上海
截止1月27日13点52分，上证指数涨0.59%，深证成指涨0.51%，创业板指涨1.33%。半导体、汽车芯片、MCU芯片等板块涨幅居前。
ETF方面，科创板人工智能ETF（588930）涨1.05%，成分股乐鑫科技（688018.SH）、恒玄科技（688608.SH）、复旦微电（688385.SH）、福昕软件（688095.SH）、澜起科技（688008.SH）、晶晨股份（688099.SH）、奥比中光-UW（688322.SH）、合合信息（688615.SH）、星环科技-U（688031.SH）、云天励飞-U（688343.SH）等上涨。
消息面上，1月26日，英伟达（NVDA.US）向AI云服务商CoreWeave（CRWV.US）追加投资20亿美元，以加速其到2030年新增超过5吉瓦人工智能计算能力的计划，推动AI工厂建设。此举被视为全球AI基础设施投资持续加码的重要信号，强化了市场对AI算力需求长期高景气的预期。
华泰证券表示，我们认为由数据中心大厂直接出资，加快电网建设和CCGT并网以实现规模化降本，是兼顾经济性与可靠性的最佳选择。而在重燃无法覆盖的缺口中，AIDC“自己设备自己买”的EAAS模式可以更快通电并减少对于全社会电价的影响。两条路径都指向“网外采购电气设备”，而海外头部供应商扩产进程缓慢，阶段性与区域性错配短期难以缓解，也给中国企业带来量价齐升的机遇。
广发证券指出，DeepSeek计划在春节前后（2月中旬）推出下一代V4模型，进一步加码AI编程产业化进展。当前以Cursor、GitHubCopilot为代表的AI辅助编程工具已体现出较好的商业化落地效果。以DeepSeek为代表的国产AI大模型持续提升代码生成能力的驱动下，SnapDevelop、EasyDevelop等国产AI辅助编程工具商业化落地也呈现出较好的前景。
国投证券认为，航天与卫星技术的重要性不断凸显，随着太空基础设施建设的加速，相关产业链将长期受益。
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