大厂AI硬件竞赛：软硬一体易成，生态入口难夺

作者 |辰纹

来源 |洞见新研社

当全球科技界还在为大模型的能力边界争论不休时，AI的下一个战场已从云端降至掌心、戴至眼前。

OpenAI不久前宣布将于2026年下半年，推出一款重约15克、无屏幕、形似豆荚的AI设备，外界普遍猜测可能是一支笔，也可能是一副耳机。

在OpenAI之外，Google已经在去年年底重启AI眼镜项目，Meta也在去年下半年集中更新了多款AI眼镜产品。

而在中国，字节跳动先手试水了AI耳机、AI手机、AI眼镜；阿里巴巴旗下的夸克、钉钉分别推出各自的AI眼镜、录音卡等AI硬件产品；百度的小度在AI手机和AI眼镜等赛道的布局时间则更早一些。

随着生成式AI从云端走向终端，科技巨头们正以截然不同的路径，将AI大模型封装进眼镜、别针乃至一支笔里，试图定义人机交互的未来。然而，市场反馈的冰火两重天，预示着这场竞赛远未到终局。

01 赛场竞速

2026年伊始，AI硬件市场，特别是智能眼镜品类，已从概念探索迈入规模化竞争的新阶段。

根据研究机构Omdia的预测，2026年全球人工智能眼镜市场出货量将突破1000万台，其中中国市场出货量预计达120万台，成为全球第二大市场，市场格局正被密集的新品发布和资本动作快速重塑。

首先是Meta凭借先发优势，已成为智能眼镜领域的绝对领导者，其与雷朋（Ray-Ban）合作的AI眼镜系列构成了市场基本盘，2025年上半年独占全球73%的市场份额，去年底推出了首款具备显示功能的消费级AR眼镜Meta Ray-Ban Display（起售价799美元），又开启了“AI语音眼镜”向“视觉增强AR眼镜”的双轨战略延伸。

扎克伯克明确表态，AI眼镜将是“我们将超级智能融入日常生活的主要方式”，并在今年年初削减元宇宙相关预算，将省下来的资金投入到AI眼镜相关的业务中。

谷歌在经历初代Google Glass的挫折后，选择以开放平台战略重返赛道，2025年12月，宣布与中国AR企业XREAL联合开发智能眼镜Project Aura，并确认将于2026年上市。

这款产品被定位为谷歌Android XR操作系统的“官方参考硬件”，旨在深度融合Gemini大模型与眼镜的摄像头、传感器，实现环境感知与交互，此举被视为谷歌意图构建类似安卓的开放XR生态的关键一步。

国内市场的竞争更加多元额激烈，互联网大厂与硬件新势力同步发力。

阿里旗下夸克发布的AI眼镜S1，在线上发售当日便登顶各大电商平台智能眼镜品类热销榜。产品搭载通义千问大模型，主打轻薄外观（镜框仅3.3毫米）和针对户外显示、嘈杂环境语音交互、续航等痛点的技术创新。

百度也于同期正式入场，通过旗下小度科技发布了小度AI眼镜Pro。与夸克不同，百度首款产品明确聚焦于AI语音拍照眼镜品类，不具备AR显示功能，依托“超能小度”多模态大模型，主打实时翻译、第一视角备忘等语音交互场景。

目前，字节跳动在消费级AI眼镜领域尚未有正式产品发布，但相关产品已进入出货准备阶段，并计划在2026年内分阶段推出，由于其旗下PICO在VR领域的长期技术积累，使其成为赛道潜在的变量。

与此同时，中国厂商除了与谷歌深度合作的XREAL之外，包括Rokid、华为、小米、雷鸟创新在内的多家厂商也在全球市场占据一席之地。2026年CES期间，雷鸟创新展示了具备eSIM独立联网功能的眼镜原型，显示出产品形态的进一步探索。

除了AI眼镜和AI办公，大厂们还在执着于在手机上“雕花”。字节跳动的豆包手机和Google的Pixel系列手机是其中的典型代表。

去年年底，字节跳动与中兴通讯旗下努比亚联合推出系统级AI技术预览机Nubia M153，将豆包大模型以AI Agent的形态深度嵌入手机系统底层，首发限量3万台被瞬间抢购一空。但由于走的是较为激进的GUI（图形用户界面）路线，即通过系统权限“读屏”并模拟操作APP，引发一些争议。

谷歌则是以相对温和的方式把自家的Pixel系列手机不断进行AI升级，凭借自研芯片和端侧模型来提升手机的AI能力。

整体而言，大厂们下场做AI硬件正在与原有的行业势力形成交织竞争，各方依据自身技术及生态优势，共同推动市场从“尝鲜”走向“常用”的过渡。

02 路径分化

各大科技公司的AI硬件战略，清晰地映射出其不同的基因、资源与野心，呈现出三条差异显著的路径。

第一条是OpenAI代表的“颠覆入口”路径。

作为软件与模型领域的头部企业，OpenAI的硬件尝试本质是一场对“无屏交互”的终极实验。其即将推出的AI笔舍弃了所有屏幕，交互逻辑被压缩至极致，通过高灵敏麦克风阵列、xMEMS超声波单元乃至捕捉喉部肌肉活动的肌电传感器来接收指令，再通过骨传导技术进行音频反馈。

