【机构调研记录】摩根士丹利基金调研环旭电子、恒运昌

证券之星消息，根据市场公开信息及2月5日披露的机构调研信息，摩根士丹利基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）环旭电子 （摩根士丹利基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：CPO预计2-3年内可实现规模化应用，NPO为过渡阶段。1.6T硅光模块预计2024年四季度量产，越南现有10万只/月产能，可再扩产一倍；成都扩产3万只/月800G和1.6T光引擎，4月初释放产能。AI加速卡营收增长快，AI服务器主板预计26Q4-27Q1有业务机会。垂直供电系统降低功耗，明年将展示L10架构。智能眼镜为SiP新应用，今年为放量首年。依托光创联与北美客户关系，力争2026年底拓展更多头部客户。

2）恒运昌 （摩根士丹利基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司2025年度营业收入以最终披露的年报及审计报告为准。公司产品已批量交付中微公司、北方华创、微导纳米、盛美上海等半导体设备商，并拓展至屹唐股份、思锐智能等客户。公司构建了以等离子体射频电源系统为主的产品矩阵，三代自研产品打破国外垄断，Bestda系列支持28纳米制程，spen系列达国际先进水平，Cedar系列处于验证阶段。远程等离子体源应用于反应腔清洗及FCVD或PELD薄膜沉积。公司已启动质量流量计自研，真空泵仍为引进业务。技术获国家工业信息安全发展研究中心、中微公司、拓荆科技等多方认可。三大募投项目将提升产能、拓展产品线并布局光伏、显示面板等领域。公司计划加速出海，优先布局中国台湾、欧洲市场。

摩根士丹利基金成立于2003年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)335.08亿元，排名102/212；资产管理规模(非货币公募基金)335.06亿元，排名90/212；管理公募基金数70只，排名87/212；旗下公募基金经理13人，排名95/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为大摩数字经济混合A，最新单位净值为2.58，近一年增长90.91%。

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