中成药市场跌幅扩大！131个品牌过关斩将，华润三九、太极超10亿

米内网数据显示，在中国城市实体药店，中成药的销售规模在近十年出现过4次负增长，2020年及2023-2024年跌幅均少于4%，到了2025年Q1-Q3跌幅扩大至8.81%，市场进入低迷期。131个中成药品牌销售额超过1亿元，华润三九、太极集团等4个爆款大卖超10亿元；46个过亿品牌有正增长，云南白药、天士力、津药达仁堂集团等20个品牌涨幅超过10%。

中成药市场惊现“3连跌”，仅两个大类“微增长”

图1：中国城市实体药店中成药的销售情况（单位：亿元）

在中国城市实体药店，中成药的销售规模在2016-2019年呈稳步增长态势，2020年“首跌”3.90%，随后恢复快速增长，2022年达到了峰值1297.6亿元，2023-2024年接连下滑了0.35%、2.49%，2025年Q1-Q3跌幅扩大至8.81%，为近10年最大跌幅，市场进入低迷期。

表1：2025年Q1-Q3中国城市实体药店中成药13个大类的具体情况

2025年Q1-Q3在中国城市实体药店，中成药13个大类仅有两个大类有正增长，皮肤科用药的销售额超过14.5亿元，增长率为0.66%，其它用药的销售额超过8.2亿元，增长率为0.35%，两个大类的“微增长”无法阻挡中成药市场的整体下滑态势。

4大爆款卖出超10亿，康恩贝、扬子江、济川独家产品实力强劲

131个销售额超过1亿元的中成药品牌（按产品名+企业名统计，同一集团旗下多家企业同一产品名不合并统计，下同）合计销售额超过390亿元，华润三九医药的感冒灵颗粒、东阿阿胶的阿胶、太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、江中药业的健胃消食片是2025年Q1-Q3大卖超10亿的品牌。

表2：2025年Q1-Q3中国城市实体药店销售额≥3亿元的中成药品牌

独家产品占了69个，2025年Q1-Q3销售额在5亿元以上的独家中成药包括了东阿阿胶的复方阿胶浆、江西康恩贝中药的肠炎宁片、云南白药集团的云南白药气雾剂、漳州片仔癀药业的片仔癀、西藏奇正藏药的消痛贴膏、扬子江江苏龙凤堂中药的蓝芩口服液、济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、广西金嗓子的金嗓子喉片等12个品牌。

图2：云南白药气雾剂的销售情况（单位：万元）

云南白药气雾剂是云南白药集团的独家产品，用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。在中国城市实体药店，该品牌自2021年起高速猛涨，2022-2023年增速均超过20%，2024年销售额首次突破10亿元，2025年Q1-Q3增长了15.21%，全年或将冲上11亿元梯队。

图3：消痛贴膏的销售情况（单位：万元）

消痛贴膏是西藏奇正藏药的独家产品，用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛，以及骨质增生、风湿及类风湿疼痛、落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛。在中国城市实体药店，该品牌2021年至今已完成了“5连涨”，销售额在2024年冲上了8.4亿元，2025年Q1-Q3增长率为3.80%，全年有望再创新高。

销售额在3亿元以上（不足5亿元）的独家中成药包括了天士力医药集团的复方丹参滴丸、健民药业集团的龙牡壮骨颗粒、石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊、济川药业集团的小儿豉翘清热颗粒、河南羚锐制药的通络祛痛膏等12个品牌。

销售额在1亿元以上（不足3亿元）的独家中成药还有45个，涉及马应龙药业集团的马应龙麝香痔疮膏、真奥金银花药业的金银花口服液、亚宝药业集团的丁桂儿脐贴、桂林三金药业的桂林西瓜霜、陕西步长制药的脑心通胶囊、康臣药业的尿毒清颗粒(无糖型)、贵州三力制药的开喉剑喷雾剂(儿童型)等明星药。

最高涨幅104%！天士力、太极、贵州百灵……20个品牌涨势喜人

2025年Q1-Q3在中国城市实体药店，131个销售额超过1亿元的中成药品牌中有46个呈现正增长，最高涨幅是江苏新海康制药的健脾八珍糕达104.16%，此外，天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)、津药达仁堂集团的清咽滴丸、太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)等5个品牌也有超过30%（不足100%）的涨幅。

表3：2025年Q1-Q3中国城市实体药店销售额过亿且增长率超过10%的中成药品牌

图4：天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)销售情况（单位：万元）

天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)用于风痰阻窍所致的头晕目眩、痰涎壅盛、神志混乱、言语不清及惊风抽搐、癫痫。该品牌近几年在中国城市实体药店迎来爆发式增长，2024年销售额直接冲破1.8亿元，2025年Q1-Q3增长率为60.48%，销售额已接近去年全年，2025年全年有望升上2亿元梯队。

