马斯克一句话，电网告急，中国成唯一选择。

今年年初，我去朋友家串门，聊着聊着就说到他公司的事。他们做数据中心建设，本来去年接了个大项目，结果到今年还没开工——不是没钱，也不是技术不行，是因为变压器没到货。当时我一听还挺懵，不是一直说缺芯片吗？咋现在连变压器都成了问题？

后来刷新闻才明白，马斯克去年在德国那个会上说得挺直白：AI发展卡脖子的，不是算力芯片，是电和变压器。当时大家都当耳旁风，觉得他又在博眼球。可现在一看，真不是吓唬人。

美国那边老电网撑不住了，七成以上的大型变压器都超期服役十几年。本地造不出多少，指望进口吧，又自己加税，把中国产的变压器关税提到104%。结果呢？科技公司照样想办法买，有的绕道东南亚，有的直接申请豁免。谷歌、Meta的项目拖着，违约金一天比一天高，但没电，服务器再厉害也没用。

欧洲也不好过。西班牙和葡萄牙去年一场大停电，波及上千万人，原因就是新能源电站建好了，电送不出来。风机转着，光伏板晒着，可是变电站没人建，设备要等两三年才能交货。德国现在急得直接找中国厂家加单，法国电网三成变压器从中国来，嘴上说着“去风险”，身体倒是很诚实。

印度更不用说了，光伏项目铺得猛，但本地厂商造不出来，一个中型项目就要几十台变压器，工期全卡在设备上。反观中国企业，有的一接到订单就专列发运，半年内就能交付，效率拉满。

为什么突然这么缺？说白了，三个事一起撞上了。一是AI数据中心耗电太大，一个小集群就要几十兆瓦，跟个小城市差不多，每个机房都要上百台变压器配套。二是光伏风电多了，这些电不稳定，得反复变压才能进电网，用的变压器比火电厂还多。三是电动车普及，工厂生产线、快充站都在加重电网负担，老变压器一开就烧，只能换新的。

中国现在几乎是全球唯一的稳定供应方。材料自己能产，设备自己能做，从硅钢片到整机组装，链条完整。一台大型变压器，欧美要等两三年，我们这边一年左右就能出货，价格还低两三成。新疆那边用电便宜，成本压得更低。

美国加税加得狠，但实际根本挡不住。一台原本三千多美元的变压器，涨价后也照样有人买。重大项目该批豁免批豁免，国防和数据中心这些关键领域，没人敢拿供电开玩笑。

欧洲嘴上提“去中国化”，私下早就签了长期合同。中国现在占全球变压器产能六成以上，不只是卖设备，连标准和系统方案都在输出。

接下来几年，西方建厂的建厂，培训工人的培训工人，但短期内不可能追上来。中国企业已经开始在墨西哥、东欧设厂，继续避开贸易壁垒。

马斯克后来还说，变压器问题过去后，下一个难题是发电不够。这话听着吓人，但想想也对。没有电，再强的AI也动不了，再快的充电桩也只能歇着。

现在世界拼的不只是算法和芯片，而是谁能稳稳地把电送出去。那些钢铁壳子里嗡嗡响的大家伙，正一点点决定着数字时代能走多远。