一、国家六大新兴支柱产业(政策强驱动)
1. 集成电路:AI与算力需求激增,存储芯片国产替代提速,先进制程、设备与材料迎机遇 。
2. 新型显示:Mini/Micro LED、AR/VR显示量产加速,车载、穿戴等新场景拓展,产业链持续升级。
3. 新材料:半导体材料、生物医用材料、新能源材料缺口大,国产替代与技术迭代双轮驱动。
4. 航空航天:商业航天发射成本下降,卫星互联网、太空旅游等商业化提速,产业链上下游需求爆发。
5. 低空经济:eVTOL、无人机物流/通勤/旅游落地,政策放开+基建完善,2026年规模望超3000亿元。
6. 生物医药:创新药出海、细胞/基因治疗、AI制药加速,医疗新基建与老龄化推高需求 。
二、其他高潜力赛道(技术+需求双爆发)
1. AI与算力:AI Agent、具身智能落地,算力网络与边缘计算扩容,国产芯片/服务器/光模块受益 。
2. 人形机器人:技术成熟+场景落地,材料与零部件进入“上量”窗口,成本下行推动规模化应用。
3. 新能源与储能:固态电池能量密度突破,新型储能(如压缩空气、液流电池)与新能源并网需求激增。
4. 量子计算:硬件架构突破与量产推进,2026年或现“量子优势”,材料模拟、量子化学等领域落地加速 。
5. 银发经济:老龄化加剧,适老化产品、康复医疗、养老服务等刚需释放,市场规模持续扩大 。
6. 合成生物学:AI+生物技术融合,生物基材料、新型食品、医疗应用等领域商业化提速。
三、机会速览(一句话重点)
- 政策红利:集成电路、低空经济、生物医药(国家支柱,资源倾斜)。
- 技术突破:人形机器人、量子计算、固态电池(2026年关键落地期) 。
- 需求刚性:银发经济、算力服务、储能(人口/能源转型驱动) 。
- 全球竞争力:商业航天、创新药、新能源材料(国产替代+出海双轮驱动)。
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