四川
近期由于北美对于软件赛道看空言论，资金纷纷抛售软件个股，导致软件股票下跌明显，今日A股开盘后软件赛道低开后震荡，创业板软件ETF华夏（159256）持仓股中网宿科技、易华录、昆仑万维、荣科科技等个股涨幅居前。创业板软件ETF华夏（159256）收盘下跌0.74%，跌幅位于全市场软件赛道最少，成交额突破1.2亿元，属同指数第一位。
消息方面，2月3日，黄仁勋在工业软件公司达索系统的活动中发表主题演讲，强调AI将重塑全球工厂。“过去，我们花了三分之一的时间在设计和数字化上，也许花了三分之二的时间在构建物理形态上。未来，很有可能我们将花100%的时间在数字化上。”这一判断将AI的影响边界从办公软件拓展至实体制造的核心流程。
招商证券认为，海外大模型技术的快速迭代将持续为国内应用创新提供方向和催化剂。多模态大模型的突破，将极大拓宽应用边界，特别是在需要理解物理世界的场景。同时，应密切关注AI PC、AI手机等新型硬件入口的崛起，其软硬件一体的生态将为特定应用带来爆发式增长机会。
在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。
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