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AI编程需求旺盛,云计算ETF涨1.01%

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截至3月6日13点12分,上证指数涨0.17%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.97%。其他电源设备、猪肉、细胞免疫治疗等板块涨幅居前。

ETF方面,云计算ETF(159890)涨1.01%,成分股国网信通(600131.SH)科华数据(002335.SZ)东方国信(300166.SZ)涨超5%,电科数字(600850.SH)税友股份(603171.SH)云赛智联(600602.SH)汉得信息(300170.SZ)新易盛(300502.SZ)中科星图(688568.SH)深信服(300454.SZ)等上涨。

消息面上,阿里云Coding Plan因订阅火爆导致模型API调用量暴涨,将阶段性调整其优惠活动。该活动提供新用户首购2折优惠,极大降低了高频次编码场景的成本,显示出AI编程应用需求旺盛,直接推动了云计算资源消耗和业务增长。

方正证券表示,生成式AI加速落地、算力需求持续抬升的背景下,全球云厂商资本开支进入新一轮扩张周期。全球云厂商(CSP)AI资本开支激进扩张,对承载高功耗设备的物理环境提出了严苛要求,倒逼数据中心从空间架构、配电系统及散热技术等维度升级,驱动全球数据中心扩张周期。英伟达(NVDA.US)Rubin等新一代算力平台功耗突破传统风冷极限,叠加各地PUE政策红线,风冷散热已触及物理与能效的双重天花板,液冷散热被市场接受,渗透率逐渐提升。

中信证券表示,AI大模型对软件的影响情绪扩散,软件应用板块整体调整。具备行业know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河,在AIAgent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。建议、、关注大模型、企业级Agent软件、垂直Agent软件、AIInfra具备相关优势的公司,以及AI大模型时代下在AI4S、广告营销、多模态、机器人等新场景弹性较大的公司。

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