家办必看：OECD CARF落地、离岸税务、全球布局与产业AI投资最新洞察！

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文 |惠裕家族研究院

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前言：

本期Newsletter ，惠裕全球家族智库从行业洞察、家族企业、资产配置等角度聚焦全球与中国家族资本的最新趋势，内容涵盖财富管理策略、企业上市与重整、家族办公室直接投资等核心领域。

本期关键词：OECD CARF | 财富管理升级 | 全球化布局 | 产业+AI投资 | 家族治理

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01家族办公室89%未持有数字资产

摩根大通私人银行发布《2026年全球家族办公室报告》显示，全球家族办公室对加密货币配置依旧谨慎：89%未涉足数字资产，同时72%未配置黄金。尽管数字资产频繁登上头条，但多数家办仍选择观望，主要原因在于波动性高、监管不确定、与传统资产相关性不稳定。

2026年2月6日，比特币重挫跌破6.5万美元。比特币自2025年10月创下126223美元历史高位以来，这一轮下跌已抹去一半市值。······

来源：市场资讯， J.P. M.P2026 Global Family Office Report

哪些人要重点关注：

• 有跨境资产配置需求的家族

• 正在探索另类资产的二代投资团队

02OECD推进全球加密税务合规进入新阶段

随着全球税务监管收紧，OECD推动的加密资产申报框架（CARF）正在多个司法辖区启动实施。该框架要求交易平台、经纪商等向税务机关提供账户与交易数据，并将结合链上分析与法币出入金信息，大幅提升监管追踪能力。

业内预计，已有70多个国家承诺推进CARF，相关数据将在2026年起逐步收集，并于2027年进入首轮跨境税务信息交换阶段。······

来源：Coindesk；PANews（2月1日）

哪些人要重点关注：

• 持有离岸数字资产的高净值人士

• 家办税务与合规负责人

03 财富管理地位进阶，

银行解锁新增长点

2026年以来，多家国有大行及城农商行密集推进架构调整，在总行层面单设或整合财富管理部门，将原本分散在零售、个金条线的职能集中统筹。长期来看，这一趋势意味着银行正从传统“信贷机构”向“综合财富管理平台”加速转型。······

来源：每日经济新闻（2月6日）

哪些人要重点关注：

• 与银行深度合作的单一家办

• 高净值人士

• 财富管理机构负责人

04瑞银香港招聘

50名财富管理银行家

瑞银集团高管表示，在北亚财富管理收入创纪录后，计划在香港招聘约50名财富管理银行家，重点聚焦超高净值客户与亿万富翁群体。

瑞银2025年在亚洲净吸纳新资产达625亿美元，位居全球前列。香港IPO市场活跃催生新富豪，同时瑞银也在收购瑞信后逐步挽回部分客户资源。该招聘计划反映出香港作为亚洲财富管理枢纽的地位仍在强化。······

来源：环球市场播报（UBS采访）

哪些人要重点关注

• 有全球化布局需求的家族

• 计划设立海外家办的企业家

• 计划在香港执业的财富管理人士

05安徽国资入局,杉杉重整迎关键转折

杉杉股份公告披露，杉杉集团与重整投资人安徽皖维集团、宁波金资正式签署《重整投资协议》。若重整成功，杉杉股份控股股东将变更为皖维集团，实际控制人将变更为安徽省国资委。

杉杉核心资产负极材料与偏光片业务盈利改善，预计2025年实现扭亏为盈，但重整仍需债权人会议与法院批准，存在不确定性。······

来源：彭博新闻（2月8日）

哪些人要重点关注

• 上市家族企业、面临债务压力的制造业集团

• 关注控制权的产业型家族

• 关于家族风险预案的家族办公室

06深圳民企283万户，家族企业占比超80%

深圳市工商联披露，目前深圳民营企业达283万户，占企业总数97%以上，其中家族企业占民企数量超80%。

另，2月6日，大族数控、卓正医疗双双登陆港交所，使深圳境内外上市公司总数达到600家。Wind数据显示，深圳A股公司总市值达12.43万亿元，稳居全国第二。近三年新增境外上市公司38家，超七成企业上市首日上涨，平均涨幅26.22%。 ·· ····

来源：深圳市工商联、Wind 资讯

哪些人要重点关注

• 正在寻找布局机会的家族办公室

• 寻求上市的家族企业

• 二代接班与治理顾问团队

07东鹏特饮香港上市，加速全球化布局

东鹏饮料（09980.HK）2月3日正式登陆港交所主板，成为国内功能饮料行业首家“A+H”双资本平台企业。本次IPO募资净额约99.94亿港元，吸引卡塔尔投资局、淡马锡、贝莱德等作为基石投资者。

公司计划将约20%募资用于海外供应链与市场拓展，并与印尼三林集团签约，共同投资约3亿美元建设印尼生产基地，推进全渠道销售落地。港股上市被视为其全球化战略关键一步。

来源：公司公告；公开招股书信息

哪些人要重点关注

• 关注上市的家族企业

• 关注深度出海的企业

• 关注东南亚市场的投资家办

08欧洲家族办公室

投资推动AI包装创新

总部位于汉堡的AI包装公司one.five完成1400万欧元A轮融资，由HARIBO背后家族办公室Dr. Hans Riegel Holding领投，多家欧洲家族办公室参与，包括Symbia VC（Pfeifer家族）与KIMPA Impact多家族办公室。······

来源：公司融资公告；投资机构披露信息

哪些人要重点关注

• 关注直投和创业创新的家办

• 希望布局气候科技的长期资本

• 关注AI+制造业延伸投资的企业

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