2026年工业软件产业趋势洞察｜赛迪顾问：工业数字中枢，解锁智造升级新趋势

作 者

软件与信息服务业研究中心

一、发展背景及环境

【密集政策持续推动工业软件技术创新、产业应用与生态建设】近年来，中国工业软件产业的发展受到国家层面持续且密集的政策支持，已形成从顶层战略规划到具体落地指引的完整政策体系。2021年，“十四五”相关规划明确将工业软件列为重点领域，强调核心技术攻关，奠定了产业发展的基调。2024年，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》加强了关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给。2024年，《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》明确工业软件与操作系统在关键领域的更新改造量化目标。一系列工业软件相关政策层层递进，从方向指引走向任务部署，共同构筑了推动工业软件技术创新、产业应用与生态建设的强力政策环境。

表1 2021-2025年中国工业软件产业相关政策

【中国工业软件市场规模增速放缓，面临向中高端进阶的短期困境】中国工业软件市场规模预计将从2022年的2841.0亿元增长至2025年的近4000亿元，整体规模持续扩大。而市场规模年增长率呈现平缓下降趋势，从2022年的13.0%逐步放缓至2025年的9.7%。这一变化反映出市场正从高速扩张期过渡到平稳发展的新阶段。这一阶段中，早期政策引导下的基础应用普及已基本完成，简单场景的市场增量见顶，而高端领域壁垒突破仍面临阻碍。工业软件正逐步转向由深度应用、效能提升和业务融合驱动的内生性增长。企业用户更加关注工业软件在生产优化、质量管控、能源管理和供应链协同等方面的实际价值回报。

图1 2022-2025年中国工业软件市场规模及增长情况

【产业链协同升级，促进工业软件产业提质增效】中国工业软件产业链已形成“基础软件-工业软件核心产品-行业应用解决方案”的完整架构，各环节呈现协同升级的发展态势。上游基础软件领域，操作系统、数据库等核心组件的技术成熟度持续提升，为工业软件的开发与运行提供了更稳定的底层支撑；中游工业软件核心产品环节，研发设计类、生产控制类、经营管理类软件的功能不断完善，产品性能与适配能力逐步增强，覆盖场景持续扩大。产业链的协同效应还体现在生态构建上：一方面，龙头企业发挥引领作用，通过技术开放、资源共享，带动产业链上下游中小企业协同创新，形成了“大企业引领、中小企业配套”的发展模式；另一方面，地域集聚效应显著，长三角、珠三角等区域已形成较为完整的产业链集群，集中了大量领军企业、研发中心与专业服务机构，加速了技术交流、人才流动与资源整合。同时，产业链配套服务体系不断完善，专业的测试认证、咨询服务、人才培训机构持续涌现，有效降低了企业的研发与市场拓展成本，推动产业链整体效率提升。

【全球工业软件市场增速平稳，但低于中国工业软件市场】当前工业软件的全球发展呈现增速平稳与结构优化并行的态势。从市场规模看，2023-2025年全球工业软件市场平稳增长，预计由2023年的5117.3亿美元扩容至2025年超5800亿美元，复合增长率约为6.4%。区域格局上，北美仍以37.7%的份额稳居全球最大市场，但欧洲31.2%的占比已明显缩小与北美的差距，全球区域竞争呈现“北美领跑、欧洲紧追”的特征。产品结构方面，嵌入式软件以49.9%的份额占据市场“半壁江山”，是当前核心品类；同时生产控制类的市场占比达17.7%，增速为8.9%，研发设计类的市场占比为19.3%，增速达6.3%，二者的市场占比增长显著，成为驱动行业结构升级的关键动力，折射出当前全球工业软件不断向高附加值领域延伸。

二、发展趋势研判

趋势一

2026年工业软件整体市场规模增速阶段性放缓，向高质量扩容稳步迈进

2026年中国工业软件市场增速预计从2025年的9.7%放缓至9.2%，规模增至超4200亿元。增速阶段性放缓原因在于前期基础通用场景需求集中释放带动高速增长，而多工厂协同生产、复杂产线数字孪生、高端装备工艺仿真等新场景需同步匹配下游制造业的硬件升级与流程改造进程，短期渗透节奏相对平缓。随着下游数字化改造落地，这些高附加值新场景的需求将持续释放，行业将全面进入“质量+规模”双升阶段，技术与场景的深度适配将成为核心增长动力，长期发展潜力显著。

趋势二

华东地区不断汇聚核心资源，从“企业扎堆”转向“联动式协作网络落地”

