受 AI 暴击的第一批企业，已经出现了——从软件股暴跌，到亚马逊整个部门裁员！

最近两周，发生了两件看似无关、但其实高度同构的事情。
一件发生在资本市场。
一件发生在一家具体公司里。
如果只单独看其中任何一件，都会觉得“有点反常”；
但把它们放在一起看，你会发现——
这是同一轮 AI 冲击，在两个层面的同时落地。

一、先看第一件事：软件公司发生了什么？

事情的起点，是一轮并不“合理”的下跌。
在没有财报暴雷、没有利率突变的情况下，一批软件公司突然遭遇重挫，且跌幅高度集中：
• Thomson Reuters、LegalZoom、CS Disco 等法律与合规软件公司，金蝶国际，金山软件，中国软件国际等程序化软件。
• 标普北美软件指数本周累计下跌15%，为自2008年金融危机以来最剧烈的回撤之一。
• 大盘并非跟随式下跌，他们的下跌是明显的“被点名式抛售”
市场抛售的，也不是“科技股”，而是特定一类软件。
这些公司有一个清晰的共同点：
它们的核心产品，是把“标准化判断和流程”，
做成可以按席位、按年收费的软件。
法律检索、合同审查、合规提示、流程判断——
这些过去被视为“专业壁垒”的能力，突然被市场重新审视。
触发点，则是 Anthropic 等底层模型厂商开始直接推出行业级功能。
不是“给软件赋能”，而是直接做软件原本在卖的那部分能力。
这让资本市场第一次严肃地问出一个问题：
如果企业可以直接用 AI 完成这些判断，
那这些软件的订阅价值，还剩多少？
于是，发生的不是业绩修正，
而是 商业模式层面的价值重估。

二、再看第二件事：亚马逊内部发生了什么？

几乎在同一时间，另一条消息在跨境圈传开：
亚马逊成都办公区，FBA 物流库存索赔团队，整层裁掉。
这不是外包调整，不是小规模优化，而是：
• 一个完整职能
• 一整层办公区
• 在没有明显业务下滑信号的情况下
• 被一夜之间清空
更关键的是：
连 FBA 支持运营负责人、L8 级高管 Keith Koster，也一并被裁。
很多人第一反应是：
是不是成本问题？是不是绩效问题？
但如果你看这个团队具体干什么，就会发现——
它被裁，并不意外。

三、FBA 索赔团队，本质是一个“人工判断层”

这个团队的工作流程非常清晰：

1. 1. 根据系统数据判断库存是否丢失或破损

2. 2. 判断责任归属

3. 3. 给出是否赔付、赔付多少的裁定
   这是一个典型的：
   • 规则明确
   • 数据充足
   • 案例高度重复
   • 但过去需要人工裁量的岗位
   而现在，亚马逊正在做的，是把这个流程改成：
   模型判断 → 系统裁定 → 自动执行
   不再需要人作为“中间裁判”。
   当这个判断层被系统端到端接管后，
   不仅基层员工失去意义，
   连管理这些人的管理层，也一并变成冗余。
   所以这次裁员，
   不是“裁人”，
   而是删除了一整个判断层级。

四、把两件事放在一起，逻辑才完整

现在再回头看软件股的暴跌，你会发现：
资本市场做的，和亚马逊做的，其实是同一件事。
• 市场那边：
在问——
这些“卖判断、卖流程”的软件公司，
未来还值不值得付订阅费？
• 企业这边：
在直接给出答案——
如果判断可以被系统完成，
那这整个部门都不再需要。
一个是在股价里完成的价值重估，
一个是在组织里完成的结构删除。

五、真正被重估的，不是行业，而是“中间层”

无论是被砍估值的软件公司，
还是被整层裁掉的亚马逊团队，
它们都处在同一个位置：
不掌握最终系统控制权，
价值体现在“替别人判断、替别人处理”。
当 AI 能直接完成判断并给出结果时：
• 软件的“功能溢价”会消失
• 岗位的“人工裁量价值”会消失
这不是效率问题，
而是 存在必要性的问题。

六、结语：这不是两个新闻，而是一个时代切片

如果只看软件股下跌，你会以为是技术周期；
如果只看亚马逊裁员，你会以为是企业冷酷。
但把两件事连在一起，你会看到更清晰的图景：
AI 正在同时重估：
哪些公司值得存在，
哪些岗位值得保留。
第一批被重估、被清理的对象已经出现。
接下来，轮到谁，取决于一个问题：
你是在系统里，
还是只是系统和结果之间的一道“中间层”。

