北京
AI应用的节奏打乱不改，长期看好逻辑，现在就是AI应用的启动之初。和讯投顾郁杰分析，利欧被关小黑屋打乱了大a市场AI应用的修复节奏，AI应用的市场情绪再次降到了冰点，而港股市场AI应用则形成了巨大的反差。上周杰哥说到的新上市的质谱今天创出了上市以来的新高，mini max也创出了收盘价的新高，这两天大热的就是千问APP升级，全面接入阿里生态场景，一句话就能购物订机票酒店，这几天阿里的股价也稳步抬升，杰哥依然坚持AI应用，是年度主题，开言的这波只是作为先锋，现在大a这边暂时还是情绪面占主导。我们来考虑一个问题，AI应用是不是一个大的趋势？现在越来越多的企业涉足到AI应用这块来提升效率，但是多数公司目前AI相关的收入占比还不高，是有非常大的提升空间的。Ai加产业其实和之前的互联网加产业很相似，都是会推广到各行各业的。
我们来回顾一下之前的互联网加的炒作路径，启动阶段是在2013年下半年到2014年初，政策催化海外映射硬件先行，那时的炒作范围还是比较小的，也是小资金试错的一个行情。二发展阶段是在2014年中至2015年上半年，主线确立、板块扩散、情绪发酵，各路杠杆资金大规模进场，主线从硬件向软件平台应用延伸，网络游戏、在线教育、互联金融等细分赛道轮动，乐视、东财、同花顺等成为标杆，涨幅达到数10倍。3，高潮与收容阶段。2015年4月到6月，前排抱团资金聚焦，极致估值市盈率普遍超百倍，甚至达到300倍500倍，完全脱离基本面，市场情绪极度亢奋，当时都在喊着闭眼买，杠杆资金推动加速上涨，那时最热的依旧是乐视东财的四退潮阶段。2015年6月中旬起，杠杆踩踏、监管干预系统性回落，市场进入了长期去泡沫价值回归，多数品种腰斩，甚至跌去八九成。现在的AI应用和那时的区别就是杠杆没有那时那么高，系统风险可控，纯概念的炒作来的快，去的也快，所以长期来看，重点跟踪有实质性AI应用的，对业绩有提升帮助的相关品种。
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