北京
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AI科技已扩散至新的分支。继亚马逊之后，谷歌云也宣布涨价。股价上涨的核心驱动因素无外乎两点：供给减少或需求增加，商品价格亦遵循此规律。此次云涨价明显由需求增加所致，午后云计算企业已出现大涨。此前曾提示，国内AI线索中率先发力的是AI应用软件，该方向走强后需重点关注云计算的受益逻辑——AI应用需要算力支撑，企业要么自建数据中心，要么租赁云计算服务。当前云计算需求端已开始大面积爆发，尤其春节期间，元宝、腾讯等平台将发放大量红包，用户下载APP后将导致AI应用在春节前后激增，云计算算力租赁的传导效应必然显现。
但需提醒，并非云计算向好就应立即追涨。当前大势结构仍处于ABC调整格局中，昨日走强主要受海外英伟达和谷歌加大数据中心及芯片研发预期推动，易中天等标的随之上涨。然而昨日为缩量反弹，此类走势不宜追高，若后续出现缩量回调，反而可能是更好的窗口期。此外，本周为年报业绩预告最后一周，若前期预告多为利好，后续则可能出现利空预告，这一风险不得不防。但整体而言，大趋势未改，回调并不可怕，反而是寻找预期差的窗口期。
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