「焦点复盘」市场延续缩量调整，能化等周期股逆势爆发，太空光伏概念午后回暖

财联社2月6日讯，今日55股涨停，26股炸板，封板率为68%，韩建河山4连板，凯龙高科20cm 3连板，杭州解百、协鑫集成3连板，洲际油气13天7板，杭电股份、名雕股份6天5板。市场低开高走后，尾盘再度回落翻绿。沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量305亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2700只个股上涨。板块方面，化工、锂电池、机器人、油气板块领涨；AI应用、白酒、军工、旅游酒店领跌。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.73%。

人气及连板股分析

连板晋级率升至50%，但最高标韩建河山在内的多只连板股仍以并购重组或股权转让驱动因素为主，但股权转让概念前期人气股锋龙股份和胜通能源双双遭遇跌停。但个别高位股近期屡屡上演反包并向上加速，昨日上演“天地板”的名雕股份今日以地天板形式完成修复，而前天尾盘集合竞价遭遇急速向下跳水的田中精机实现20厘米2连板，不过巨力索具、横店影视等所属板块内的人气股尾盘仍出现资金兑现遭遇炸板。且首板股方面，晋级率仍维持一成左右的低位水平，表明目前市场热点仍呈现无序的高速轮动。不过无论是顺周期涨价概念抑或是商业航天方向的情绪已经局部改善，且作为防御性板块的大消费以及早盘一度冲高的中药股均出现日内大幅调整，下周市场无需过度悲观。

主线热点

巴斯夫日前宣布上调亚太地区的TDI产品价格11%，此前国内环氧丙烷、分散染料等多个化工品相继出现大幅上涨。此前跟随有色等周期股调整的化工板块卷土重来，闰土股份、沧州大化、金牛化工等多股封涨停，浙江龙盛、恒逸石化、万华化学等涨幅靠前。此前席卷欧美的严寒天气再度对全球天然气供应链形成冲击，而高成本的气头化工仍对欧美化工产业格局构成考验，使得成本相对低廉的国内化工产能填补空白主导供应链成为可能。此外中东局势的不确定性也对例如甲醇、天青石、溴素等依赖中东地区进口的化工品价格形成扰动，包括午后油气股也展开凌厉拉升，洲际油气上演“地天板”。但当前国际金属期货价格在此前遭到重创后想要短线迅速企稳尚有难度，化工、油气等板块短期仍容易遭到有色板块情绪的拖累。

美国联邦通信委员会日前宣布已经受理SpaceX提交的100万颗卫星部署申请，同时马斯克表示36个月内太空会是部署AI的最便宜去处。商业航天概念盘中一度冲高，银河电子、神剑股份、长江通信涨停，巨力索具、烽火通信一度触板。此外太空光伏在此前深幅回调后也盘中尝试展开修复，协鑫集成、宇晶股份触及涨停，泽润新能、拉普拉斯、奥特维等也午后一度大幅冲高。从整体股价位阶和市值体量来看，短期太空光伏方向仍是能够决定商业航天人气的一大突破口，但对于太空光伏的最终路径以及发射成本，市场当前仍然争议巨大，且传统商业航天概念中多数前期人气股迟迟无法形成合力，仍是当前整个商业航天产业链无法就此启动新一轮行情的最大障碍。

CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将于2月7-8日在北京召开，固态电池概念受此消息提振全天表现强势，百川股份、科森科技、鼎胜新材等多股涨停，灵鸽科技、中一科技等位居涨幅前列。从近期消息面看，全固态电池技术突破已经被列为“十五五”期间智能网联汽车产业战略重心，而多家车企已经将2027年定为全固态电池量产的起步节点，因此相关技术路线验证和供应链配套进度备受关注，随着固态电池中试线招标在即，因此产业链层面业绩仍有望率先在设备端兑现。

阿里千问APP“春节30亿免单”活动今日正式上线，由于巨大流量涌入，APP多次出现卡顿现象。阿里方面回应称正在紧急加资源，全力保障顺畅。算力租赁概念受此提振仍逆势活跃，数据港、协鑫能科午后双双涨停，利通电子触及涨停续创历史新高。今日盘后工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，或引发国内AI数据中心建设新一轮高潮，国产算力芯片以及数据中心变压器、柴发、液冷等细分需求均有望维持高增。而海外方面虽然几大科技大厂的超预期资本开支引发相关个股遭遇大跌，但英伟达宣布与Tower之间合作研发1.6T硅光模块的消息仍对整个算力硬件端形成提振，两只硅光设备股智立方和燕麦科技近期涨势明显加速，环旭电子、罗博特科等市值中等的趋势抱团人气品种的强势仍反映科技线资金仍在继续向一些业绩高确定性落地品种聚焦。

后市展望

今日市场早盘迎来震荡修复后，下午2点以后再度遭遇回落调整翻绿，不过今日上涨个股家数仍略占上风，且跌停个股家数仍维持个位数水平，随着两市成交额降至2万亿附近，市场做空动能释放力度相对有限。从今日大消费板块的领跌，以及早盘大涨的中药板块此后持续震荡回落来看，几大防御性板块在此前完成反弹后再度出现资金集中兑利立场态势，因此不排除下周初资金重新回流科技、顺周期等前期热门题材的可能。虽然三大指数今日均受到上方30日均线压制展开二次探底，但创业板指、科创50指数当前日线KDJ已经出现超卖区附近低位钝化，随着周线布林中轨线的持续上移，不排除多头依托该位置展开一波技术性修复可能。

今日涨停分析图

（财联社 金皓明）