钻石散热--英伟达 华为 中芯国际都看好的芯片散热终极赛道

Hello 老铁们 大家晚上好！

今天汇金减持大概400亿的上证50ETF和沪深300ETF，量能是昨天的一半。

经过8天的砸盘，央企汇金公司回笼了6000~7000亿左右的现金。汇金砸成这样，盘还是红的。

说明：量化资金+银行低利率下出来的储蓄资金，还是有不少 场外的买盘源源不断的消耗，活跃的接盘资金没了，自然就下跌了

今日锂电板块调整，市场主要交易：

1）原材料涨价对储能经济性冲击、市场传部分国内项目停滞

2）2月初步排产产业链环比下滑10%左右，进一步加剧担忧

2月产业链初步排产下滑在市场预期内，幅度10%左右比较符合实际情况，毕竟一方面春节，部分企业还是会有调休的安排，另一方面2月少了3个工作日，产量天然要比1月少；所以10%的环比下滑已经很好了

核心矛盾主要集中在原材料涨价冲击储能需求上，市场传闻部分国内项目停滞来自部分储能集成商的口径，内蒙等有抢装需求、IRR还不错的省份不受影响，但部分省份一部分项目可能先停滞。

建议理性看待短期的需求波动，1Q对于大部分省份来说、不着急抢的话，本来就属于可开或者不开工的状态，加上全国性容量电价政策可能近期落地、大部分省份也在等政策明确，还有一些项目受季节性的影响、比如北方冻土期，1Q建设本身也不适合。

所以碳酸锂可能并不是一个主要的矛盾，对于大部分省份本来也不着急装，就索性等一等。短期或许会影响集成商投建的一些情绪，但是不影响全年维度需求的判断，真正要抢的时候，可能碳酸锂价格也不是最重要的。

而对于电池产业链，因为全年维度上电芯的供需大概率还是偏紧的状态，下游持续有提前备库的需求在，所以冲击会更可控一些，目前尚未了解到电池环节有储能砍单的现象，几家核心电池厂储能仍然是满产、春节还在招工保产量

今天我看到一个新方向：钻石散热

在半导体战场上，金刚石正成为下一代散热材料的王炸——热导率高达铜的5倍、硅的13倍，是目前已知导热性能最强的材料，钻石已升级为芯片散热的终极答案。

随着AI芯片、5G基站、电动汽车对散热需求暴增，传统材料已逼近物理极限。而金刚石凭借超凡导热的能力，正从实验室加速走向产业化。

高端芯片封装、GaN/SiC功率器件、激光雷达等场景将大规模采用金刚石热沉。而当前，钻石散热市场规模仅0.4亿美元，渗透率不足0.1%，预期到2030年，或将飙升200亿美元左右，市场渗透率有望狂涨500倍

钻石散热涉及公司：

现在成本这么高 金银铜铝碳酸锂疯狂涨价 让下游的制造业有点吃不消了大家还是要注意制造业业绩不及预期

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