前三集中度达62.5%；螺旋管集中度最低，前三集中度仅为13.8%。在焊接行业内，仍然存在大量的中小型钢管企业。一般来讲，对于大型企业，规模大、产品结构丰富，技术水平高，市场占有率高，在市场竞争中处于有利地位；对于中小型企业而言，不但面临行业节能减排、淘汰落后产能的压力，还要在低迷的市场环境中求生存，企业整体面临的竞争更为激烈。结合目前行业矛盾，以及“十五五”期间带来的新的机遇，浅析焊接钢管企业如何破局。

一：目前焊接钢管行业主要问题

焊接钢管产能过剩问题

近三年焊接钢管价格持续下行，导致管厂主动控产，焊接钢管产量自2022年达到近6300万吨之后，开始逐年减少，2025年我国焊接钢管产量缩减至5100万吨，但产能仅下降400万吨，截止2025年我国焊接钢管产能仍超过1.12亿吨，产能利用率仅有45%，较2022年下滑9%。加之头部管厂仍在跑马圈地，扩充产能，2026年仍超过8个焊接钢管基地在建，全年新增产能不低于300万吨。产能过剩将形成企业间恶性竞争，企业生产经营困难，而且也会导致产业结构和产品结构的失衡，造成资源的极大浪费，是行业健康可持续发展的绊脚石.

产品结构调整和质量稳定问题

我国焊接钢管产能过剩问题突出体现在产品结构性过剩，这方面集中表现在我国10年来每年必须进口一部分钢管，并且进出口价格差距超过4倍以上。我国钢管进口主要来源于日本、德国、韩国等工业发达国家，进口主要为高技术含量、高附加值产品，这部分高端产品由于目前国内不能生产或产品质量满足不了用户的要求而必须依赖进口。我国钢管产品实物质量总体上与国际先进水平有差距，主要是大宗通用产品的实物质量的稳定性、可靠性、实用性差距还较大，高端钢管产品还满足不了国民经济重要行业和关键领域的需要。在企业质量管理理念和全员质量意识上必须向国外先进企业学习，迎头赶上。

二：“十五五”期间焊接钢管行业机遇

“十五五”期间，焊接钢管需求结构发生历史性切换——建筑用管持续萎缩（房地产新开工面积连续四年下滑），而能源与高端制造领域成为绝对增量主力。

地下管网建设

2025 年我国新增管网细分钢管需求中，供排水管道约 40.52 万吨、供气管道近两年需求为负值、供热管道约 67.84 万吨、其他管道约 3.92 万吨，合计新增管网钢管需求约 112.28 万吨；“十五五”期间每年老旧管网更换长度5-6万公里，改造以供气、排水管道为主，预计年均消耗钢管 90 万 - 110 万吨；结合发改委规划，“十五五” 时期将建设改造地下管网超 70 万公里、新增投资超 5 万亿元，据 Mysteel 预测，地下管网建设改造每年可带动钢管需求 190-230 万吨，“十五五” 期间累计或将形成千万吨级钢管需求，成为钢管市场重要增量来源。

管道运输建设

“十五五”期间，中国管道运输将以1.3万亿元总投资掀起能源输送革命，计划新增油气管道3.2万公里、氢能管道6000公里，形成“气网密如织、氢管连东西、油脉通南北”的地下能源动脉。其中天然气管道投资占比62%（8060亿元），氢能管道占比18%（2340亿元），原油及成品油管道占比20%（2600亿元）。到2030年，全国油气管道总里程将突破22万公里，氢能管道规模占全球40%，成为全球最大能源管道网络国家。据 Mysteel 预测，管道运输建设“十五五” 期间累计超百万吨级的高端钢管需求。

新能源装备制造

“十五五”相关规划及协会预测，预计在2030年风电与光伏总装机量将超过30亿千瓦。其中，预估在2028~2029年光伏总装机量开始超过20亿千瓦规模，同时风电预计超10亿千瓦规模。在风电用钢中，塔筒和海上基础桩是钢管需求最集中的环节，在光伏支架用钢中，焊接钢管同样占据主导地位，主要用于立柱、斜撑、檩条等结构件。据 Mysteel 预测，十五五”期间风电与光伏等新能源装备将带动超千万吨级的钢管需求。

总结

“十五五”不是简单的周期更替，而是焊接钢管行业从“规模扩张”到“价值创造”的历史性拐点。焊接钢管企业要以高端化、绿色化、智能化为核心方向，实现从“规模扩张”向“产品结构升级”的转型，提升全球市场竞争力，为我国制造业高质量发展与 “双碳” 目标实现提供坚实支撑。

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