中国铝业(601600.SH)：拟收购巴西铝业公司68.596%股权 推动公司进一步融入全球市场

智通财经APP讯，中国铝业(601600.SH)发布公告，公司全资子公司中国铝业香港有限公司拟通过附属公司与Rio Tinto International Holdings Limited(力拓国际控股有限公司，以下简称“力拓”)在巴西共同设立合资公司，并以该合资公司为主体现金收购VotorantimS.A.持有的Companhia Brasileira de Alumínio S.A.(巴西铝业公司，以下简称“巴西铝业”)4.466亿股普通股，占巴西铝业已发行股份总数的68.596%。

前述收购的基础交易价款约46.89亿雷亚尔，约合人民币62.86亿元(其中，公司需支付约31.42亿雷亚尔，约合人民币42.11亿元)。前述收购完成后，合资公司还将根据巴西法律及证券监管规定对巴西铝业剩余全部流通股发起强制要约收购。合资公司拟在发起强制要约收购的同时发起退市要约，但也可能会在前述控股权收购完成后重新评估有关发起退市要约的计划。

巴西铝业目前拥有3座在产铝土矿山，年铝土矿产量约200万吨，氧化铝产能 80万吨/年，电解铝产能43万吨/年，下游加工产能21.5万吨/年，原铝产量占比超过巴西市场三分之一。此外，巴西铝业还控股或参股21座水电站和4个风电站，权益装机规模1.6吉瓦，年权益发电量约70亿度，全部为可再生能源，且均为铝产业自备电。巴西铝业氧化铝厂采用生物质锅炉生产蒸汽；铝产品的再生铝占比约20%；吨铝碳排放处于全球领先水平。

本次公司主导收购巴西铝业契合公司优化全球产业布局的发展方向，具有重要意义，将充分发挥公司在铝行业领先技术、精益管理、全产业链资产运营上的优势，发挥力拓在可持续发展、国际化经营等方面的优势，在巴西打造新的铝产业基地。同时，公司可发挥巴西铝业独特的绿色低碳优势、绿色能源低成本竞争优势，有利于公司开拓境外资产新格局，提升公司ESG治理水平，推动公司进一步融入全球市场，增强公司全球产业链配置和整合能力，提升公司国际化经营水平，并进一步增强资本市场对公司的信心，对公司实现高质量可持续发展具有重要意义。