【汽车人】自主三强生变，吉利反超比亚迪居首

2026开年，自主品牌位次生变，市场格局从“一超多强”转向“三足鼎立”。

出品丨汽车人传媒作者丨张恒编辑丨大华
2025年自主销冠比亚迪，2026开年就被吉利反超，头部三强迎来新竞争格局。

2026年1月，吉利销量27.02万辆，同比微增1%；比亚迪销量21.01万辆，同比下降30.1%，跑输大市；紧随其后的奇瑞销量20.03万辆，同比下降10.7%，与比亚迪差距不足万辆。

据乘联会预计，2026年1月全国乘用车零售销量约179.4万辆，同比下降约12%，环比下降约32%。随着新能源购置税优惠逐步收紧、上游原材料价格走高，车企过去的增长逻辑被打破，竞争便转向了此消彼长的博弈。

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自主三强 路径各异

在政策和成本双重压力下，自主头部车企的选择开始显现分化：吉利维持燃油车与新能源并行推进，奇瑞更多依靠海外市场消化产能，比亚迪则继续全面押注新能源，不同路径带来了不同的市场结果。

吉利是“不把鸡蛋放在一个篮子里”，在新能源政策退坡、成本走高的情况下，燃油车与新能源并行显示出了更强的稳定性。
吉利的燃油车作为基本盘，销量在1月明显回升，中国星系列当月销量达到13.44万辆，环比增长86%。其中，星越L依靠2.0T动力和成熟的机械表现，在15万-20万元级燃油车市场保持了稳定输出。

新能源方面，吉利的布局同样贴近主流需求。银河品牌1月销量8.3万辆，主要覆盖10万-20万元的新能源核心区间，承接了调整后的需求。以银河L7为例，其搭载的EM-i混动系统提供115公里的纯电续航，既符合购置税减半政策要求，也在一定程度上规避了成本上涨带来的压力。

燃油车稳销量、新能源补增量，再叠加海外市场同比121%的增长，使吉利在1月整体行业销量环比下滑的情况下，实现了14%的增长，成为政策切换阶段表现最为亮眼的车企之一。

比亚迪1月销量出现回落，与其产品结构高度集中有关。作为少数已经完全停产燃油车的车企，比亚迪对新能源政策变化反应更直接，主力车型集中在10万-20万元区间，政策和成本一有变化，销量就先受到影响。热销车型秦PLUS DM-i在1月销量仅3.8万辆，环比下滑45%，很大程度上就是需求提前预支的结果。

同时，比亚迪正处在新旧产品切换阶段。为适配新的购置税政策要求（插混车型纯电续航不低于100公里），部分旧款车型在年初陆续停产。虽然2026款秦PLUS DM-i已于1月中旬上市，起售价下探至7.98万元，但产能还未完全跟进，短期难以弥补市场缺口。
纯电板块同样，海豚、元PLUS所在的细分市场竞争加剧，两款车型1月合计销量约6.5万辆，环比下滑52%，来自吉利几何、零跑C10等车型的分流明显。

不过，比亚迪的结构性亮点还是有的。高端品牌方程豹中，豹5在1月实现销量2.16万辆，同比增长247%，在25万-35万元区间的新能源市场逐步站稳脚跟；海外市场销量10.05万辆，同比增长51.5%，继续保持高增速。但短期看，高端车型体量有限，海外市场的增量尚不足以对冲国内主销车型的回落。

奇瑞在1月保持对前两名的追赶，主要靠海外市场持续放量。奇瑞当月出口销量达到11.96万辆，占总销量的59.7%，并已连续9个月突破10万辆，成为整体销量重要支撑。其中，瑞虎8系列是出口的核心车型，1月销量约4.2万辆，超过六成销往海外市场。

相比之下，奇瑞在国内新能源市场的表现略显不足。1月新能源销量为5.21万辆，渗透率约26%，明显低于前两名。主力车型小蚂蚁终端价格已下探至6万元以内，但301公里的续航和有限的快充能力，难以覆盖主流消费市场。面向年轻市场的无界Pro月销量仅在8000辆左右，在与吉利银河L7、比亚迪海豚等车型的竞争中，都不占优势。

不过，海外市场较高的利润空间和较低的政策依赖，使奇瑞在国内新能源销量下滑10.7%的情况下，整体销量仍与比亚迪的差距缩小至1万辆以内。

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政策与市场双重压力

2026年起，新能源汽车购置税政策从全额免征调整为减半征收，不少消费者因此选择观望，或转向燃油车。

实际上，2025年底，为赶在免税政策结束前购车，市场需求出现集中释放，如比亚迪等新能源车企在12月的销量被明显透支。这种提前消费，使得2026年初市场需求肉眼可见地出现回落。

同时，上游供应链的涨价进一步压缩了车企空间。自2025年中至2026年2月，电池级碳酸锂价格翻倍，铝、铜等金属原材料价格累计涨幅超过15%，车规级内存芯片价格在三个月内上涨约180%，一辆常规中型智能电动车的单车成本增加约4000-7000元。

对本就承受价格战压力的车企而言，成本与需求同时收紧，经营压力明显加大。

从1月数据来看，中国车市的竞争正在走向更深层次。车型销量的变化，不仅反映产品本身的竞争力，也直接体现了车企在战略布局、成本控制和市场判断上的差异。

无论是吉利的银河L7、中国星系列，比亚迪的秦PLUS DM-i、方程豹豹5，还是奇瑞的瑞虎8系列、小蚂蚁，这些车型的市场表现都对应着各车家企的发展路径和资源投向。

对车企来说，情况也很清楚：一是只靠单一技术路线，风险将比以往更突出；二是技术路线更全面、市场分布更广的，更容易在波动里稳住销量；三是海外市场和高端车型的作用越来越大，逐步承担起增量。

2026年的车市竞争才刚刚展开，1月的数据，只是新一轮调整的起点。