吉林
2026年大家都在追AI、机器人这些热门，殊不知有个冷门设备赛道直接爆火，全球一机难求，订单都排到2032年了，这就是燃气轮机，堪称AI时代的电力心脏！
为啥突然火了？全是AI算力闹的！大模型、数据中心都是用电大户，一个超算中心耗电堪比中小城市，风电光伏又看天吃饭，断电几秒损失就能上千万。而燃气轮机启动快、供电稳、效率高，还能配合新能源并网，成了唯一的最优解，全球需求直接炸了。
全球头部的西门子能源、GE Vernova、贝克休斯全是满产满销，积压订单创历史新高，交付周期拉到4.8-6年，现在下单最快2030年才能提货，妥妥的卖方市场。
国内也有6家核心龙头吃到了红利，全进了全球供应链，手握长期大单，业绩直接锁死好几年：东方电气是国内燃机龙头，市占率超70%；杰瑞股份拿了北美数亿美金订单；应流股份的核心部件订单排到2030年；豪迈科技、联德股份、振江股份也各有拿手绝活，产能全拉满。
这个赛道能走长牛，根本不是短期题材：一是AI算力、能源转型的需求能持续5-10年；二是技术壁垒高，扩产至少要3-5年，供需缺口根本没法快速缓解；三是国产替代加速，国内企业又有性价比优势，双重红利加持。而且赛道里没价格战，企业利润、现金流都超稳。
现在机构都在悄悄布局这个赛道，不过要注意，机会只在有核心技术、握海外长单、供主机和核心部件的龙头手里，蹭概念的小企业根本沾不上光。而且这是慢牛赛道，适合长期稳健投资，不适合短线投机。
说白了，别人都在热门赛道追涨杀跌，这个冷门的燃气轮机赛道，靠着实打实的长期订单，妥妥是2026年最稳的主线之一！
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