它试图摆脱任何形式的“界面”，让AI化身无形，融入人类最自然的书写、言语甚至默念之中。

为实现这一极简却高难度的构想，OpenAI在2025年5月豪掷65亿美元，收购了由苹果前首席设计官乔尼·艾夫创立的硬件公司io，并招揽了数百名来自苹果、谷歌的硬件工程师。这条路径赌的是交互范式的根本变革，风险最高，潜在回报也最大。

第二条是谷歌与XREAL代表的“生态平台”路径。

与OpenAI的颠覆不同，谷歌选择了自己更熟悉的打法：构建开放平台，赋能硬件伙伴。其核心是推出Android XR操作系统，并联合XREAL打造了“Project Aura”这款系统级参考硬件。

这款眼镜搭载了XREAL自研的X1S空间计算芯片和70度视场角的光学系统，能让谷歌的Gemini大模型真正“看见”并理解世界。

谷歌的战略不是独占硬件，而是通过投资XREAL等核心伙伴，完善Android XR的端到端生态圈，以应对Meta、苹果的竞争。这复制了其在智能手机时代通过Android系统整合产业链的成功经验。

第三条是中国巨头们深耕的“全栈协同”路径。

以阿里巴巴、百度、字节跳动为代表的厂商，更注重在自身生态内实现“算法-芯片-云-终端”的闭环。

阿里巴巴在CES展示的“夸克AI眼镜S1”，便深度依托其“通义千问”大模型与阿里云生态。此前，阿里也发布了自研的高端AI芯片“真武810E”，向市场展示其“通义实验室+阿里云+平头哥”的协同体系。这种打法的优势在于可控、高效，能针对特定场景进行深度优化，本质是对现有生态护城河的加固与延伸。

三大路径看似分化，实则同归，大厂们的硬件之路共同瞄准同一个终极目标，即定义并掌控下一代人机交互的核心入口与生态主导权。这场竞赛的本质，是争夺“后手机时代”的规则制定权。

03 生态之战

尽管各大厂在AI硬件领域布局迅速，但要成为新一代入口却面临三重障碍。技术只是第一道门槛，更关键的是生态壁垒和用户习惯的深度绑定。

谷歌的Android XR系统试图为空间计算提供统一开发平台，打破XR行业的碎片化问题。但AI硬件真正成为入口，需要的不仅是技术标准统一，而是建立一整套从内容、服务到开发者的完整生态。

然而在当下，以手机屏幕作为生态核心的统治地位还是难以动摇，手机不仅是设备，更是用户数据和应用服务的中心。无屏AI设备或AI眼镜，本质上是对“所见即所得”交互范式的挑战。这种根本性的习惯变迁，需要时间，更需要一个足够强大、能提供不可替代价值的生态来驱动。

更难的挑战还在于如何从“尝鲜”走向“常用”，目前，许多AI眼镜面临“功能鸡肋、佩戴笨重、续航短”的质疑，甚至有供应链人士指出部分产品的退货率高达50%以上，智能眼镜要跨越从“酷玩”到“工具”的鸿沟，必须找到无可替代的“杀手级应用”。

目前看来，实时翻译、信息提词、导航、AI拍照问答等成为主流功能，但要实现大规模普及，厂商需要在特定场景（如教育、医疗、工业）做深做透，打造用户愿意每天佩戴的理由。

综上所述，未来的一段时间内，AI硬件竞赛将围绕一下三个核心维度展开竞争。

一是供应链与量产能力的考验。

OpenAI激进的提出5000万台出货目标，直接面临高端芯片产能的制约，台积电2026年的2纳米产能预计每月仅约10万片，且已被苹果预订大半。同时，xMEMS超声波单元、肌电传感器等非标部件的良率爬坡，也将是成本与产能的关键变量。供应链的成熟与稳定，将是决定硬件能否从概念走向普及的第一道残酷过滤器。

二是隐私与伦理的全球合规挑战。

具备全天候环境感知与语音采集能力的AI硬件，是强大的体现，也是对全球隐私法规的挑战，如何在提供无缝智能服务与尊重用户数据主权之间取得平衡，将是所有厂商必须回答的难题。

三是商业模式的创新与重塑。

当AI硬件逐渐普及，其价值兑现方式可能从“卖设备”转向“卖服务”，未来，硬件可能成为获取高质量、实时场景数据与触达用户的入口，而基于数据的深度AI服务、个性化订阅、与生活工作流程深度绑定的解决方案，将成为更可持续的利润来源。

很显然，智能硬件是一个长跑赛道，科技大厂们无法容忍自己在这场有关未来的竞争中缺席，但要想马上成为自己新的营收增长点，做出颠覆性的创新，也还为时尚早。