牛牛:下一个华工科技是谁？

（风险提示：股市有风险，入市需谨慎）

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市场就像电风扇，加速转啊转，AI硬件、CPO、光伏、电池、能源化工，还有前些天一日游的光电都拉了个遍，这种轮动行情，杀的就是追涨杀跌，追热点追消息的人
面对这种震荡轮动的盘面，就适合低吸埋伏，拉升兑现，昨天大涨的CPO后排个股要是没高抛，今天就不好受；昨天低吸石油化工的，反倒吃肉，一看盘后油价又开始反弹，轮动格局再次切换
那么现在就是需要选一个位置合适的方向和个股埋伏进去，等拉升之后再卖出，今天光伏逆变器和能源化工大涨，昨天CPO大涨，而且这些方向位置也偏高，最新出来的几个新题材光电和龙虾也是量化主导，几乎一日游
而最近持续新高连续大涨的一些科技股，都是属于后排，龙头不行，后排走出来，比如CPO、光模块的易中不行，华工、汇绿这些中后排就走出来了，液冷的英维不行，飞龙、申菱这些中后排就走出来了，还有PCB的东山等，由此可见，今年科技方向主要炒作中后排或者是涨得少调的久的个股的第二波主升
佰维连涨几天后开始横盘，存储芯片也跟着调整了，位置还是比较合适，再加上景气度高，业绩明牌，所以接下来可以考虑埋伏存储芯片个股的第二波主升
首先，AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储、处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期，预计2026年八大CSP厂商资本开支将增长25%至5000亿美元
其次，海外三大原厂将有限产能向高利润HBM和DDR5产品倾斜，对消费级和低端存储芯片产能造成严重挤压，目前三大厂商库存水平仅为3-5周，处于历史极低水平
最后，存储原厂在上轮周期产能和资本开支过度后，本轮周期扩产动作均较为谨慎；且高端HBM存储芯片存在洁净室建设周期长，良率爬坡困难等问题，短期供给持续偏紧
在需求爆发和供给刚性的背景下，据CFM闪存市场预计，2026年存储价格整体仍将延续上涨，国内存储企业依托产业链配套等优势，正在崛起中
在业绩上，佰维已经出了业绩，简直爆炸，1-2月赚的比去年一年都要多，随后走出了历史新高并且横盘，展示足够的韧性

最后，存储业绩好是明牌的，今天德明也是创了历史新高，那其他的存储（江波、兆易等）创新高的时间还会很远吗？

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