2025中国电动汽车充电行业：私桩大爆发、公桩升功率、市场更分散

1537.5万，私人充电设施的保有量，同比增长82%；

2009.2万，是全国充电枪总量，首次突破2000万大关；

1∶1.9，是桩车增量比，桩车比下降，说明车找桩的难度进一步下降。

1月21日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟（简称“充电联盟”）发布了2025年的充电设施整体数据。

另一个值得注意的变化是，2024年，官方口径还是“万台”；2025年，悄然改成“万个（枪）”，这暗示了大功率充电的高速增长：2025年TOP5的大功率（＞250kW）充电设施（枪）保有量202752个，整体的充电效率更高。

超快充桩的增长，同时拉动了平均功率的上涨。2025年公共充电桩额定总功率达到2.20亿千瓦，平均功率约为46.53千瓦，充电效率同比提升33%。

此外，换电站相比2024年增长了712座，达到5155座，同比增长了16%，与充电设施相比，增长并不明显。

整体来看，2025年中国充电基础设施版图呈现“私人爆发、公共升级、市场分散”的鲜明特征。

对于2026年，充电联盟也给出了预测，他们认为，今年将新增私人充电设施741.9万个，总保有量将达2279万个；新增公共充电设施144.8万个，其中公共直流充电设施（枪）75.9万个、公共交流充电设施（枪）68.9万个；公共充电设施（枪）保有量达到620.7万个，其中公共直流充电设施（枪）301.5万个、公共交流充电设施（枪）319.2万个。预计新增公共充电场站11.2万座，场站总数将达43.5万座。

来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟

01

从千万级到两千万级的跨越

2025年，中国充电基础设施建设进入"加速度"阶段。2024年全国充电设施累计1281.8万台，全年新增422.2万台，同比增幅24.7%；而2025年不仅总量突破2000万大关，达2009.2万个，净增更是高达727.4万个，增幅飙升至56.8%。

值得关注的是，这一增长周期持续缩短——从首座充电站到100万个设施用了13年，从100万到1000万耗时5年，而从1000万到2000万仅用18个月，增速呈几何级跃升。

分类型来看，公共与私人充电设施呈现"双增长、差异化"态势。公共充电设施方面，2025年底保有量达471.7万个，较2024年的357.9万台增加113.8万个，增幅31.8%，彻底扭转了2024年公共充电桩增量同比下降8.1%的局面。私人充电设施表现更为亮眼，2025年底保有量1537.5万个，较2024年的923.9万台增长613.6万个，增量同比增幅超82%，占比从2024年的72.1%提升至2025年的76.5%，继续主导充电设施市场。

02

大功率充电成为核心突破口

充电效率的质变是两年间最显著的技术升级。2024年，公共充电桩仍以常规功率为主，直流桩占比仅45.9%，大功率充电尚未形成主流，当时240kW以上大功率直流桩仅11.9万台，占直流桩总量的7.79%。而2025年，大功率充电设施加速普及，虽然没有给出占比，但从公共场站单枪平均充电功率达46.53千瓦，充电效率同比提升33%，也可以看出，大功率充电的增长速度很快，可以说"充电慢"不再是行业痛点。

从功率分布来看，2025年250kW以上的大功率充电设施已形成规模，华为数字能源、特锐（参数丨图片）德、万帮德和新能源等企业成为主要供应商，分别贡献67478个、66839个、29867个大功率充电设施。这一变化背后，是技术迭代与市场需求的双向驱动——随着新能源汽车续航里程提升，用户对快速充电的需求激增，倒逼行业从"有无"向"快慢"转型，"充电10分钟、续航400公里"正在成为现实。

来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟

03

TOP5份额下滑，市场集中度缓降

中国充电运营市场正在经历结构性调整。2024年，TOP5充电运营商占据65.4%的市场份额，TOP10占比80.5%，TOP15则高达87.1%。

一年后，这一格局明显松动，市场集中度有较为明显的下降。目前看，特来电、星星充电和云快充三家占比最高，分别为18%、15%和14%，相较2024年有所下降。2025年TOP5份额降至61.1%，下降4.3个百分点；TOP10占比75.2%，下降5.3个百分点；TOP15占比82.2%，下降4.9个百分点。

市场集中度下降的背后是，中小型运营商借助区域化、场景化布局快速崛起；新能源汽车主机厂自建充电网络加速等多重因素导致。

04

国家队进一步“隐身”，私人桩暴增

观察排名会发现，国家队充电设施这一年并未增长，因此市场占比明显下降。

2024年底，国家电网还以19.6万根、5.49%的市占率排在第六；一年过去，其绝对数量纹丝未动，排名却跌至第六之外，市占率被稀释到4.13%。南方电网同样“静止”，排名跌至第十名。

与之对应，TOP5民营系（特来电、星星、云快充、滴滴、蔚景云）的份额从65.4%也下降至61.1%，但是整体大幅增长的趋势未动摇。

虽然占比下降，但是国资运营商的"压舱石"作用更加突出，国家电网保持19.6万个运营规模，南方电网维持9.0万个体量，在高速公路服务区、偏远县域等公益属性较强的场景投入占比较高，有效弥补了私营运营商在外围主干道路的空缺。

另一方面，私人桩在大幅上升。2024年，随车配建私人桩923.9万台；2025年，这一数字飙到1537.5万台，一年净增613.6万台，增速82.2%，远超新能源车销量增速（28.2%）。桩车增量比从1∶2.7骤降至1∶1.9，成为推动新能源汽车增长的坚实基础。

整体来看2025年，中国充电网络不仅在数量上实现跨越，更在结构、技术、运营模式上展现出明显升级趋势：私人充电走向普及、公共充电趋向高效、市场竞争趋于多元、技术路径趋向快充化。从市场集中度下降也可以看出，未来的发展竞争也会更加激烈。