超60亿元，中国铝业国际并购大动作

【导读】中国铝业与力拓拟斥资62.86亿元人民币，联合收购巴西铝业68.596%股权

中国基金报记者 卢鸰

中国铝业1月30日早间公告，拟与国际矿业巨头力拓斥资62.86亿元人民币，联合收购巴西铝业68.596%股权。

1月29日，中国铝业股价大涨7.53%，最新市值为2604亿元。

拟联合收购巴西铝业68.596%股权

中国铝业1月30日早间公告，公司全资子公司中铝香港拟通过附属公司与力拓共同出资在巴西设立合资公司，其中，中铝香港之附属公司拟持有合资公司67%的股权，力拓拟持有合资公司33%的股权。合资公司将作为公司的附属公司纳入公司合并报表范围。截至公告披露日，中铝香港与力拓尚未就设立合资公司事宜签署《股东协议》。

1月30日，中国铝业、力拓与沃特兰亭签署了《股份购买协议》，约定以合资公司作为收购主体，现金收购沃特兰亭持有的巴西铝业普通股股份4466.07万股（占巴西铝业已发行股份总数的68.596%），交易基础价格为10.50雷亚尔/股，基础交易价款约46.89亿雷亚尔（约合62.86亿元人民币），其中，公司需支付约31.42亿雷亚尔（约合42.11亿元人民币）。前述收购完成后，巴西铝业将成为公司的附属公司，纳入公司合并报表范围。

上述收购完成后，合资公司将根据巴西法律及证券监管规定对巴西铝业剩余全部流通股发起强制要约收购。合资公司拟在发起强制要约收购的同时发起退市要约，但也可能会在前述控股权收购完成后重新评估有关发起退市要约的计划。

巴西历史最悠久的铝业企业之一

作为巴西历史最悠久的铝业企业之一，巴西铝业具有良好的资源自给、稳定的自备绿电和深厚的品牌积淀等核心优势，并于1941年依据巴西法律设立于巴西圣保罗州，于2021年在巴西证券期货交易所（B3）上市（股票代码：CBAV3），目前总股本约6.51亿股。

巴西铝业拥有涵盖铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工、再生铝及电力供应的完整铝产业链，产品广泛应用于包装、汽车等行业，瞄准巴西市场，辐射国际市场。

巴西铝业目前拥有3座在产铝土矿山，年铝土矿产量约200万吨，氧化铝产能80万吨/年，电解铝产能43万吨/年，下游加工产能21.5万吨/年，原铝产量占比超过巴西市场的三分之一。

此外，巴西铝业还控股或参股21座水电站和4个风电站，权益装机规模1.6吉瓦，年权益发电量约70亿度，全部为可再生能源，且均为铝产业自备电。巴西铝业氧化铝厂采用生物质锅炉生产蒸汽；铝产品的再生铝占比约20%；吨铝碳排放处于全球领先水平。

编辑：格林

校对：王玥

制作：鹿米

审核：许闻

注：本文封面图由AI生成

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