反内卷的风终于刮到锂电！光伏提供了哪些前车之鉴？

该学什么，又该避开什么？

撰文 | 宏海

出品 | 星球储能所

1月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局四部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。

据了解，本次座谈会共召集16家企业，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、正力新能、吉曜通行能源、楚能新能源13家电池企业；此外，还有中车株洲所、海博思创、天合储能3家系统集成商。

会议指出，我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。

同时，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序，削弱行业可持续发展能力，必须予以规范治理。

要强化市场监管，加强价格执法检查，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击涉知识产权违法行为。要优化产能管理，健全产能监测和分级预警机制，加强宏观调控，防范产能过剩风险。

要支持行业自律，发挥行业协会作用，引导企业科学布局产能，推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序。

要加强区域协同，强化央地协同联动、综合施策，加强对本地企业指导，严控重复建设，推动行业健康有序发展。

值得一提的是，此次会议被业内解读为延续2025年11月28日工信部首次制造业座谈会精神的政策动作，核心目标依然是规范行业竞争秩序，应对低价竞争、产能盲目扩张、知识产权侵权等非理性行为。

说到底，这一个多月连开两场会，都是为了一件事情——反内卷。

纵观近两年的锂电产业发展，行业表面是一条高速扩张的曲线。市场规模持续放大，扩产项目密集落地，技术路线不断演进，应用场景不断外延，出海几乎成为所有企业的共同选择。

从投资强度到建设节奏，整个产业链都在加速运转。但在这条增长曲线的另一侧，内卷从未退场，反而被规模化进一步放大。

价格战贯穿上下游，从电芯到系统，从国内市场蔓延至海外投标，低价竞争不断吞噬利润空间；专利与技术纠纷频繁出现；在需求被迅速复制放大的同时，产品差异却没能同步拉开，结果是大家做出来的东西越来越像，竞争也不再是谁技术更强，而是谁成本更低、账上现金更能扛。

与此同时，频频爆出的安全事故、质量风险与合规问题，也使得监管处罚密集落地，行业运行的基础成本被不断抬高。叠加海外市场贸易壁垒、认证门槛和地缘政治风险上升，走出去不再是规模扩张的简单延伸，而是一场系统能力的综合考验。

在多重压力叠加之下，锂电行业已难以继续依赖无差别扩张和低价换量的旧路径。

在此情况下，锂电行业反内卷不再只是道德层面的倡议，而是关系到产业安全、企业生存与长期、健康竞争的现实选择。

谁能尽早摆脱价格战，靠技术、产品差异、质量和管理把门槛立起来，谁才更有机会走到下一轮竞争的前排。

前车之鉴

在新能源领域内，光伏行业是较早开始挥动“反内卷”大旗的产业之一。

当一轮轮价格战持续刷新低价纪录、产能越堆越多时，单靠低价抢市场走不下去。于是，行业自律、协会呼吁、头部企业之间的协同，一度被当作稳定供需、托住价格的现实办法。

无论是限产共识、平台化运作，还是借反内卷推动行业整合，光伏的探索确实走在了锂电之前。

但最近的变化，也给这种看似完美的做法泼了一盆冷水。

随着部分上游硅料企业借反内卷之名减产、抬价，相关行为逐渐触碰到反垄断的红线。

多家媒体披露，监管部门已明确要求叫停相关自律行动，强调不能打着行业自律的旗号，实际约定产能、产量或价格，更不能通过平台公司、出资比例等方式变相分市场、分利益。

这也意味着，光伏行业过去那套依靠抱团行动来对冲周期下行的反内卷路径，被实质性按下了暂停键，已经形成的限产、限价安排可能会渐渐中止。

可以看出，问题并不在于反内卷本身，而在于怎么做。

一旦反内卷演变成上游集中定价、向下游转嫁压力，不仅解决不了结构性矛盾，反而会放大产业链内部的博弈，最终引来更强的监管介入。

此后硅料价格的快速回落，本身就是市场对这种路径转向的直接反馈。

放到锂电行业来看，这恰恰是一堂值得认真吸取的前车之鉴。

锂电产业链更长、环节更多，如果简单照搬光伏式的协同限价，很可能在电解液、正极材料等上游环节重演同样的风险。

近期电解液价格出现回升，并不意味着问题本身，关键在于这轮上涨，是源于真实的供需变化、成本波动和技术进步，还是会被包装成反内卷的协调行为。

说到底，锂电反内卷要真正走得通，重点不在于人为托价，而在于让低效产能逐步出清，提高安全和质量门槛，拉开技术和产品差距，同时把合规和治理这条底线守住。

否则，一旦反内卷变成另一种形式的价格博弈，不仅难以熬过周期，反而可能更早触发监管介入，把行业再次拖回更被动的调整阶段。

所以，现阶段真正的难点或许不在于是否反内卷，而在于锂电行业能否在不触碰监管红线的前提下，完成一次真正有效的去内卷。