图5：清咽滴丸的销售情况（单位：万元）

清咽滴丸是津药达仁堂集团的独家产品，用于风热喉痹，咽痛，咽干，口渴，或微恶风，发热，咽部红肿，急性咽炎等症。在中国城市实体药店，该产品2018-2020年销售额仅在4000万元水平，2023年起迎来高速爆发期，连续增长了61.22%、84.43%、51.56%，2025年Q1-Q3的销售额已突破1亿元，成为中国城市实体药店中成药市场新的过亿品牌。

图6：太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)销售情况（单位：万元）

太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精等症。该品牌2020年在中国城市实体药店的销售额突破1亿元，随后展现出了惊人的爆发力，2023年冲上2亿元级别，2024年涨至2.9亿元，2025年Q1-Q3猛涨33.69%，全年销售额冲上3亿元梯队是大概率事件。

增长率在10%以上（不超过30%）的过亿中成药品牌包括了华润三九医药的小柴胡颗粒、合肥华润神鹿药业的养胃舒颗粒、杭州华润老桐君药业的抗病毒口服液、康臣药业的正骨水、贵州百灵企业集团制药的复方一枝黄花喷雾剂等14个品牌。

图7：养胃舒颗粒的销售情况（单位：万元）

养胃舒颗粒是合肥华润神鹿药业的独家产品，用于慢性胃炎，胃脘灼热，隐隐作痛。在中国城市实体药店终端，该产品自2016年起一路猛涨，每年的增长率均达双位数，销售额在2023年首次突破1亿元，2024年升至1.4亿元，2025年Q1-Q3增长率为22.70%。

值得注意的是，85个中成药品牌在2025年Q1-Q3销售额有负增长，最大降幅达到48.88%，最小降幅为0.34%。

龙晖药业的安宫牛黄丸、华润三九(枣庄)药业的小儿感冒颗粒、贵州健兴药业的肺力咳合剂、京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏等28个品牌降幅在20%以上。

降幅在10%以下的品牌占了37个，逆势抗压力能力实属强劲，主要涉及石家庄以岭药业的芪苈强心胶囊、山东步长制药的稳心颗粒、株洲千金药业的妇科千金片等，期待它们来年能再次迎来好消息。

华润三九领跑集团榜单，云南白药、以岭、桂林三金持续发力

2025年Q1-Q3在中国城市实体药店，131个销售额过亿的中成药品牌涉及二级集团超过60家，华润三九手握15个过亿品牌一骑绝尘，广药集团以9个过亿品牌占领第二梯队，云南白药和北京同仁堂股份各有6个过亿品牌排在第三梯队。

表4：2025年Q1-Q3过亿品牌数量≥3个的集团

华润三九15个过亿品牌合揽超过48亿元。最畅销的是华润三九医药的感冒灵颗粒，2025年Q1-Q3大卖16.5亿元。8个过亿品牌有正增长，天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)增长了60.48%，华润三九(南昌)药业的强力枇杷露增长了44.73%，杭州华润老桐君药业的抗病毒口服液、华润三九医药的小柴胡颗粒、合肥华润神鹿药业的独家产品养胃舒颗粒均有20%以上的增长，华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒和昆明中药的参苓健脾胃颗粒增长率均达到了10%以上。

云南白药6个过亿品牌合揽超过24亿元。最畅销的是云南白药集团的独家产品云南白药气雾剂，2025年Q1-Q3增长了15.21%，销售额已超8.6亿元。此外还有3个过亿品牌有正增长，云南白药文山七花的气血康口服液增长了77.69%，云南白药无锡药业的独家产品云南白药膏和云南白药创可贴分别增长了22.13%、1.05%。

以岭药业5个过亿品牌均为独家产品，合揽超过12亿元。最畅销的是石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊，2025年Q1-Q3已超3.7亿元。此外，北京以岭药业的参松养心胶囊增长了1.79%。

太极集团3个过亿品牌合揽超过21亿元。最畅销的是太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液，2025年Q1-Q3大卖13.2亿元。此外，太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)增长了33.69%。

扬子江药业3个过亿品牌合揽超过13亿元。最畅销的是扬子江江苏龙凤堂中药的独家产品蓝芩口服液，2025年Q1-Q3已超5.4亿元。此外，扬子江江苏龙凤堂中药的黄芪精增长了9.83%。

桂林三金集团3个过亿品牌均为独家产品，合揽超过6亿元。最畅销的是桂林西瓜霜，2025年Q1-Q3增长了5.53%，销售额已超2.5亿元。此外，三金片增长了7.85%。

资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国所有地级及以上城市实体药店（不含县乡村实体药店）；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。