最火板块曝光，超90亿元主力资金扫货！存储多个品类价格创新高

来源：证券时报

存储芯片价格持续攀升，相关概念股业绩表现向好。

今日（2月9日），A股主要股指高开高走，沪指上涨1.41%重回4100点上方，深证成指上涨2.17%，创业板指上涨2.98%，市场超4600股上涨，99股涨停。

从板块上来看，光模块概念指数大涨超7%，光芯片、太空光伏、稀土等概念走强，其他还有AI应用、贵金属概念涨幅居前。

光伏板块个股集体涨停

2月9日，光伏产业链个股集体上涨，板块中爱旭股份、协鑫集成、TCL中环、西子洁能等逾10股涨停，协鑫集成收盘涨停封单资金达到6.99亿元，超90亿元主力资金净流入光伏板块。

消息面上，有报道称，特斯拉正在评估美国多个选址，拟扩大太阳能电池制造业务。近期，马斯克的团队曾访问中国的太阳能企业，咨询制造设备等事宜。此前，马斯克表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。

开源证券研报认为，不同于地面光伏的极致成本竞争，太空光伏以供电可靠性为第一优先级，高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛，核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度。伴随百GW级太空算力市场释放，叠加太空光伏电池高单位价值量，将为光伏行业开辟全新增长空间。

存储价格大幅上涨

据Counterpoint报告显示，截至2026年第一季度，内存价格环比上涨80%至90%，迎来前所未有的创纪录暴涨，DRAM、NAND和HBM均创下历史新高。本轮价格飙升的主要动力来源于通用服务器DRAM的急剧涨价。

报告显示，在服务器级内存中，64GB RDIMM（带寄存器的双线内存模块）的固定合同价已从2025年第四季度的450美元跃升至2026年第一季度的900美元以上，并预计在第二季度突破1000美元大关。

此外，2025年第四季度相对平稳的NAND闪存市场也在2026年第一季度同步上涨80%至90%。再加上部分HBM3e产品价格上涨，当前市场呈现出全品类内存的强劲普涨态势。值得注意的是，传统DRAM的利润率在2025年第四季度已超过HBM，预计制造商在2026年第一季度的运营利润率将达到历史峰值，实现创纪录的盈利表现。

随着AI高景气度持续，数据存取量持续增长，行业产值有望逐年增加。根据TrendForce数据，预计2026年整体存储产业产值将达5516亿美元，2027年有望同比增长53%至8427亿美元。

平安证券研报认为，当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升。

16只存储概念股归母净利润预增

据证券时报·数据宝统计，A股中布局存储产业链的个股共有47只，今日全线上涨，概念股中深康佳A涨停，复旦微电和华正新材均涨超9%，江丰电子股价创下历史新高。

从业绩上来看，目前37股已发布2025年度业绩预告或业绩快报，其中16股归母净利润预计实现同比增长，6股扭亏为盈，4股减亏，报喜比例超七成，企业盈利能力明显增强。按预告归母净利润同比增长下限计算，佰维存储、江波龙预计归母净利润增幅均超过100%。

佰维存储表示，2025年度第四季度，随着存储价格持续上涨，公司重点项目持续交付，公司销售收入和毛利率不断回升，经营业绩显著改善。2026年，随着公司面向AI新兴端侧领域的高价值产品持续批量交付，公司出货产品结构持续优化，公司的营业收入和利润有望持续改善。

江波龙表示，综合第三方信息来看，各大存储原厂在报价上仍然保持着向上的态势。公司2025年第四季度扣非净利润约为6.5亿元至8.7亿元，环比第三季度扣非净利润4.47亿元有较高幅度增长。

存储大周期下，概念股获得机构高度关注。统计显示，年初以来共有13只存储股获机构调研，其中东芯股份、安集科技、佰维存储等7股机构调研家数均在20家以上。

东芯股份表示，在存储板块，公司继续巩固SLC NAND Flash行业的技术领先优势，推动产品迭代升级，2025年内1X nm闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。