上海
财联社2月3日讯（编辑 胡家荣）华泰证券今日在港交所发布公告，计划发行本金总额100亿港元的2027年到期零息可转换债券，并于维也纳MTF平台上市。
公告显示，债券初始转换价定为每股H股19.70港元，较公告前一交易日收市价18.45港元溢价6.78%，较前五个交易日均价18.75港元溢价5.09%。
扣除发行费用后，预计募集资金净额约99.25亿港元，将专项用于境外业务拓展及运营资金补充。若全额转换，将新增H股约5.08亿股，占现有H股总数的29.53%，占公司总股本的5.62%。
条款设计：兼顾融资弹性与投资者保护
本次债券为公司直接、无抵押、非次级债务，零票息结构，到期日为2027年2月8日。转换期自交割日起至到期日前10个工作日，持有人可自主行权。转换价设有动态调整机制，覆盖股份合并分拆、资本化发行、控制权变更等情形，保障转换条件公允透明。
赎回机制体现双向约束：
发行人赎回权：若H股价格在连续30个交易日内至少15日不低于转换价的130%，或未转债券余额低于发行总额10%，公司可行使赎回；
持有人保护条款：如遇控制权变更、退市风险、长期停牌或外债登记受阻等重大事件，持有人有权要求按面值赎回；
特殊情形处理：因税法变更导致额外税负时，公司可提前赎回债券。
发行平台：维也纳MTF成港股公司新选择
值得关注的是，本次可转债拟于维也纳MTF平台上市。该平台由维也纳证券交易所运营，专注债券等固定收益产品发行与交易，自1992年设立以来，以流程高效、合规便捷、成本优化著称。
目前，已有阜博集团（03738.HK）、环球新材国际（06616.HK）、周大福创建（00659.HK）、赣锋锂业（01772.HK）等港股公司在该平台成功发行债券；紫金矿业（02899.HK）、翰森制药（03692.HK）也于近期公告计划向维也纳MTF申请可转债上市，反映出该平台在中资境外融资中的认可度持续提升。
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