迎接新能源车险深化转型的三个洞见

根据2026年近期行业报道与市场反馈，尽管1月受整体市场影响，但新能源车险仍是行业长期的增长主体。数据显示，2025年新能源商业车险保费同比增长约34%，增速远高于行业整体。新能源汽车销量占比突破50%以及2025年前三季度高达91%的商业险投保率，共同推动了市场扩张。

然而，综合成本率高企（2025年行业数据约为107%）使得行业普遍面临承保亏损压力。这导致险企策略分化：大型险企积极布局，中小险企则根据自身能力选择重点切入或暂时回避。

车险市场已进入存量竞争阶段，客户比价行为常态化。律商联讯风险信息（以下简称“律商风险”）美国保险需求指数显示，高达约47%的有效保单曾在一年内被询价，续保不再是自动动作，而是每一周期都面临的激烈价格与服务竞争。国内头部财险公司也同样面临着存量市场竞争白热化与客户忠诚度稀释的问题。

新能源车险市场增长快但风险高，对精算定价和风险管控能力要求极高。中小规模保司普遍面临历史数据不足、建模样本量小的困境，贸然进入可能导致严重亏损，但不参与又可能错失未来市场，陷入“入场难”与“盈利难”的两难境地。

在条款、费率高度同质的市场中，中小规模保司需通过聚焦细分市场（如特定车型、区域、客群）、提供特色产品（如根据里程、时段、路线等因素精准定价的营运车险、高龄车保障等）或借助灵活的数字化工具，才能找到生存空间。同时，中小规模保司在如新能源车电池风险、网约车风险方面，难以精准识别和细分风险，直接制约了其核保精准度和盈利能力。

律商风险基于全球视野与中国市场实践，得出如下洞见：

1、核心洞见：车险竞争已从“规模定价”转向“风险定价”，决胜关键在于“多维数据融合”与“事前风险干预”。

英美市场的经验表明，财险公司未来盈利的分水岭在于风险筛选和早期干预能力。中国车险行业需超越传统的出险记录、车价等有限因子，构建“个人-车辆-环境”三维风险画像。

这需要整合车辆静态参数（如轴距、扭矩、零整比）、动态使用数据、驾驶行为、环境信息乃至消费行为等多维数据，从风险本质识别风险差异。

例如，同一车系下价格相同的不同车型，其内在风险可能存在显著差异。通过“动静合一”的风险评分，保险公司才能实现真正的“量体裁衣”，精准定价并提前干预高风险业务。

2、破局之见：“不破局则出局”，静态定性结合动态定量是破解高风险难题的钥匙。

新能源车险赔付率高企的重要原因之一在于传统模型无法有效评估“三电”系统、智能驾驶等新型风险。

律商风险认为，解决方案在于链接新能源专属数据库，并运用“静态定性、动态定量”的方法：首先通过车辆静态结构信息（如电池类型、电机功率）定性基础风险等级；再结合充电行为、行驶里程等动态数据定量校准风险，从而实现精准的风险细分和定价。

律商风险“新能源+网约车”破局方案已应用于超85%的相关业务，证明了该路径的可行性。某中型保险公司采用该方案后，成功扭转了新能源车险业务的不利局面，建模时间缩短约35%。这显著提升了保险公司应对复杂、快速变化风险的敏捷与效率。某小型保险公司使用评分产品后，新能源车险业务超量增长，使用量增加约 40%，赔付降低 3%-5%。

3、实践之见：“全链路数字化”与“智能续保”是应对客户留存挑战的必由之路。

面对客户忠诚度稀释，保险公司需利用内外部数据构建客户流失预警模型，实现“未流失，先干预”。续保过程应从单纯价格战升级为基于数据的价值战，通过个性化的续保报价和增值服务进行精准触达。

同时，无论直销或代理渠道，建议保司构建统一的数据与业务中台，提供无缝的数字化体验，实现“一点接入，全局协同”。

律商风险推出的AI智能解决方案，旨在通过垂直领域大模型降低数据应用门槛，实现“数据即开即用”，赋能保险公司降本增效并坚守数据安全底线。

在新能源车险转型阵痛期，律商风险将一如既往，与中国财险公司携手，依托数据与科技力量，通过深度融合多维数据实现风险精准画像，赋能保司解决方案创新、渠道优化与风控升级，最终在动态博弈的存量市场中建立可持续的差异化竞争优势。