中国工业软件产业地域集聚特征显著，领军企业、研发中心、高端人才及资本市场等核心资源持续向华东地区汇聚，该区域已成为国内产业规模领先、产业链较为完整、增长活跃的核心极核。这一集聚由市场机制与产业基础共同驱动：华东地区密集多元的先进制造业，为工业软件提供丰富应用场景与需求牵引，形成需求、创新、产业之间的良性循环；同时，区域内充足的高校科研资源、高水平人才池、活跃资本市场及完善配套服务，为产业发展注入持续动力。集聚催生显著协同效应与规模优势，龙头企业、中小企业及专业服务机构形成紧密生态网络，加速技术交流、人才流动与模式迭代，有效降低创新成本并增强全球资源吸引力。华东地区将持续巩固工业软件创新策源地与增长引擎地位，通过辐射效应带动全国产业能级稳步提升。

趋势三

资本市场对工业软件关注从“通用工具层”转向“高壁垒细分模块”

资本市场对技术领域的投资方向反映了其对未来价值创造潜力的判断。研发设计类软件（如CAD、CAE、EDA）与生产控制类软件（如MES、工业控制系统）是智能制造体系的“大脑”与“神经中枢”，其技术壁垒极高，直接决定了产品的创新能力和生产过程的效率与质量。全球制造业的数字化、智能化转型为这两类软件创造了广阔的市场空间。因此，这类产品持续吸引着风险投资、私募股权和战略投资者的目光。资本的支持助力企业加大前沿技术研发、加快市场扩张、进行战略性并购整合，以构建更完整的产品线和解决方案。这一趋势推动了行业内的创新竞赛与整合，加速了先进技术在全球工业场景中的渗透与应用。

趋势四

工业软件在钢铁等重点领域升级显著提速

当前，我国工业软件在重点领域的应用正步入加速升级的新阶段，尤其是在安全性要求越来越高的背景下。国家政策推动和本土厂商技术水平的不断提升，为钢铁、汽车、航空航天等重点领域工业软件升级提供了新的机遇。钢铁、汽车等行业中大型企业开始了工业软件的升级改造，与国内优质的工业软件企业通过联合研发的方式进行了关键业务环节的技术攻关。但现阶段升级落地的仍以非关键业务环节为主，部分关键业务环节升级改造进入到了试验阶段，因此在2026年，随着解决方案不断成熟以及政策推动下，会有众多本土工业软件在重点领域实现升级提速。

趋势五

工业软件与生成式AI深度融合，从试点到全面落地的场景深化

生成式AI的突破为工业智能化开辟了新路径。它不仅能分析和处理数据，更能理解上下文、生成新内容与解决方案。在工业领域，与生成式AI的深度融合将成为2026年工业软件的重点发展方向。具体表现为：在开发侧，AI辅助生成控制逻辑代码、设备配置脚本与用户界面；在运维侧，基于自然语言的交互接口让工程师能以对话方式查询设备状态、获取排故指导；在优化侧，AI模型能生成生产参数调优方案、预测性维护策略乃至全新的工艺设计。工业软件需为此提供高效的模型管理框架以及算力调度能力，确保AI能力能安全、可靠地服务于实时控制与决策闭环。

趋势六

向云边端协同架构发展趋势将延续

工业数字化转型的核心是数据驱动，而云边端协同是处理海量、异构工业数据的理想架构。在这一架构中，工业操作系统的作用至关重要。在边缘侧，轻量级操作系统需提供强大的本地计算、实时响应和短期自治能力，支持容器化应用与边缘函数，并能与云端管理平台无缝协同。2026年的核心趋势是工业操作系统将实现云边端工作负载的智能动态分发，结合AI算法优化数据同步策略，通过标准化接口保障跨层级策略精准执行。同时，统一的安全身份认证、数据加密和访问控制策略需贯穿三层，保障整个体系的安全可信。云边端协同的普及将使得全局优化与本地实时控制得以兼顾，支撑起柔性制造、远程监控等复杂应用场景。

趋势七

低代码平台向“智能组装”新范式演进

2026年低代码平台从“可视化搭建”向“智能组装”演进。传统模式主要依赖预置组件和图形化流程设计，而新范式将深度融入AI能力，实现更高阶的自动化。平台能够通过分析业务需求描述、历史应用数据或用户操作习惯，智能推荐、组装甚至生成完整的应用模块。例如，当用户导入设备数据源后，平台可自动建议合适的图表类型、预警阈值和关联分析视图。此外，平台将更紧密地连接行业知识库与业务流程模型，使组装出的应用天然符合行业最佳实践。“智能组装”不仅极大提升了专业开发者的效率，更使得领域专家能够直接、快速地构建贴合业务的应用，真正实现工业知识的软件化沉淀与复用。

