四川
为打造深度高效的智库思想交流阵地，雨前顾问日前举办了“2025 第二届雨前论坛暨产业研究专业能力竞赛”。聚焦数字经济、电子信息、医药能源、装备制造四大核心领域，设置人形机器人、氢燃料电池、低空经济等 17 项前沿议题，紧密结合成都产业基因与资源优势提出兼具前瞻性与操作性的建议。现将竞赛PPT开放共享，为产业决策者提供参考。
作者：雨前顾问电子信息研究部产业分析师
王珺琦
CPO技术正迎来爆发，驱动光模块出现“史诗级”行情。其核心驱动力在于：AI算力需求爆炸式增长，英伟达下一代平台已明确采用CPO架构；2.5D/3D封装技术成熟拐点到来；政策与资本双轮驱动。据预测，2026年800G/1.6T光模块将快速放量，CPO市场规模在2024-2030年间年复合增长率预计高达137%。
在此浪潮下，中美两国存在多维差距：一是资本投入差距：2025年美国四大云厂AI资本支出预计超3000亿美元，远高于中国互联网巨头的约400亿元人民币。二是集群规模差距：美国超大规模AI数据中心在机房数量与单机房功耗上显著领先。三是速率代际差距：美国已进入1.6T硅光时代，配合英伟达新一代平台；中国仍处于800G时代，在渗透率和成熟度上落后。四是技术和供应链差距：美国拥有成熟的硅光技术与完整的高端供应链；中国企业虽在追赶，但在硅光制程和高端产能上仍有差距。
综上，2026年被全球半导体产业公认为CPO商转元年，大规模部署预计将于2027年开始，其发展深刻映射出全球AI算力基础设施竞赛的格局。
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琴养气，剑藏锋。养气敛锋，锋化气。
竹无心，茶有道。无心问道，道随心。
雨前顾问·隐锋茶具
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