北京
据财联社消息，日前，据光电通信公众号数据显示，G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨，价格回暖态势明显。
据光电通信，3Q25国内G.652.D光纤含税价平均约为24元/芯公里，较2Q25的20元/芯公里环比增长约20%。相关产业链的调研也反映，G.652.D散纤价格较2025年初回升20%以上。这反映出光通信行业需求复苏的积极信号。
光纤作为光通信核心传输介质，其价格回暖直接受益于数据中心互联、云计算及智能计算等新兴应用场景的蓬勃发展，未来价格支撑作用显著。
随着算力集群规模的持续扩大，数据中心之间互联的需求迎来快速增长。在AI浪潮下，单个数据中心受限于芯片性能、连接数量、电力供应等条件，难以满足持续高增的算力需求，建设更大规模的数据中心集群、通过多个数据中心协同处理AI计算需求，成为确定性的趋势。
从历史趋势看，光纤光缆市场具有一定的周期性。2025年上半年，我国光缆产量为1.25亿芯公里，虽同比仍有下降，但降幅已较前期收窄，普缆散纤价格开始反弹，运营商集采价格有望企稳回升，行业整体景气度有望进入上行通道。
AI发展正重塑光学连接需求，近年来相关需求逐年增长，并有望带动市场扩张至2030年。其中数据中心互联（DCI）迎来快速发展期。
展望后市，根据Marvell预测，DCI市场规模有望从2023年的10亿美元增长至2028年的30亿美元，23-28ECAGR达到25%。这将推动数据中心内部&DCI两大场景下的光纤光缆需求，从2024年占比不到5%、提升至2027年的35%，带动全球光纤需求攀升至2027年的8.8亿芯公里。
具体到A股市场，受益于行业景气度提升，光通信板块有望获得估值修复。可关注在光纤光缆领域技术领先、市场份额稳固的龙头，以及在在光模块和光器件领域具备竞争优势的公司。（光大证券微资讯）
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