观点网讯:1月29日,中信建投证券发布研报指出,人工智能(AI)应用扩张正推动全球光纤需求进入持续较快增长通道,行业龙头或率先受益。
报告列举三大驱动:一是全球光模块需求量2026年仍将大幅增长,直接拉动配套光纤同步扩容;二是2027年前后Scaleup场景的光纤需求有望起量,康宁预计其规模将达现有企业网业务的2至3倍;三是ScaleAcross架构普及也将带来增量订单。需求提升叠加价格上行预期,具备规模与技术优势的头部厂商盈利和估值或同步抬升。
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