3月18日午后,算力赛道突发狂飙,CPO光模块、IDC算力租赁全线活跃。热门ETF方面,同类规模最大的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内狂飙超4%,放量成交超5亿元,资金近五日累计涌入8000万元。
午间最新消息,阿里云官网发布公告,因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%~34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。据知情人士透露,此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。
华西证券表示,当前时点,外部地缘政治风险持续,市场风险偏好降低,可能影响短期市场波动,但AI仍是近段时间重点投资主线。目前AI发展阶段仍处于Scale up和Scale键加速期,伴随相关算力芯片的供应体系逐渐丰富,应用发展对于token需求量仍在加速增加,光模块等相关底层算力基建仍然还在扩张期。
创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(023407)直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看,创业板人工智能约六成仓位布局算力(光模块龙头+IDC龙头),约四成仓位布局AI应用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI应用”代表。
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