永杰新材拟以现金收购奥科宁克在华铝业资产，交易对价约1.798亿美元

1月25日晚间，永杰新材发布重大资产购买预案，拟以支付现金方式收购奥科宁克（中国）投资有限公司持有的奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权，本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市。

本次交易对价已初步拟定，其中受让奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额，受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额，上述金额均按协议约定交割日适用汇率折算。除股权对价外，总对价还包含贷款偿还金额、出售方享有的福特收益份额，具体金额将待后续审计、评估完成后确认。本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金，截至预案签署日，标的资产审计、评估工作尚未完成，后续相关财务数据及评估结果将在重组报告书中披露。

永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域，目前已布局锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等高端产品。本次交易标的主营业务与上市公司高度契合，奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山前身均为美国铝业在华核心制造基地，2016年美国铝业分拆后归入奥科宁克体系。其中奥科宁克秦皇岛主营铝板带研发生产，产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板等；奥科宁克昆山主打面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理钎焊料。两家企业在华运营超20年，传承奥科宁克核心工艺与质量控制体系，部分产品曾填补国内市场空白，提升国内铝压延行业的全球竞争力。

永杰新材表示，交易完成后将提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位，完善产品结构与产能布局，借助标的技术与客户资源实现协同发展，解决标的因执行全球布局规划导致的商务决策滞后与产能释放不足问题，有效提升标的盈利能力。

同日晚间，永杰新材同步公告已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》，双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域开展合作，共同推进高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用，助力产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等战略性新兴产业。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君