菜鸟 “弃车”、九识 “造舰”：无人配送 “统一战线” 浮现

曾凭借创新商业模式搅动无人配送赛道的九识，正朝着行业“超级航母”目标迈进。

1月29日，九识智能与菜鸟无人车联合宣布，双方已就无人车业务达成深度战略整合。菜鸟以无人车业务注入及现金投资方式成为九识股东，共同推动RoboVan超级航母计划落地。

整合后，九识智能将获得“菜鸟无人车”品牌授权，开启双品牌运营，形成清晰定位：九识品牌主攻全栈自研技术，覆盖全场景运输；菜鸟品牌则聚焦特定场景与KA客户，提供基于RoboVan的智能供应链深度服务。

九识智能CEO孔旗将此次整合视为自动驾驶产业从“单点突破”迈向“系统集成”的关键里程碑。菜鸟集团CEO万霖则表示，双方将共同探索智慧运力的新路径。

对菜鸟而言，这是一次体制性调整。面对市场竞争加速，其在创新业务上的效率渐显滞后，适时放手成为更理性的选择。而对九识来说，此次合作意义远超投资本身，借助菜鸟的品牌背书，九识不仅提升行业影响力，也为其未来市场拓展、谋求上市及更高估值，构建了清晰的叙事框架。

此为双赢。

01

一场各取所需的“交接”

这桩合作的核心内容很简单：菜鸟将无人车相关的技术团队、运营经验和品牌使用权等，整体注入九识智能。

作为回报，菜鸟获得九识股份，将不再直接生产和销售无人车，而是转而发挥其在全球物流场景和生态网络中的优势，从亲自下场“造车”转向更擅长的物流场景应用。

同时，“菜鸟无人车”品牌将由菜鸟授权给九识智能使用，并保持作为阿里巴巴投资孵化的生态企业身份。

九识海外市场发展情况

整合后，九识车队规模将突破2万辆，为目前国内规模最大的RoboVan车队，已打通城市和乡村，并落地中东、新加坡、马来西亚，正在拓展欧洲和日韩。

未来双方将在技术层面深度协同：九识拥有近亿公里级公开道路数据及相应算法模型；菜鸟无人车团队则在视觉语言模型与世界模型领域积累深厚。双方将共享技术底盘与供应链体系，通过规模效应降低成本、拓展市场。

此外，菜鸟无人车的管理和技术负责人也将加入九识智能，深度参与未来的战略规划与运营管理。

显然，这是一场“双向奔赴”。

于菜鸟而言，放手是一种“体制性解放”。

早在2015年，菜鸟便成立ET实验室，进行末端配送机器人等多项技术研发，后并入达摩院，直至2023年又再次回到菜鸟，发展之路可谓坎坷。

但是，作为阿里生态中的重要一员，菜鸟在面临创新业务时，不可避免地受到大公司决策流程、资源配置和业绩考核等多重约束。而无人驾驶作为一项需要长期投入、快速试错的前沿技术，与追求确定性和规模化的大公司体制存在一定的内在冲突。

此次并入九识，意味着菜鸟选择了一种更高效的方式参与这场技术革命。

对九识来说，牵手是一次身份重塑。

获得“菜鸟无人车”的品牌授权，为这家创业公司戴上了“阿里巴巴生态企业”的光环，这在客户获取、市场拓展和政策支持上具有不可估量的价值。

02

九识，从后来者到领航人

九识智能的发展轨迹非常清晰且迅猛。

这家公司相当年轻，于2021年8月创立，至今尚不足五年。

创始人孔旗曾在百度、京东等科技公司任职高管，2021年8月创立九识智能时，他的想法很明确：做一台会自己跑去赚钱的车。

这一目标的实现路径也很清晰：一是车要足够便宜；二是车要足够智能。

2022年2月，九识智能的第一款产品Z1在苏州工业园区面世。这是一款仅有1.7立方米的无人车，负责美团社区团购的仓库送货。

这款不起眼的小车却证明了一个关键事实：无人车送货真的能挣钱。

此后，九识的产品迭代速度惊人：2022年5月Z2发布，8月Z3，9月Z4，2023年5月Z5。孔旗曾笑称，无人车经过几次迭代，“从一个baby变成了英俊的少年”。

