1.27五百万基金|确定了！大龙今天A股大调仓！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周二又是个完全不一样的行情，今天轮到半导体芯片CPO科技板块涨，其他板块基本全弱势，短期的话A股还是震荡行情，暂时不可做什么大动作，大龙维持有加有减的思路为主，节前大龙总体要降低点仓位，安全第一！不可乱搞，切记切记，

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量22207亿，相比周一大幅缩量14.46%

主力资金净流除653亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数涨0.71%

港股创新药跌0.04%

美股纳斯达克期货指数涨0.54%

恒生港股通新经济指数涨0.44%

恒生科技今日涨0.02%

越南基跌0.22%

北证50跌0.66%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

1.加仓5万$天弘中证人工智能主题指数C$(011840)

人工智能：2026 年是 AI 应用大年，行业从硬件基建全面转向应用落地，技术成熟、商业化变现加速叠加政策扶持新质生产力，形成四重催化。AI 营销、办公、制药等场景已实现真实盈利，产业景气度持续上行。这只指数覆盖 AI 全产业链核心标的，能全面把握板块红利，此次加仓 5 万天弘人工智能等科技主线的应用爆发周期，布局高成长性的确定机会，另外大龙是从碳中和转过来的。

2.加仓1万$广发远见智选混合C$（016874）

存储芯片：存储芯片正处于 AI 驱动的超级周期，AI 算力带来的增量需求让行业供需缺口持续扩大，2026 年 DRAM、NAND 价格涨幅超预期，原厂产能持续向 AI 服务器倾斜。同时国产替代进程加速，头部企业业绩大幅兑现。该基金聚焦存储芯片核心赛道，精选高景气标的，加仓 1.5 万把握行业量价齐升的红利，布局周期反转 + 技术升级的双重机会。

3.加仓1.5万$广发新兴成长灵活配置混合C$（018291）

CPO：这是CPO，大龙昨天已经加了，CPO 是 AI 算力中心的核心基础设施，2026 年 1.6T 规格成为主流，全球产能仅能满足 60% 需求，供需缺口显著。国内企业在技术、成本上具备全球竞争力，1.6T 产品良率领先，大额订单持续落地，板块业绩确定性高。该基金深耕科技成长赛道，精准布局 CPO 产业链，加仓 1.5 万卡位算力基建的高景气环节，分享行业高速发展收益。

4.加仓5000元$南方中证A500ETF联接C$（022435）

中证A500：中证 A500 覆盖各行业细分龙头，行业结构贴合新质生产力方向，超配高端制造、信息技术等成长板块，盈利基本面已触底回升。当前估值处于合理区间，叠加宏观政策宽松、信用环境改善，指数长期配置价值凸显。其宽基属性能有效分散组合风险，此次加仓 5000 元作为组合压舱石，兼顾成长与均衡，分享经济转型的长期红利

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$天弘中证电网设备主题指数C$（025833）

电网：大龙今天加5000元天弘电网，电网建设迎来政策与资金双重利好，2026 年行业投资规模近 9000 亿，超长期特别国债加持保障项目落地，特高压建设提速，核心设备订单排产至 2027 年。新能源消纳刚需带动电网升级，特高压作为外送关键通道，需求刚性十足。

2.加仓5000元$华安恒生港股通中国央企红利ETF联接C$（020867）

港股红利： 大龙今天加仓5000元华安港股红利 核心是看中其低估值、高股息的双重价值，以及央企资产的稳健底色。当前这只基金跟踪的指数市盈率处于历史低位，持仓聚焦能源、金融、基建等央企核心领域，盈利和分红的持续性有保障。叠加国资委强化央企分红考核、南向资金持续增配高股息资产的资金面支撑，港股央企红利资产的估值修复动力充足。同时港股与 A 股相关性较低，能有效分散组合风险，作为震荡市中的压舱石，既可以获取稳定现金流，又能把握港股估值重塑的长期机会，适配中长期配置需求。

今日减仓思路：尾盘确认帖决定

减仓了3.5万泰信现代和5万广发碳中和

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色化工资源有色也是26年的主线，大龙继续看涨低吸不变，今天大龙先不加了，前面加好多天了，短期也涨很多了，歇一歇。黄金白银 黄金白银长期还是看涨的， 半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片是今年的主线，可以长期看涨一年。CPO通信 CPO通信趋势上还能继续涨，大龙昨天已经加仓，今天大龙继续加。能源车光伏、固态电池、储能 新能源电池大龙短期做T减一下。锂矿 锂矿大龙趋势上继续看涨不变但短期涨很多了大龙也要减一下。 机器人 大龙继续长期看涨。白酒消费 白酒大龙不碰白酒，没有什么行情的。媒动漫游戏 传媒动漫短期还是震荡，大龙先观望

证券 证券现在压着不让涨，大龙暂时不碰医药医疗创新药中药 港股创新药没什么行情，大龙不碰。港股恒生科技 恒生科技短期也没什么大行情，大龙暂时观望。军工卫星 卫星周五周四涨太多了，今天只是正常调整，大龙继续加部分 美股 美股大龙会反弹走点，长期还是看好不变的。

A股后市行情观点 ：

大龙今天总体有加有减，这几天行情不太稳定，所以大龙维持高抛低吸为主，大龙继续加一些长期看好的科技方向节前A股还是震荡为主，慢慢来啦， 大龙今日加仓天弘人工智能、广发远见智选、广发新兴、南方中证A500、天弘电网、华安港股红利，今日总计加仓9万，减仓8.5万。

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