既然第一批已经被重估的，是软件公司和平台型“人工判断层”。
那么下一批又会轮到谁？

被AI暴击的，它们不是“不努力”，
而是它们的价值，建立在“中间判断”“流程执行”“信息整理”之上。
而这些，正在被 AI 正面覆盖的范畴。

一、最先被重估的行业（不是最差的，而是最“可计算”的）

1️⃣ 咨询、研究、行研相关行业
重估方式：项目费下降，而不是立刻失业
投行、咨询公司、行业研究机构，
过去的核心价值在于三件事：
• 信息收集
• 结构化分析
• 逻辑表达
但现在，AI 已经可以：
• 在几分钟内扫完行业资料
• 自动生成可用框架
• 输出“足够像样”的分析结论
结果不是“咨询消失”，而是：
客户开始质疑：
为什么还要为“整理和表达”支付高溢价？
真正会被砍的，是：
• 初中级分析岗位
• 标准化报告生产线
• 不掌握客户关系的研究人员

2️⃣ 法律、合规、风控的“非终审层”

重估方式：判断权下沉到系统
不是律师整体被替代，
而是：
• 合同初审
• 合规筛查
• 风险提示
• 尽调支持
这些工作，正在快速被模型接管。
未来的结构会变成：
AI 做 80%，
人只为 20% 的最终责任背书。
这意味着：
• 人数下降
• 收费下降
• 晋升路径被压缩

3️⃣ 人力资源、招聘、培训行业

重估方式：按“人头”定价的逻辑失效
HR 行业最危险的不是招聘，而是：
• 简历筛选
• 绩效初评
• 培训方案设计
当一个 Agent 可以完成这些任务时：
HR 不会消失，但 HR 软件和 HR 岗位的“数量逻辑”会消失。
留下来的，是：
• 能做组织设计的人
• 能参与战略的人
• 能为结果负责的人

4️⃣ 媒体、内容、知识付费行业

重估方式：内容本身不再值钱，立场和判断才值钱
AI 可以无限生成内容，
但不能替你承担：
• 立场
• 信誉
• 风险
• 影响力
所以会被重估的是：
• 流量型写手
• 信息搬运号
• 模板化内容生产者
留下来的，是：
• 有明确世界观的人
• 有持续判断的人
• 能对结果负责的人

二、下一批被重估的岗位（比行业更重要）

行业会变，但岗位被重估得更直接。

1️⃣ “中间判断型”岗位（最高危）

特征很清晰：
• 你不做最终决策
• 你只是给建议
• 你不承担后果
典型如：
• 审核专员
• 风控支持
• 运营审核
• 合规支持
AI 最擅长干的，就是这类工作。

2️⃣ “流程执行型”白领岗位

包括：
• 项目助理
• 运营支持
• 行政协调
• 报表专员
当流程可以被自动编排，
当状态可以被系统追踪，
执行本身，就不再是价值。

3️⃣ “知识中转站”岗位

你存在的价值是：
• 帮老板查资料
• 帮客户整理信息
• 帮团队汇总结论
而 AI 的核心能力就是：
比你更快、更便宜、更不知疲倦地做“中转”。

三、不会马上消失，但会被“压缩”的位置

有三类岗位，不会立刻消失，但会越来越“难混”：

1. 1. 中层管理者（管理的是可被系统化的流程）

2. 2. 专业助理型角色（但没有最终签字权）

3. 3. 靠经验吃饭，却不掌握数据和系统的人
   他们的问题不是“没用”，
   而是 AI 会让他们“没那么必要”。

四、真正的分水岭：你控制什么？

你可以用一个极简单的标准判断自己：
你控制的是“系统”，
还是只是“系统里的一个步骤”？
• 控制系统 → 安全
• 控制数据 → 安全
• 控制最终决策 → 安全
• 只是执行或判断 → 高危

这不是失业潮，而是“价值再定价”

AI 带来的，不是一夜之间的大规模失业，
而是一场更残酷、也更安静的变化：
你的岗位还在，
但你的议价能力，已经开始下降。
第一批被重估的行业和岗位已经出现。
而第二批，正在路上。

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早七点准时发文

大家好，我是江南君，本科中国地质大学，研究生上海交大。本来是个搞矿的，结果最喜欢的却是金融。

做过监理，行政，金融，设计，投资过教育，超市，餐饮，外贸……目前常住越南，主业机床，副业投资。

喜欢写点文字，思考人生，管管闲事。

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