泽景股份今起招股，引入盈科壹号、香港高精尖为基石，预计3月24日挂牌上市

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泽景股份(02632.HK)发布公告，公司拟全球发售1622.65万股H股，中国香港发售股份162.265万股，国际发售股份1460.385万股(以上可予重新分配)；2026年3月16日至3月19日招股，预期定价日为3月20日；发售价将为每股发售股份42.00-48.00港元，H股的每手买卖单位将为50股，海通国际及中信证券为联席保荐人；预期H股将于2026年3月24日开始于联交所买卖。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1.01亿美元可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份45.00港元(即招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为244.33万股发售股份。基石投资者包括盈科壹号及香港高精尖。

综合 | 招股书 编辑 | Arti

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据招股书，泽景电子专注于HUD解决方案。于往绩记录期间，公司提供以挡风玻璃HUD (简称“W-HUD”)解决方案CyberLens及增强现实HUD(简称“AR-HUD”)解决方案CyberVision为主，以测试解决方案和其他创新视觉技术解决方案为辅的综合解决方案。公司在解决方案定义阶段与主机厂深度合作共创，带来人车交互与智能驾驶体验更加深入的新车型。

通过创新解决方案，泽景电子推动智能座舱视觉、人车交互系统由2D至3D、AR变革及市场渗透。该公司采取软硬一体的方式构建了一体化全流程自研技术架构，集光学设计、机械工程、电子设计、软件算法和人机界面(HMI)于一体，并经过严格测试验证，涵盖了HUD解决方案的核心能力，具备创造可持续市场差异化的独特能力。

此外，该公司提供全系列HUD平台化解决方案，包括CyberLens、CyberVision、测试解决方案及其他创新业务解决方案，以满足客户多元化的需求。

随着智能汽车从传统交通工具向集成化出行空间演进，用户在安全性、可视化及交互方面对座舱体验的要求持续提升。车载HUD解决方案作为驾驶系统与用户之间的核心交互界面，能够增强驾驶过程中的信息获取效率与安全感，同时提升整车的人机交互水平和体验感。

根据灼识咨询的资料，按销售量计，中国车载HUD解决方案的市场规模由2020 年的100万台增至2024年的390万台，复合年均增长率达41.2%，预计2029年将增长至1270万台，2025年至2029年复合年均增长率为27.9%。

财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至9月30日止九个月，泽景电子收益分别约为2.14亿元、5.49亿元、5.78亿元、4.8亿元人民币;同期，公司年内亏损分别约为2.56亿元、1.75亿元、1.38亿元、3.44亿元人民币。

假设发售价为每股H股45.00港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计公司将收到的所得款项净额将约为6.621亿港元。

根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：预计所得款项净额的约46.7%将用于生产线扩展及自动化、智能化升级；约32.4%将用于提升公司的研发及技术能力，以及升级公司的现有解决方案及开发基于同源技术的新产品；约10.9%将用于与专注于光学成像、近眼显示、可穿戴产品等其他相关领域的产业价值链参与者的潜在战略合作，旨在巩固及提升公司的领先市场地位及技术能力；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

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