海致科技集团(02706.HK)拟全球发售2803.02万股H股 预计2月13日上市

格隆汇2月5日丨海致科技集团(02706.HK)发布公告，公司拟全球发售2803.02万股H股，中国香港发售股份280.32万股，国际发售股份2522.7万股(以上可予重新分配)；2026年2月5日至2月10日招股，预期定价日为2月11日；发售价将为每股发售股份25.6-28.0港元，H股的每手买卖单位将为200股，招银国际、中银国际及申万宏源香港为联席保荐人；预期H股将于2026年2月13日开始于联交所买卖。

公司是中国领先的企业，专注于通过图模融合技术开发Atlas图谱解决方案及产业级智能体并提供产业级人工智能解决方案。知识图谱是一种图谱结构化数据模型，将资料呈现为相互连结实体、其关系与属性的网络；而大语言模型则是通过自监督机器学习，在海量文本资料上训练而成的AI模型，用于执行自然语言处理任务，例如语言生成。Atlas图谱解决方案是公司于往绩记录期间的核心产品之一。Atlas图谱解决方案基于公司行业领先的图计算与数据分析能力构建，包含DMC数据智能平台、Atlas知识图谱平台及AtlasGraph图数据库。该等解决方案使企业能够高效整合、处理及管理来自多个来源的数据，构建及分析知识图谱，并进行复杂的关系挖掘与可视化分析。Atlas智能体基于公司的图模融合技术开发，通过融合大语言模型的推理能力与知识图谱的准确性及可解释性，赋能企业实现智能自动化、场景化推理及自然语言交互。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份，总金额约为1500万美元。基于发售价每股股份26.80港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为434.92万股发售股份。基石投资者包括JSC InternationalInvestment Fund SPC(代表Etown SP) 、JINGSHENG HENGXING(由智谱华章(02513.HK)间接全资拥有)、Infini、Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)。

假设发售价为每股股份26.80港元(即指示性发售价范围25.60港元及28.00港元的中位数)，公司预计将收取全球发售所得款项净额约6.484亿港元。公司拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：约45.0%将用于研发以强化图模融合技术；约20.0%将用于优化Atlas智能体；约15.0%将用于深化与客户的合作，探索新应用场景及拓展海外市场；约10.0%将用于战略投资、合并及收购；及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。