上海
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截止1月27日10点5分，上证指数跌0.51%，深证成指跌1.13%，创业板指跌0.85%。ETF方面，纳指100ETF（513390）涨1.07%。
海外消息面上，英伟达（NVDA.US）宣布投资20亿美元，购入CoreWeave（CRWV.US）公司A类普通股。美国稀土公司涨24%，获美国政府16亿美元资金，以加快关键稀土的本土生产。
华泰证券表示，我们认为由数据中心大厂直接出资，加快电网建设和CCGT并网以实现规模化降本，是兼顾经济性与可靠性的最佳选择。而在重燃无法覆盖的缺口中，AIDC“自己设备自己买”的EAAS模式可以更快通电并减少对于全社会电价的影响。两条路径都指向“网外采购电气设备”，而海外头部供应商扩产进程缓慢，阶段性与区域性错配短期难以缓解，也给中国企业带来量价齐升的机遇。
国泰海通证券表示，估值处于历史中枢偏上，行业维持高速增长预期下仍有增长空间。目前通信板块整体估值处于2016年以来中枢偏上位置PE-TTM为50x，近10年分位数0.86。考虑板块有望持续受益AI基建、新联接等发展而保持较快业绩增长，逐步消化估值，行业仍有显著增长空间。
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