趋势八

数字孪生与仿真技术深度结合，逐渐覆盖设计、制造、运维全生命周期

数字孪生与仿真技术的结合，正构建产品从概念设计到报废回收的完整数字连续性。2026年，设计阶段基于物理的仿真全面前置，“仿真即设计”成为主流研发模式，直接驱动设计迭代优化。制造阶段生产线数字孪生体与实时数据无缝同步，广泛用于虚拟调试、工艺优化和操作员培训，大幅降低实物试错成本。运维阶段运行数据持续注入孪生模型，模型精准度不断提升，为预测性维护、远程诊断和性能优化提供可靠支撑。同期，工业软件平台将标配统一数据模型与集成环境，实现设计模型、仿真参数、生产数据和运维信息的无缝流动与联动，形成持续学习优化的数字线程，成为企业核心决策与创新引擎。

趋势九

工业软件企业“多维分化、协同演进”

2026年工业软件企业呈现“多维分化、协同演进”的趋势。中国企业加速向中高端突破，流程工业聚焦复杂工艺优化与全链条协同，离散工业主攻高端柔性制造与智能管控，大型企业牵头平台化研发与生态整合，中小企业依托轻量化SaaS快速切入细分中高端场景；国外企业持续巩固高端市场优势，流程工业深化高精度模型化管控能力，离散工业强化数字孪生与全生命周期协同技术壁垒。二者在技术路线上各有侧重，共同推动流程与离散工业软件向智能化、集成化升级，形成差异化竞争与协同发展的市场格局。

趋势十

鸿蒙/RT-Thread等开源项目向工业场景深度渗透

2026年，工业软件领域开源化将成为核心趋势。随着AI、大数据与工业软件融合加深，开源模式凭借资源聚合优势加速技术迭代，成为适配这一需求的最优解。社区驱动模式持续汇聚全球智慧，可快速修复缺陷、精准响应技术融合带来的新兴需求。同时，以鸿蒙操作系统、RT-Thread为代表的开源软件将深度渗透工业场景，成为核心支撑力量。伴随开源模式行业认同度全面深化，更多开源软件将加速工业场景落地，直接推动工业软件迭代升级。

三、需关注问题及建议

问题一

高水平复合型人才的结构性短缺

工业智能化升级的核心矛盾是OT与IT复合型人才结构性短缺：传统工业工程师欠缺数字技术，软件人才缺乏工业场景认知，导致技术与应用断层，拖慢行业创新。教育与产业培养滞后加剧困境，全链条贯通的领军人才极度稀缺。破局需系统性革新人才培养与职业路径：一是建议高校设立工业智能等交叉学科，构建融合型课程体系，通过校企联合实验室、实习基地，让学生接触真实工业难题；二是鼓励行业领军企业牵头成立产业研究院或训练营，针对在职骨干开设实战型研修项目，以解决实际技术难题为考核核心；三是为复合型人才设立特殊晋升通道，行业组织建立跨领域能力认证体系，提升人才市场价值与认可度。

问题二

生态体系碎片化与兼容性短板

工业生态碎片化是数字化深入的核心障碍。自动化厂商长期依托封闭技术栈，导致私有协议林立、数据格式不一、开发工具割裂。这在很大程度上推高了系统集成成本，阻碍数据流通，让创新应用开发陷入困境，协同优化等高级应用难落地。并且开发者被迫重复适配多平台，分散创新精力。封闭的生态维护了既有市场格局，却牺牲了产业整体效率与进步速度。建议推广并完善开放协议，同时鼓励厂商开源基础接口，通过社区共建形成通用技术底座；建议支持核心平台企业开放底层框架，以清晰机制吸引开发者构建“应用商店”式生态；建议培育专业服务商提供集成方案，同时推动开发行业通用集成套件，降低系统连接边际成本。

问题三

中小企业对现有工业软件更新改造动力有待进一步激发

广大中小企业是制造业主体，但其生产运营的工业软件更新改造推进面临“成本高、落地难、顾虑多”的现实阻碍。传统升级方案的软硬件投入、后续服务等综合成本较高，企业难以独立承担；同时适配中小企业灵活经营特点的轻量化方案供给不足，操作复杂、匹配度低，企业缺乏相应的技术与管理衔接能力；加上投入回报周期不明确，试错风险对企业短期经营影响较大，导致企业对工业软件升级投入较为谨慎。当前市场中契合中小企业“小、快、灵”需求的低成本、易上手方案相对缺乏，而相关政策支持的精准性、落地性仍有提升空间，企业推进更新改造的积极性有待进一步激发。建议推动适配中小企业特点的轻量化服务模式产品发展，如按需选用、按效付费的模块化方案，同时强化针对性的资源对接与实操指导，降低企业推进更新改造的门槛与顾虑。

IT趋势

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