真正的行业拐点出现在2024年6月底。九识智能一次性发布四款低价无人车——Z2、Z5、Z8和Z10，价格区间为3.98万元到8.98万元。

发布会上，孔旗还放出多重优惠：10%首付、零利率贷款、购车补贴等。

效果立竿见影，发布会当天，九识收到了5290台订单，而公司2024年的产能规划只有2100台。在孔旗原本预计里，“当天大概也就三五百台的订单量”，结果一天卖出了“两年”的量。

时值2025年，九识继续“开挂”。5月27日，再次发布新品：全新E系列无人物流车平台及首款车型E6，E6售价为1.98万元，FSD（完全智能驾驶）月度订阅服务为1800元/月，再次给行业以冲击。

九识智能并非只有商业模式创新。在过去两年时间里，它还建立了一套完整全球售后服务：一方面，建立售后网点，实现车辆覆盖区域的百分之百服务覆盖；另一方面，加大客服投入，确保客户问题能在1分钟内得到响应。

九识智能这种灵活的“硬件+分期服务”付费模式和覆盖全生命周期的运营服务体系，既降低了客户采用新技术的门槛，也提升了运营效率，为行业提供了可快速落地的无人物流商业化解决方案。

与之而来的，是订单量的不断突破。

九识截至2025年底“成绩单”

截至2025年底，九识无人驾驶车队数量达到16000台，运营版图覆盖全国超300座城市，一跃成为行业头部。

03

无人配送，走向繁荣

九识的崛起，也带动了整个行业的“破局”。

无人配送能否规模化的关键，在于能否实现盈利。

对于末端无人车这样工具属性比较强的品类，成本是决定商业化落地乃至最后盈利的重要因素，如果能为末端配送实现降本增效，无人配送车将得到大规模应用。

影响无人配送综合成本的核心要素包含车辆软硬件成本、运营成本及运营效率等。在车辆成本方面，无人配送车整车成本会因车型（底盘+上装）、传感器方案、计算平台选择的不同而呈现较大差异。

2020年以前，无人配送车辆成本高达50万-100万元/台，难以商业化。2021年以来，尽管无人配送车价格出现了大幅下降，但很长时间都保持在20-50万元之间，这样的价格与传统配送车比拼，显然没戏。

直到2024年6月底，九识用一场发布会，改变了游戏规则。

九识商业模式灵活

随后，新石器等企业快速跟进，利用金融等手段，推出了更具性价比的车型。2025年1月，阿里旗下菜鸟也发布了全新L4级物流无人车菜鸟无人车GT Pro，当年一季度购买可享受14.98万元起的总价，包括车辆硬件和五年技术服务费……

伴随而来的，是商业模式形成闭环。

2025年3月，国家邮政局政策法规司原一级巡视员、副司长靳兵在中国电动汽车百人会论坛上表示，2024年邮政快递物流3-10立方的无人车成本与普通新能源车基本持平，大规模量产应用条件成熟。多家第三方运营主体进入行业，商业模式形成闭环，无人车运营进入良性循环。

在此之下，越来越多的企业加入战局。

目前，无人配送领域主要三股势力：第一类参与者是深耕细分场景的无人驾驶公司，包括九识智能、新石器、白犀牛等；第二类参与者是具备生态优势的物流平台公司，包括菜鸟、京东、美团等；第三类参与者是乘用车老玩家，在2025年新进入物流无人车赛道，包括德赛西威、MINIEYE，以及一些车企等。

无人配送赛道进入一个多方共进的“繁荣期”。

此次九识与菜鸟的战略合作，或许将为这个快速演进的赛道，开启又一个新模式的发展窗口。