两大GPU买家，摆脱英伟达

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自人工智能热潮开始以来的三年里，有一点可以肯定的是，几乎所有大型人工智能项目都是从英伟达的芯片开始的。

但去年，科技行业两家最强大的公司——同时也是英伟达最大的两家客户——对英伟达看似不可逾越的业务造成了虽小但意义重大的冲击。

首先，亚马逊开始将数千个自己的人工智能芯片装入位于印第安纳州的庞大计算机数据中心网络，这些芯片正被世界领先的人工智能公司之一 Anthropic 使用。

随后，谷歌还与Anthropic公司达成了一系列协议。三位熟悉该合作关系的人士透露，随着Anthropic在纽约、德克萨斯州和其他地区建设多个数据中心，谷歌正在为这些设施提供芯片。这三位人士要求匿名，因为他们未被授权讨论该交易。

多年来，众多芯片制造商一直试图与英伟达竞争，其中包括像AMD这样的老牌公司、像Cerebras这样的初创公司以及像微软和Meta这样的科技巨头。但亚马逊和谷歌不断壮大的芯片业务才是英伟达面临的最强劲对手。

“是的，英伟达控制着很大的市场份额，但在这个市场中，即使是很小的份额也价值数十亿美元，”数据中心研究公司 SemiAnalysis 的分析师 Jordan Nanos 说。

亚马逊首席执行官安迪·杰西在最近一次与投资者的财报电话会议上表示，到2025年，亚马逊人工智能芯片Trainium的收入将达到“数十亿美元”。几周后，为谷歌提供芯片制造服务的博通公司首席执行官意外透露，谷歌的芯片（称为张量处理单元，简称TPU）的收入将达到数百亿美元。

英伟达如今是全球市值最高的上市公司，仍然掌控着用于构建和部署在线聊天机器人、图像生成器和其他人工智能技术的专用芯片这一利润丰厚的市场92%的份额。预计到2025年，其人工智能芯片的收入将接近2000亿美元。

亚马逊和谷歌等公司在与英伟达竞争时如履薄冰：它们虽然自行制造芯片并提供给客户，但英伟达仍然是它们的主要供应商。

与大多数人工智能公司一样，Anthropic 也严重依赖英伟达芯片。但它对英伟达向中国出售芯片的做法日益不满，并正努力降低对英伟达的依赖。其结果是，Anthropic 的两大投资者——亚马逊和谷歌——获得了数百亿美元的芯片收入。

谷歌的芯片业务在 12 月份开始引起关注，当时博通首席执行官 Hock Tan 表示，该公司已向 Anthropic 出售了价值 100 亿美元的谷歌芯片，而这家人工智能初创公司又下了价值 110 亿美元的第二笔订单。

三位知情人士透露，Anthropic公司正在与一家名为Fluidstack的公司合作建设数据中心，并在其中安装这些芯片。他们还表示，由于Fluidstack公司为建设这些数据中心承担了债务，谷歌也为这笔交易提供了担保，这意味着如果Fluidstack公司无力偿还债务，谷歌将承担偿还责任。

自 2017 年以来，谷歌一直通过其云计算服务向其他公司出租 TPU。但它与 Anthropic 的合作采取了一种新的方式：谷歌首次允许一家公司将这些芯片安装在不属于谷歌的数据中心内。

促成这一安排的部分原因是Anthropic公司决心对其人工智能技术保持严格控制。Anthropic首席执行官Dario Amodei和其他公司高管认为人工智能正变得越来越危险，因此他们力求确保任何人——即使是Anthropic的亲密合作伙伴——都无法接触到公司的原始软件代码。通过运营自己的数据中心，Anthropic希望将这些代码严加保密。

这笔不同寻常的交易让我们得以窥见谷歌的芯片业务，显示其收入已攀升至数百亿美元。

“那是一大笔钱，”Cerebras首席执行官安德鲁·费尔德曼说。“他们的芯片销量非常惊人。”

亚马逊在谷歌之后大约三年才开始研发人工智能芯片。2023年秋季，亚马逊宣布将向Anthropic公司投资40亿美元。不久之后，一位亚马逊高管私下向另一家公司的高管透露，Anthropic之所以能赢得这笔交易，是因为它同意使用亚马逊的芯片来构建其人工智能系统。这位高管写道，亚马逊的目标是打造一个能够与英伟达抗衡的有力竞争者。

次年，亚马逊与 Anthropic 公司合作，为其芯片 Trainium 2 的新版本量身定制，以适应如今用于训练和部署人工智能的数据中心。

虽然这些芯片的性能不如谷歌或英伟达的芯片，但亚马逊在每个数据中心安装的芯片数量是后者的两倍，希望用相同的电力提供更强的计算能力。

亚马逊云计算部门 Amazon Web Services 的副总裁 David Brown 表示，随着亚马逊在印第安纳州的数据中心和其他设施部署越来越多的芯片，其芯片收入每三个月增长 150%。

他在一次采访中说：“增长速度受限于我们向市场推出芯片的速度。”

虽然Anthropic目前是亚马逊芯片收入的主要驱动力，但专家认为，这种重要的合作关系可能会带来更大的变革。当Anthropic使用亚马逊或谷歌的芯片时，它向市场其他厂商表明，英伟达芯片并非唯一选择。

其他芯片制造商也在洽谈类似的交易。AMD和Cerebras最近同意向ChatGPT的开发商OpenAI提供人工智能芯片。

Futurum Group分析师丹尼尔·纽曼表示，像Anthropic和OpenAI这样的公司正在与英伟达以外的芯片制造商达成协议，以获取尽可能多的原始计算能力。因此，他和他的公司预测，未来两年内，英伟达替代芯片的市场增长速度将超过英伟达芯片的市场增长速度。

Anthropologie 和 OpenAI 并非典型的芯片买家；他们拥有经验丰富的工程师，能够修改软件以适配新型芯片。SemiAnalysis 的 Nanos 先生表示，随着他们采用新型芯片，也将推动其他公司朝着同样的方向发展。

他说：“为这些芯片开发软件的人越多，使用这些芯片的人就越多。”

https://www.nytimes.com/2026/01/29/technology/amazon-google-nvidia-chips-competition.html

（来源：编译自nytimes）

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